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HELIOS SOLAR AG schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab und schafft Grundlage für weiteres Wachstum in den Solarmärkten Asiens und Europas

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EQS-News: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalmaßnahme
HELIOS SOLAR AG schließt Aktienplatzierung erfolgreich ab und schafft
Grundlage für weiteres Wachstum in den Solarmärkten Asiens und Europas

14.07.2026 / 16:56 CET/CEST
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, JAPAN, KANADA, NEUSEELAND ODER AUSTRALIEN ODER EINER
RECHTSORDNUNG, IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE
WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Frankfurt am Main, 14. Juli 2026 - Die HELIOS SOLAR AG ("HELIOS"; ISIN:
DE000A42D2N5, WKN: A42D2N, Börsenkürzel: HE8) hat ihr öffentliches Angebot
in Deutschland sowie die parallel durchgeführte Privatplatzierung in Asien
abgeschlossen. Insgesamt wurden nach Ablauf der Angebotsfrist am gestrigen
13. Juli 2026 117.479 der insgesamt 7.600.000 angebotenen Aktien zu einem
Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös
beläuft sich somit auf insgesamt 469.916,00 Euro.

Mit dem Abschluss der Platzierung erreicht die HELIOS SOLAR AG einen
wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum geplanten Börsenlisting im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Handelsaufnahme der Aktie wird
voraussichtlich am 28. Juli 2026 erfolgen.

Das Platzierungsergebnis bleibt zwar hinter unseren Erwartungen zurück, ist
aber vor dem aktuell insgesamt herausfordernden Marktumfeld zu sehen. Wir
sind weiterhin von unserer Strategie des Börsengangs überzeugt. Mit dem
Börsengang schaffen wir die Voraussetzungen, unser Wachstum in den
dynamischen Solarmärkten Asiens und Europas weiter zu beschleunigen", sagt
Ong Thuan Ming, Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG.

Ong Thuan Ming bleibt unverändert Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hat
sich im Rahmen des Börsengangs einem Lock-up von 36 Monaten unterworfen.
Damit unterstreicht er sein langfristiges Engagement und seine Überzeugung
vom nachhaltigen Wachstumspotenzial der HELIOS SOLAR AG.

Unabhängig vom Börsengang setzt Helios den Dialog mit internationalen
institutionellen Investoren fort. Die bestehende Möglichkeit einer weiteren
Privatplatzierung unterstreicht die strategische Flexibilität der
Gesellschaft bei der Umsetzung ihrer Wachstums- und Finanzierungspläne.

Fokus auf zwei der weltweit attraktivsten Solarmärkte

HELIOS positioniert sich als internationaler Solarentwickler mit einer
klaren Ausrichtung auf die wachstumsstarken Märkte in Asien und Europa.
Beide Regionen investieren in den kommenden Jahren erhebliche Summen in den
Ausbau erneuerbarer Energien, um die steigende Stromnachfrage zu decken, die
Dekarbonisierung voranzutreiben und ihre Energieversorgung langfristig zu
sichern.

Während insbesondere Südostasien aufgrund des starken Wirtschaftswachstums
und der zunehmenden Elektrifizierung einen erheblichen Ausbau der
Solarenergie benötigt, treiben in Europa ambitionierte Klimaziele, die
Energiewende sowie der Wunsch nach größerer Energieunabhängigkeit den
Kapazitätsausbau von erneuerbaren Energiequellen weiter voran. Diese
langfristigen strukturellen Trends schaffen ein attraktives Marktumfeld für
erfahrene Projektentwickler.

Integriertes Geschäftsmodell entlang der Wertschöpfungskette

HELIOS verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell entlang der gesamten
Wertschöpfungskette von Photovoltaikprojekten. Die Gesellschaft
identifiziert geeignete Standorte, entwickelt Solarprojekte bis zur
Baureife, strukturiert deren Finanzierung zusammen mit finanzkräftigen
Partnerbanken und begleitet die Realisierung gemeinsam mit erfahrenen
Projektpartnern.

Durch die Kombination aus Projektentwicklung und einer starken regionalen
Präsenz in Asien verfügt HELIOS über eine flexible Plattform, um von
unterschiedlichen Marktchancen zu profitieren und nachhaltige Wertschöpfung
für Aktionäre zu erzielen.

Nächste Schritte bis zum Börsenstart

Die Lieferung der platzierten Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises
erfolgt am heutigen 14. Juli 2026. Die Aufnahme des Börsenhandels im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28. Juli 2026
vorgesehen.

Emperor Global Investment Solutions fungiert als Global IPO Coordinator der
Transaktion. Die SMC Bank übernimmt die Funktionen des Lead Managers, Sole
Bookrunners sowie des Admission Agents.

Kontakt
Maximilian Fischer, Head of Investor Relations, E-Mail: max@heliospv.net
Manuel Taverne, Co-Head of Investor Relations, E-Mail: m.taverne@max-em.de

Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von
Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten
Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert
Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt
dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den
selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen
Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen
Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten
Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung
darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland, Australien oder einer
Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung
rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren (die "Wertpapiere") der HELIOS SOLAR AG (die "Gesellschaft"
oder "HELIOS") dar und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines
solchen Angebots dar. Insbesondere stellt diese Mitteilung weder ein Angebot
zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
Kanada, Neuseeland, Australien oder anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen weder
verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot und die Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen ausschließlich auf Basis eines
veröffentlichten Wertpapierprospekts vom 2. Juni 2026 (der "Prospekt") und
eines ersten Nachtrags zum Prospekt vom 26. Juni 2026 (der "Nachtrag"),
jeweils gebilligt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin"). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der
Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags
erfolgen. Der Prospekt und der Nachtrag sind auf der Webseite der
Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ unter der Kategorie "IPO")
kostenfrei erhältlich.

Die Billigung des Prospekts und des Nachtrags durch die BaFin darf nicht als
Befürwortung der Emittentin oder der Qualität der Wertpapiere verstanden
werden. Anleger sollten beachten, dass die BaFin den Prospekt und den
Nachtrag lediglich hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und
Kohärenz geprüft hat. Anleger sollten den Prospekt einschließlich des
Nachtrags vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu
investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit
zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des
eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel
"Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten
Begriffen wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",
"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder anderen Varianten
oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten
Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von
HELIOS, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die
Strategien und die Branche, in der HELIOS tätig ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Anleger werden darauf
hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des
Wachstums, der Strategien von HELIOS und der Branche, in der HELIOS tätig
ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst
wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der
Branche, in der HELIOS tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen,
sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die
Liquidität oder die Finanzlage von HELIOS oder auf Ergebnisse oder
Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung
abgedeckt werden.

Die Gesellschaft, der die Angebotsaktien zur Verfügung stellende Aktionär
("Aktionär") und die Small & Mid Cap Investmentbank AG (die "Bank") lehnen
ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen
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korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Die Bank handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die
Gesellschaft und den Aktionär und nicht für sonstige Personen. Im
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den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im
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genannten Transaktion oder Vereinbarung. Die Bank und deren verbundene
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In Verbindung mit dem Angebot können die Bank und deren verbundene
Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere
der Gesellschaft gezeichnet oder gekauft haben. In dieser Rolle können sie
diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte
Investitionen im Rahmen des Angebots oder aus anderen Gründen für eigene
Rechnung halten, erworben haben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle
Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen,
platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden,
dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten.

Darüber hinaus können die Bank oder deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften)
mit Investoren abgeschlossen haben, im Rahmen derer die Bank (oder ihre
verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern können. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, außer im Einklang mit
etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

Die Bank und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,
Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit HELIOS
und/oder dem Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im Wettbewerb
stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft tun, wofür
sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und künftig
erhalten können.

Weder die Bank noch ihre Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung oder
Haftung für oder geben eine Zusicherung oder Garantie ab, weder ausdrücklich
noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder
Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob
Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer
Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder
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Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht,
vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem
Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren
Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

Das voraussichtliche Datum der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum
Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse, General
Standard, (die "Zulassung") kann durch Faktoren wie Marktbedingungen
beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Zulassung stattfinden
wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den
Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung basieren.

Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen
Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag
zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten
sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf
solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine
Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl
sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen
Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person
zu prüfen.

Ende der Mitteilung


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14.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    HELIOS SOLAR AG
                   Marienplatz 2
                   80331 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 139288928
   E-Mail:         max@heliospv.net
   Internet:       www.heliospv.net
   ISIN:           DE000A42D2N5
   WKN:            A4EVPH
   LEI Code:       894500Q0LUCCFE8R5J14
   EQS News ID:    2365798

   Listing geplant / Intended to be listed;

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