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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen Euro

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EQS-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen
Euro

01.07.2026 / 09:00 CET/CEST
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Bechtle AG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über 450 Millionen
Euro

  * Sehr starke nationale und internationale Nachfrage

  * Ursprüngliches Zielvolumen auf 450Mio.EUR deutlich aufgestockt

  * Breite Investorenbasis mit 84 Kapitalgebern

  * Finanzierung stärkt Flexibilität im Rahmen der internationalen
    M&A-Strategie

Neckarsulm, 1. Juli 2026 - Die Bechtle AG hat ihre zweite
Schuldscheintransaktion nach 2018 erfolgreich am Kapitalmarkt platziert.
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen
von 250Mio.EUR auf 450Mio.EUR erhöht. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet
und wurde bereits vorzeitig für neue Orders geschlossen. In der finalen,
verbindlichen Orderphase lag das Volumen bei 864,5Mio.EUR und damit etwa
3,5-fach über dem ursprünglichen Zielvolumen. Insgesamt beteiligten sich 84
nationale und internationale Investoren an der Transaktion. Die
Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren
in insgesamt sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung
strukturiert. Mit der Transaktion optimiert Bechtle das Fälligkeitenprofil
seiner Finanzierungsstruktur und stärkt die langfristige Finanzierung des
Unternehmens. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni.

Das breite Investoreninteresse unterstreicht die hohe Attraktivität der
Bechtle AG am Kapitalmarkt. Vertreten waren sämtliche relevante
Investorengruppen - von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über
Förderbanken bis hin zu nationalen und internationalen Geschäftsbanken.

"Die außergewöhnlich hohe Nachfrage bestätigt das große Vertrauen des
Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke, die langfristige Strategie und
die Verlässlichkeit von Bechtle. Die erfolgreiche Platzierung verschafft uns
zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweitert unseren
Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unserer internationalen
Wachstums- und Akquisitionsstrategie", sagt Christian Jehle, CFO der Bechtle
AG.

Die Vermarktungsphase lief vom 12. Mai bis zum 16. Juni 2026. Aufgrund der
hohen Nachfrage wurde das Orderbuch bereits am 21. Mai 2026 für neue Orders
geschlossen, um eine ausgewogene Zuteilung für die bestehenden Investoren
sicherzustellen. Die Transaktion wurde von Commerzbank, DZ Bank und
Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet.

Über Bechtle

Bechtle ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa. Wir gestalten
zukunftsfähige IT-Architekturen - von klassischer IT-Infrastruktur über
Digitalisierung, Multi Cloud, Modern Workplace und Security bis Künstliche
Intelligenz und Managed Services. Dabei stärken wir gezielt die digitale
Souveränität unserer Kunden, indem wir technologische Selbstbestimmung,
Transparenz und Resilienz ganzheitlich verankern. Wir bieten zusätzlich
intelligente Finanzierungen und die Realisierung nachhaltiger Konzepte wie
Circular IT. Mit unseren Tochterunternehmen zählen wir zu den führenden
Spezialisten für Business Applications, allen voran PLM und ERP. Unsere
Multichannel-Strategie verbindet persönliche Betreuung an über 120
Standorten in 14 europäischen Ländern mit digitalen Services und globaler
Zusammenarbeit. Wir sind mit mehr als 16.000 Mitarbeitenden immer in der
Nähe unserer Kunden - ob Mittelstand, Konzern oder Public Sector. Bechtle
ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2025 lag das Geschäftsvolumen bei 8,6
Mrd. EUR. Mehr unter: bechtle.com

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Bechtle Platz 1 | 74172 Neckarsulm

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   Sprache:        Deutsch
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