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Leoni AG: Refinanzierung verlangt wesentliche Beiträge von Eigen- und Fremdkapitalgebern und führt voraussichtlich zu weitestgehender Verwässerung der Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung
Leoni AG: Refinanzierung verlangt wesentliche Beiträge von Eigen- und
Fremdkapitalgebern und führt voraussichtlich zu weitestgehender Verwässerung
der Aktionäre

03.02.2023 / 13:53 CET/CEST
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Leoni AG: Refinanzierung verlangt wesentliche Beiträge von Eigen- und
Fremdkapitalgebern und führt voraussichtlich zu weitestgehender Verwässerung
der Aktionäre

Nürnberg, 3. Februar 2023 - Wie bereits am 13. Dezember 2022 mitgeteilt,
muss die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) mit ihren
Konsortialbanken und Schuldscheingläubigern ("Finanzgläubiger") eine neue
Finanzierungslösung verhandeln, nachdem die STARK Corporation überraschend
den Vollzug des im Mai 2022 abgeschlossenen Kaufvertrags (SPA) über den
Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions verweigert hatte.

Die laufenden Verhandlungen lassen erwarten, dass es ohne einen
Kapitalschnitt der Aktionäre keine Lösung geben wird. Hintergrund ist, dass
auch alle Finanzgläubiger weitgehende Zugeständnisse machen müssen, um die
langfristige Fortführung der Leoni AG zu ermöglichen, indem
Finanzverbindlichkeiten zur Entschuldung der Leoni-Gruppe in Eigenkapital
(Debt-to-Equity-Swap) oder in andere Instrumente - etwa in nachrangige
Besserungsscheine - gewandelt werden.

Es ist aus heutiger Perspektive davon auszugehen, dass Voraussetzung der
Refinanzierungslösung eine Kapitalherabsetzung mit einer nachfolgenden
Kapitalerhöhung sein wird (wobei die genaue Ausgestaltung noch offen ist).
Bei Umsetzung dieser Maßnahmen werden die derzeitigen Aktionäre mit ihrer
bisherigen Beteiligung weitestgehend verwässert.

Die Leoni AG hat Gespräche mit ihrem Großaktionär, der Pierer-Gruppe,
aufgenommen. Diese hat erklärt, unter bestimmten Bedingungen einen
deutlichen Sanierungsbeitrag im Rahmen der Eigenkapitalzuführung leisten zu
wollen.

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LEONI AG
Gregor le Claire
Konzernpressesprecher
Telefon +49 911 2023-226
E-Mail gregor.leclaire@leoni.com


Ansprechpartner Investor Relations
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Senior Manager Investor Relations
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