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SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

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EQS-Ad-hoc: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den
Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

08.07.2026 / 19:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
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DIESER MITTEILUNG.

SMAG Mobile Antenna Masts AG setzt endgültigen Angebotspreis für den
Börsengang (IPO) auf EUR 46 je Aktie fest

Salzgitter (Deutschland), 8. Juli 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG
(die "Gesellschaft" oder "SMAG"), ein etablierter Entwickler und Hersteller
von missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und
Verteidigungsanwendungen, hat heute den endgültigen Angebotspreis (der
"Angebotspreis") für ihren Börsengang (das "Angebot") auf EUR 46 je Aktie
festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 2.817.500 Aktien der Gesellschaft
platziert, bestehend aus 650.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
(die "Neuen Aktien"), 1.800.000 bestehenden Aktien (die "Verkaufsaktien")
aus dem Bestand der SMAG Group GmbH (der "Abgebende Aktionär"), einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AEQUITA SE & Co. KGaA, sowie
367.500 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im
Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsaktien", und
zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien").

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 129,6 Mio. unter der
Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des
endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der
Gesellschaft auf ca. EUR 259,9 Mio. belaufen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder
um den 13. Juli 2026 unter dem Handelssymbol "1SMA" und der ISIN / WKN
DE000A42FR12 / A42FR1 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen
Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am oder um den 14. Juli
2026 erfolgen.

Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner im
Zusammenhang mit dem Angebot.

Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über
DirectPlace platziert haben, beträgt 2.338 Angebotsaktien.
Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden mit 100 % des jeweiligen
Ordervolumens zugeteilt, wobei Aufträge unter 5 Aktien nicht bedient wurden.
Die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission
veröffentlichten "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger" wurden beachtet.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in
Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von
missionskritischen mobilen Antennenmastsystemen für Militär- und
Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im
Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller
von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für
militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein
zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen,
Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15
NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Jasmin Dentz
Tel: +49 6997124731
Mail: dentz@gfd-finanzkommunikation.de

PRESSEKONTAKT:

Elena Strikker
Tel: +49 5341302447
Mail: elena.strikker@smag.de

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2017/1129 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") dar.
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Wertpapieren (die "Wertpapiere") der SMAG Mobile Antenna Masts AG (die
"Gesellschaft")
in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar.
Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Die Wertpapiere der Gesellschaft
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wurde und wird kein öffentliches
Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht
und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, oder für deren Rechnung, weder verkauft noch zum
Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Das vorliegende Dokument enthält verschiedene Aussagen zur zukünftigen
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zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie
für die zukünftige Wertentwicklung dar, da unseren Annahmen Risiken und
Unsicherheiten zugrunde liegen, die dazu führen können, dass die
tatsächliche Entwicklung und Ergebnisse sowie die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren
zählen Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe
oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Änderungen
nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundlegende
Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum
dieses Dokuments widerzuspiegeln.

Cantor Fitzgerald Ireland Limited (die "Bank") handelt im Zusammenhang mit
dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot")
ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht
für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank
gegenüber keiner anderen Person als der Gesellschaft Verantwortung für den
Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung
genannten Transaktion oder Vereinbarung. Sowohl die Bank als auch ihre
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder
Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen
Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Branchen-, Markt- und
Wettbewerbspositionsdaten stammen aus offiziellen oder Drittquellen.
Branchenpublikationen, Studien und Umfragen Dritter weisen in der Regel
darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen,
die als zuverlässig angesehen werden, dass die Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen jedoch nicht garantiert wird.
Marktstudien basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, die sich als unzutreffend oder unangemessen
erweisen können, und ihre Methodik ist von Natur aus prognostisch und
spekulativ. Darüber hinaus basieren die in Marktstudien enthaltenen
Marktdaten und sonstigen Informationen in der Regel teilweise auf anderen
Branchenpublikationen sowie auf Marktforschung, die ihrerseits auf
Stichproben und subjektiven Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der
Befragten beruht, einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von
Produkten und Transaktionen in den relevanten Markt einbezogen werden
sollten. Dementsprechend sollte auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Branchen-, Markt- oder Wettbewerbspositionsdaten kein unangemessenes
Vertrauen gesetzt werden.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Bank und ihre verbundenen
Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere
der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese
Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte
Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für
eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt alle
Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen,
platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden,
dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Bank und ihre
verbundenen Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber
hinaus kann die Bank oder ihre verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften)
mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Bank (oder ihre verbundenen
Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder
veräußern kann. Die Bank beabsichtigt nicht, den Umfang solcher
Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn in
Übereinstimmung mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen
Verpflichtungen.

Weder die Bank noch einer ihrer Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung
oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab, weder
ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob
Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer
Informationen, die die Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen betreffen,
sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und
wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für
Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder
ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.


Ende der Insiderinformation

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08.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=c9030bce-7aeb-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SMAG Mobile Antenna Masts AG
                   Windmühlenbergstraße 20-22
                   38259 Salzgitter
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@smag.de
   Internet:       https://www.smag.de/
   ISIN:           DE000A42FR12
   WKN:            A42FR1
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
   EQS News ID:    2362924

   Börsennotierung im Scale vorgesehen / intended to be listed

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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