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    SUNfarming erweitert Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets nach Polen

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Emittent / Herausgeber: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
SUNfarming erweitert Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets nach Polen

03.02.2023 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HANSAINVEST Real Assets und die SUNfarming Gruppe erweitern ihre bestehende
Kooperation um ein weiteres Land. HANSAINVEST Real Assets stellt auf Basis
einer Rahmenvereinbarung Mezzanine-Kapital über EUR 50 Mio. für 231
polnische Photovoltaik-Projekte im Volumen von ca. 257 MWp zur Verfügung.
Eine erste Tranche i.H.v. EUR 12 Mio. dient der Refinanzierung eines
Portfolios von 50 Solaranlagen mit 48 MWp. Das Kapital fließt über ein
Nachrangdarlehen dem Gruppenunternehmen SUNfarming Polska IPP GmbH & Co. KG
("SUN IPP") zu, welches die derzeit operativen Projekte von SUNfarming in
Polen unter einem Dach bündelt und eigens für die Partnerschaft gegründet
wurde. Capcora hat SUNfarming als exklusiver Financial Advisor bei der
Transaktion begleitet. Financial Close erfolgte Ende Dezember 2022.

Die Mezzanine-Finanzierung wurde in Euro ausgereicht und hat eine Laufzeit
von 20 Jahren. Da die Projekte in polnischen Zloty vergütet werden, stand
eine adäquate Währungsabsicherung im Fokus der Strukturierung. Gemeinsam mit
Spezialisten konnte eine robuste Lösung erarbeitet werden, die es dem Asset
Manager HANSAINVEST Real Assets ermöglicht, die Transaktion trotz der
Währungsinkongruenz im Cashflow-Profil mit einem geringen Risikoaufschlag zu
finanzieren.

SUNfarming, das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Erkner bei
Berlin, wird die finanziellen Mittel für die Entwicklung weiterer Solarparks
nutzen. Neben dem Heimatmarkt Deutschland ist Polen der größte Markt für
SUNfarming. Das Haus zählt zudem zu den Pionieren im polnischen Markt, der
2022 mit rund fünf Gigawatt einen neuen Zubau-Rekord verzeichnete und hinter
Deutschland und Spanien der größte Photovoltaikmarkt in Europa war.

"Wir freuen uns, dass wir unser Debüt im polnischen
Erneuerbaren-Energien-Markt mit einem bestehenden Partner geben, der
gleichzeitig auch im polnischen Markt seit Jahren aktiv ist und bereits
einen signifikanten Track Record aufweisen kann. Wir sind überzeugt davon,
dass Polen enorme Wachstumschancen für uns bietet. Das Contract for
Difference-System bietet zudem einen Inflationsschutz auf die Stromerlöse,
was unserer Anlage weitere Sicherheit gibt", so Christoph Lüken, Leiter
Portfolio Management Infrastruktur von HANSAINVEST Real Assets.

"Wir bauen unsere erfolgreiche Partnerschaft mit HANSAINVEST Real Assets
aus. Polen ist unser zweiter Hauptmarkt und wir sind dankbar für das
Vertrauen in unsere Arbeit, welches durch die Erweiterung der Partnerschaft
unterstrichen wird. Das Jahr 2022 hat gezeigt, welches Potential im
polnischen Markt schlummert und gerne nehmen wir auf diesem Weg unsere
Partner mit", sagt Martin Tauschke, Geschäftsführer der SUNfarming Gruppe
und der SUN IPP.

"Die Transaktion stellt eine von wenigen Mezzanine-Finanzierungen in dem
noch jungen, aber immer größer werdenden Solarmarkt dar. Euro-Finanzierungen
stellen die Branche aufgrund fehlender Liquidität von Cross Currency Swaps
im langfristigen Bereich vor eine Herausforderung. Wir freuen uns, dass wir
bei dieser komplexen Transaktion unseren Beitrag leisten konnten, nachdem
wir SUNfarming bereits in der Strukturierung der Bauzwischenfinanzierung und
Banken-Refinanzierung begleiten konnten", erläutert Bernhard Hofmann,
Director im Bereich Energie und Infrastruktur bei Capcora.

HANSAINVEST Real Assets wurde bei dieser Transaktion von Dentons, Baker
Tilly und renerco plan consult unterstützt. Auf Seiten der SUNfarming Gruppe
waren Bird&Bird und Rödl&Partner als Rechtsberater sowie Capcora als
exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig.

Über SUNfarming
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2004 deckt die SUNfarming GmbH die
gesamte Projektentwicklungs- und EPC-Wertschöpfungskette (Engineering,
Procurement, Construction) ab: beginnend mit der Planung, Entwicklung und
Finanzierung über den Bau bis hin zum Monitoring und zur Wartung von
Solarparks und damit verbundenen Konzepten wie der Agro-Photovoltaik (Food &
Energy). Das Unternehmen verfügt über eine langjährig gewachsene
Kundenstruktur aus Kapitalinvestoren, Kommunen, Nutzern gewerblicher und
privater Eigenstromanlagen sowie in Solaranlagen investierende
Schwestergesellschaften der SUNfarming Group AG. Das internationale Team aus
erfahrenen Kaufleuten, Ingenieuren und Technikern hat bereits eine
Anlagenleistung von mehr ca. 650 MWp erfolgreich realisiert. Für über 350
MWp im In- und Ausland übernimmt SUNfarming die technische Betriebsführung.
www.sunfarming.de

Über HANSAINVEST Real Assets
Die HANSAINVEST Real Assets GmbH steht für langjährige Erfahrung sowie
nachhaltige Investitionen im Immobilien- und Infrastruktursektor. Insgesamt
betreuen mehr als 100 Mitarbeitende Vermögenswerte von mehr als 7 Mrd. Euro.

Im Immobilienbereich managen die international aufgestellten Experten Büro-,
Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- sowie Wohnimmobilien in 24 Ländern. Neben
dem Portfolio Management werden sowohl die Bereiche An- und Verkauf als auch
das Asset Management sowie die Projektentwicklung abgedeckt.

Die zweite Säule des Unternehmens umfasst ein internationales Portfolio aus
Assets im Bereich erneuerbare Energien und andere Infrastruktur. Insgesamt
managt das hauseigene Spezialisten-Team ein Volumen von 1,9 Mrd. Euro in
Form von individuell strukturierten Direktinvestments, Fondsbeteiligungen
sowie Mezzanine-Finanzierungen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der
Projektentwicklung über die Transaktion und Finanzierung bis zu
Beteiligungslösungen.
www.hansainvest-real.de

Über Capcora
Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und
beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und
Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus
stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von
gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung
von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien
(Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative
Finanzierungsquellen. Zudem begleitet Capcora als Transaktionsmanager
Erwerbs- oder Verkaufsprozesse (Buy- und Sell-Side-Advisory).
www.capcora.com


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