Märkte & Kurse

Formycon AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher Nachfrage

^
EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Formycon AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher
Nachfrage

01.02.2023 / 23:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER
INDIREKT, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN SOWIE JEGLICHEN ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN
WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE
DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
Ad-hoc Mitteilung // 01. Februar 2023

Formycon AG erhöht Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher
Nachfrage

München - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) ("Formycon"
oder "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft aufgrund hoher
Nachfrage dazu entschieden hat, die zuvor angekündigte Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital von ca. 5% auf insgesamt ca. 6% des ausstehenden
Grundkapitals zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals von derzeit EUR 15.128.775,00
auf bis zu EUR 16.038.775,00 durch Ausgabe von bis zu 910.000 neuen Aktien
erhöht.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll in erster Linie dazu verwendet
werden, die laufende Entwicklung der eigenen Biosimilar-Kandidaten (FYB202,
FYB206, FYB208, FYB209) bis zur Zulassung zu forcieren sowie die
Biosimilar-Pipeline zu erweitern und die organische Wachstumsstrategie zu
unterstützen. Darüber hinaus erwägt Formycon perspektivisch, weitere Assets
entlang der Wertschöpfungskette in das Unternehmen zu integrieren, um die
Entwicklung hin zu einem hochspezialisierten und global agierenden
Unternehmen im Marktsegment Biosimilars zu beschleunigen. Die
Kapitalmaßnahme dient zudem der Stärkung der Bilanz inklusive der
Rückführung des in Anspruch genommenen Betrags der im Rahmen der
ATHOS-Transaktion von ATHOS und Active Ownership Capital gewährten
Darlehenslinie.

Die Neuen Aktien werden prospektfrei im Wege einer Privatplatzierung
ausgewählten Investoren in Deutschland und in anderen Mitgliedsstaaten des
europäischen Wirtschaftsraums angeboten, die "Qualifizierte Anleger" im
Sinne des Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind. Zudem können die Neuen
Aktien institutionellen Anlegern auch in anderen ausgewählten Jurisdiktionen
angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Neuen
Aktien ausschließlich "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A des
Securities Act von 1933 definiert zum Erwerb angeboten.

Die Bücher wurden heute bereits geöffnet und werden in Kürze schließen. Nach
der Privatplatzierung wird Formycon für die Dauer von sechs Monaten einer
Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen unterliegen.

Wichtiger Hinweis:
Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder in
einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den
USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder
weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne
Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere
der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den
geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert.
Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von
Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug
genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und
diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Über Formycon:
Formycon AG ist ein konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger
biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Die Formycon AG
ist im Freiverkehr ("Scale") der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:
DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY).

Über Biosimilars:
Biopharmazeutika haben seit den 1980er-Jahren die Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Rheuma, Multipler Sklerose und erworbener
Blindheit revolutioniert. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf
Biopharmazeutika aus - bis 2025 verlieren Medikamente mit einem Umsatz von
ca. 100 Milliarden Dollar ihren gesetzlichen Schutz. Biosimilars sind
Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren
Marktexklusivität ausgelaufen ist. Der Zulassungsprozess in den hoch
regulierten Märkten wie EU, USA, Japan, Kanada und Australien folgt dabei
strikten regulatorischen Anforderungen, die an der Vergleichbarkeit des
Biosimilars mit dem Referenzprodukt ausgerichtet sind. Derzeit wird der
weltweite Umsatz mit Biosimilars auf über 15 Milliarden Dollar geschätzt.
Bis 2030 könnte er nach Analystenschätzungen auf über 60 Milliarden Dollar
steigen.

Kontakt:
Sabrina Müller
Senior Manager Corporate Communications and Investor Relations
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Martinsried/Planegg/Germany
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com


---------------------------------------------------------------------------

01.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Formycon AG
                   Fraunhoferstraße 15
                   82152 Planegg-Martinsried
                   Deutschland
   Telefon:        089 864667 100
   Fax:            089 864667 110
   Internet:       www.formycon.com
   ISIN:           DE000A1EWVY8
   WKN:            A1EWVY
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1549509



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1549509 01.02.2023 CET/CEST

°