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Pentixapharm Holding AG: Bezugsrechts-KE mit einem Emissionsvolumen iHv bis zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital verpflichtet sich zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte

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EQS-Ad-hoc: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
Pentixapharm Holding AG: Bezugsrechts-KE mit einem Emissionsvolumen iHv bis
zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital verpflichtet
sich zur vollständigen Ausübung ihrer Bezugsrechte

01.07.2026 / 12:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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AD HOC

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN GEMÄSS ART. 17 DER VERORDNUNG (EU)
NR. 596/2014

Pentixapharm Holding AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem
Emissionsvolumen in Höhe von bis zu rund EUR 20,4 Mio.; Hauptaktionärin
Eckert Wagniskapital verpflichtet sich zur vollständigen Ausübung ihrer
Bezugsrechte

Berlin, 1. Juli 2026 - Der Vorstand der Pentixapharm Holding AG, Berlin,
(ISIN DE000A40AEG0, WKN A40AEG) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter
teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen von derzeit
EUR 24.795.477,00 um bis zu EUR 11.020.212,00 auf bis zu EUR 35.815.689,00
durch Ausgabe von bis zu 11.020.212 neuen, auf den Namen lautenden
Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnberechtigt und sollen
den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 9:4, d.h. neun
bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen Aktien. Das
Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis je neuer
Aktie ("Bezugspreis") beträgt EUR 1,85. Dies entspricht einem Abschlag von
rund 21 % auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie am 30. Juni 2026.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Juli 2026 und endet
voraussichtlich am 21. Juli 2026. Den Aktionären soll zudem die Möglichkeit
eingeräumt werden, über ihr gesetzliches Bezugsrecht hinaus weitere neue
Aktien im Rahmen eines Überbezugsangebots zum Bezugspreis zu zeichnen. Nicht
bezogene neue Aktien können ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten werden. Die
Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von der BankM AG begleitet.

Die Hauptaktionärin Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH,
die knapp 36 % der Aktien an der Pentixapharm Holding AG hält, hat sich
gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, ihre Bezugsrechte im Rahmen des
Bezugsangebots vollständig auszuüben.

Bei vollständiger Platzierung sämtlicher neuer Aktien würde der Gesellschaft
ein Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 20,4 Mio. zufließen. Nach Abzug
der geschätzten Transaktionskosten wird bei vollständigem Bezug ein
Nettoemissionserlös von rund EUR 19,8 Mio. erwartet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur
Finanzierung wesentlicher Schritte der PANDA Phase-3-Studie sowie der
weiteren Unternehmensentwicklung und der Expansion im US-Markt zu verwenden.
Die PANDA Phase-3-Studie untersucht [Ga]Ga-PentixaFor, das führende
CXCR4-gerichtete Diagnostikprogramm der Gesellschaft, bei Patientinnen und
Patienten mit schwer einstellbarem Bluthochdruck infolge eines primären
Aldosteronismus. Die zulassungsrelevante Studie untersucht
[Ga]Ga-PentixaFor zur bildgebenden Subtypisierung von Patientinnen und
Patienten mit primärem Aldosteronismus und soll die Wahl zwischen
chirurgischer und medikamentöser Behandlung unterstützen.

Ein weiterer Teil des Nettoemissionserlöses soll zur weiteren Vorbereitung
der klinischen Entwicklung und zur Stärkung der Herstellungs- und
Lieferinfrastruktur verwendet werden. Damit soll die späte klinische
Entwicklung der Programme der Gesellschaft unterstützt und die Grundlage für
eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausgebaut werden. Darüber
hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, Mittel zur weiteren Entwicklung ihrer
CXCR4-basierten theranostischen Plattform einzusetzen, einschließlich
PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen
die Erlöse zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine
Unternehmenszwecke und Working Capital über das erste Quartal 2027 hinaus
verwendet werden.

Weitere Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden im Bezugsangebot
enthalten sein, das voraussichtlich am 3. Juli 2026 im elektronischen
Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Für das öffentliche Angebot der neuen Aktien und deren Zulassung zum Handel
im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird kein Wertpapierprospekt
veröffentlicht. Die Gesellschaft wird nach Maßgabe der Verordnung (EU)
2017/1129 ein Dokument mit den in Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129
genannten Informationen veröffentlichen. Das Anhang-IX-Dokument wird
voraussichtlich ab dem 3. Juli 2026 auf der Website der Gesellschaft im
Bereich Investoren abrufbar sein.

1. Juli 2026

Pentixapharm Holding AG, Berlin

Der Vorstand


Kontakt: ir@pentixapharm.com

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein
öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich nach Maßgabe des zu
veröffentlichenden Bezugsangebots und des Anhang-IX-Dokuments. Diese
Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in
oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas,
Japans oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche
Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act of 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder
für Rechnung von U.S.-Personen weder angeboten noch verkauft werden, sofern
keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine Ausnahme von
den Registrierungspflichten des Securities Act vorliegt. Ein öffentliches
Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht
statt.


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Pentixapharm Holding AG
                   Robert-Rössle-Straße 10
                   13125 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         info@pentixapharm.com
   Internet:       https://www.pentixapharm.com/
   ISIN:           DE000A40AEG0
   WKN:            A40AEG
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
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