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Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem
Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

22.04.2026 / 08:05 CET/CEST
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Mutares SE & Co. KGaA beschließt Abschluss der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrechten gegen Bareinlage über 4.269.651 Neue Aktien zu einem
Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie, entsprechend einem
Bruttoemissionserlös von rund EUR 105 Millionen

München, 22. April 2026 - Der Vorstand der Mutares Management SE
("Vorstand"), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co.
KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), hat heute, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ("Aufsichtsrat"), die
Durchführung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus
genehmigtem Kapital unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten
Kapitals 2024/I und unter Gewährung von Bezugsrechten an die Aktionäre der
Gesellschaft beschlossen. Mit Eintragung der ersten Tranche der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 7. April 2026 wurde das
Grundkapital der Gesellschaft von EUR 21.348.256,00 um EUR 1.076.166,00 auf
EUR 22.424.422,00 erhöht. Nach Eintragung der zweiten Tranche der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird das Grundkapital um EUR
3.193.485,00 auf EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe von 3.193.485 neuen, auf
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag der Gesellschaft ("Neue
Aktien") (zusammen die "Kapitalerhöhung") erhöht.

Die Kapitalerhöhung wurde durchgeführt im Wege (i) einer Vorabplatzierung
bei ausgewählten institutionellen Investoren am 1. April 2026, (ii) eines
anschließenden öffentlichen Bezugsangebots an die bestehenden Aktionäre im
Wege mittelbarer Bezugsrechte ("Bezugsangebot") sowie (iii) einer
Platzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien.
Die Bezugsquote der Bezugsrechte und die Mehrnachfrage beliefen sich auf
rund 96 Prozent des Bezugsangebots.

Die 3.193.485 Neuen Aktien aus der zweiten Tranche, jeweils mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und
voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2025, werden voraussichtlich
am oder um den 24. April 2026 zum Handel am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Aufnahme des
Handels dieser Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 28. April
2026 erfolgen; die Lieferung und Abrechnung (Settlement) werden
voraussichtlich am oder um denselben Tag stattfinden.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 105 Millionen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung für (i) die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten
durch ausgewählte Akquisitionen, (ii) die Verfolgung neuer Opportunitäten in
Europa sowie (iii) die Stärkung der Bilanz der Gesellschaft zu verwenden.

Die Gesellschaft hat eine Lock-up-Verpflichtung für einen Zeitraum von drei
Monaten vereinbart, gefolgt von einer weiteren Lock-up-Periode von drei
Monaten, welche der Sole Global Coordinator aufheben kann.

Cantor fungierte als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank
und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die "Joint Bookrunners").

Kontakt:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 1250 90330
E-Mail: sh@crossalliance.de

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2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die
"Prospektverordnung") der Gesellschaft (das "Anhang-IX-Dokument"), das in
elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") eingereicht und am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft
(ir.mutares.com) im Bereich "Aktie-Kapitalerhöhung 2026" veröffentlicht
wurde. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder
erforderlich noch wurde sie erteilt.

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erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden.

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& Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die
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