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KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

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KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT
HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

17.04.2026 / 19:30 CET/CEST
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KAP AG: EINIGUNG AUF REFINANZIERUNGKONZEPT; NEUER KONSORTIALKREDIT SICHERT
HANDLUNGSSPIELRAUM FÜR WEITEREN TRANSFORMATIONSPROZESS

  * Vereinbartes Finanzierungspaket umfasst ein Gesamtvolumen von 96,0 Mio.
    EUR

  * Konditionen reflektieren das weiterhin anspruchsvolle Marktumfeld

Fulda, 17. April 2026 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte,
mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat sich
heute mit ihren finanzierenden Kreditinstituten auf ein
Refinanzierungskonzept geeinigt, den bestehenden Konsortialkredit verlängert
und damit ihre Finanzierungsstrategie neu aufgestellt. Die getroffene
Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 96,0 Mio. EUR und einer Laufzeit
bis zum 30. März 2029 bildet einen wichtigen Bestandteil der
Finanzierungsstruktur und unterstützt die Umsetzung der
Transformationsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund der anhaltend verhaltenen
Nachfrage in wesentlichen Abnehmerbranchen schafft die neue
Finanzierungsvereinbarung einen stabilen finanziellen Rahmen, um notwendige
Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere in den Segmenten engineered products
und surface technologies umsetzen zu können.

Die vereinbarten Kreditkonditionen spiegeln das anspruchsvolle Marktumfeld
und die Situation der KAP wider und sehen eine Verzinsung auf Basis der Euro
Interbank Offered Rate (EURIBOR) zuzüglich einer Marge von 4,5 % vor. Die
Inanspruchnahme des Konsortialkredits ist dabei an bestimmte Voraussetzungen
gebunden. Dazu zählen insbesondere die Umsetzung der im IDW-S6-Gutachten
benannten Maßnahmen, die Aufrechterhaltung bestehender
Finanzierungsbausteine (z.B. Warenkreditversicherer, Cash-Pooling,
Factoring) sowie die Ernennung eines Chief Restructuring Officers (CRO) und
eines Lenkungsausschusses. Zudem ist ein M&A-Prozess vorgesehen, mit dem
Ziel, Vermögenswerte der KAP zu veräußern, um den Verkaufserlös als
Pflichtsondertilgung des Konsortialkredites zu nutzen. Im Rahmen der
Verhandlungen wurde die KAP von der Herter & Co. GmbH als Debt Advisor sowie
von der Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB beraten.

Marten Julius, Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Die Anpassung unseres
Konsortialkreditvertrags stellt einen wichtigen Zwischenschritt dar, um die
bereits begonnenen Maßnahmen im Rahmen unseres Restrukturierungsprozesses
weiterführen zu können. Angesichts des herausfordernden Marktumfelds und der
anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten ermöglicht uns die Vereinbarung,
die im extern erstellten IDW-S6-Gutachten identifizierten Handlungsfelder
systematisch anzugehen. Das Gutachten bestätigt die Notwendigkeit, unsere
Geschäftsbereiche und Kostenstrukturen kritisch zu überprüfen. Auf dieser
Basis arbeiten wir daran, die Voraussetzungen für eine nachhaltige
Stabilisierung und perspektivische Verbesserung der Ertragskraft in unseren
Kernsegmenten zu schaffen."

Kontakt:
KAP AG
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
investorrelations@kap.de
+49 661 103 327


Über die KAP AG
Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand
und konzentriert sich dabei aktuell auf drei Kernsegmente: flexible films,
engineered products und surface technologies. Derzeit ist KAP mit 18
Standorten und rund 1.550 Mitarbeitern in zehn Ländern präsent. Mit einem
aktiven Beteiligungsmanagement konzentriert sich KAP darauf, das bestehende
Portfolio kontinuierlich zu optimieren und Wertsteigerungen zu schaffen.
Dabei bleiben die individuellen Stärken und Identitäten der erfolgreich am
Markt agierenden Unternehmen gewahrt. Die Aktien der KAP AG notieren im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN
DE0006208408).


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17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    KAP AG
                   Edelzeller Straße 44
                   36043 Fulda
                   Deutschland
   Telefon:        06611030
   Fax:            0661103830
   E-Mail:         office@kap.de
   Internet:       www.kap.de
   ISIN:           DE0006208408
   WKN:            620840
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate BSX
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