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    electrovac AG gibt Angebotsdetails zum geplanten Börsengang bekannt

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EQS-News: electrovac AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalmaßnahme
electrovac AG gibt Angebotsdetails zum geplanten Börsengang bekannt

15.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,
AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG
DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE
BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

electrovac AG gibt Angebotsdetails zum geplanten Börsengang bekannt

  * Preisspanne auf 7,80 Euro bis 10,20 Euro je Aktie festgelegt

  * Angebot von bis zu 3.840.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
    und bis zu 921.000 Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG,
    inklusive einer möglichen Mehrzuteilung

  * Transaktionsvolumen in Höhe von bis zu knapp EUR 50 Mio.,
    Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien von rund EUR 30 Mio. für
    den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten

  * Angebotsfrist vom 17. April 2026 bis voraussichtlich 27. April 2026

  * Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
    Wertpapierbörse voraussichtlich am 30. April 2026

Salzweg, 15. April 2026 - Die electrovac AG ("electrovac" oder die
"electrovac Gruppe"), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum
Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat die Preisspanne für
den geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot") auf EUR 7,80 bis EUR
10,20 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27. April 2026
bekannt gegeben.

Das Angebot umfasst bis zu 3.840.000 neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), bis zu 300.000 bestehende Aktien
(die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der Electrovac Holding AG (die
"Verkaufende Aktionärin") und bis zu 621.000 bestehende Aktien (die
"Mehrzuteilungsaktien") aus dem Bestand der Verkaufenden Aktionärin im
Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung (diese Mehrzuteilungsaktien
zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien").
Die Haltevereinbarung (Lock-up-Periode) für die Gesellschaft, die
Verkaufende Aktionärin, die anderen Altaktionäre und den Vorstand beträgt 12
Monate, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen.

Insgesamt sollen im Rahmen des Angebots bis zu 4.761.000 Aktien der
Gesellschaft platziert werden. Bei einer Platzierung sämtlicher
Angebotsaktien entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. EUR 37
Mio. und ca. EUR 49 Mio. In der Mitte der Preisspanne ergibt sich nach
Durchführung des Angebots (Post-Money, d. h. einschließlich der im Rahmen
des Börsengangs neu ausgegebenen Aktien) eine Marktkapitalisierung in Höhe
von ca. EUR 144 Mio. und ein Streubesitz von knapp 30%, um einen liquiden
Handel mit den Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. In der Mitte der
Preisspanne beträgt der Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien rund
EUR 30 Mio. Mit dem Kapital soll insbesondere der Ausbau der internationalen
Produktionskapazitäten beschleunigt werden.

Dieter Thumfart, CEO von electrovac: "Der Bedarf in unseren strategischen
Zielmärkten Personal Safety und Aerospace & Defense ist zweifellos da und es
gibt weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, die über das Know-how und die
Zertifizierungen verfügen, diesen zu bedienen. Die electrovac Gruppe ist
dabei der einzige vollständig integrierte Zulieferer mit durchgehender
Fertigungskompetenz. Der geplante Ausbau der Kapazitäten erfolgt parallel
mit den bestehenden Kunden und Massenfertigung bei gleichzeitiger
Null-Fehler-Toleranz in der Qualität ermöglicht Skaleneffekte und attraktive
Margen."

Alle Details sind im Wertpapierprospekt erläutert, der heute von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und
auf der Webseite der Gesellschaft unter www.electrovac.com im IPO-Portal
abrufbar ist.

Die Angebotsfrist beginnt am 17. April 2026 und endet voraussichtlich am 27.
April 2026. Die Zulassung zum Handel wird für den 29. April 2026 erwartet,
ab 30. April 2026 sollen die Aktien der electrovac AG unter dem Tickersymbol
EVAC und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A420ZL4 im
Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt
werden. Die Lieferung der zugeteilten Aktien wird voraussichtlich ebenfalls
am 30. April 2026 erfolgen. Alle angebotenen Aktien sind ab dem 1. April
2025 vollständig dividendenberechtigt. Die langfristige, ertragsorientierte
Dividendenpolitik sieht vor, rund 20% des nach IFRS ermittelten
Jahresüberschusses der electrovac Gruppe auszuschütten.

Privatanleger können Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland
a) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace® der Frankfurter
Wertpapierbörse, b) über eine direkte Zeichnungsstrecke auf der Webseite der
Emittentin oder c) als Zeichnungsauftrag bei ihrer Depotbank erteilen.
Detaillierte Informationen und Anleitungen zu allen Zeichnungsoptionen
finden sich im IPO-Portal der electrovac AG unter www.electrovac.com.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungieren die BankM AG und die B. Metzler
seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft ("Metzler Bank") gemeinsam als Joint
Global Coordinator and Joint Bookrunner.

Über electrovac

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für
hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum
Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550
Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in
Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250
Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in
Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite
Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören
Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die
Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der
Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie
zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr
Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

Kontakt

electrovac AG
Anglstraße 4
94121 Salzweg, Deutschland

Pressekontakt:
Frederic Hilke, Jonas Schneider (iron AG)
Email: ir@electrovac.com
Telefon: +49 (0) 221-914097-12

Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129
in ihrer jeweils gültigen Fassung ("Prospektverordnung"). Sie stellt kein
Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der electrovac AG (die "Gesellschaft"
und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "electrovac-Gruppe") dar
und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit der/den
entsprechendenÜbersetzung(en) der Zusammenfassung kostenlos auf der Website
der Gesellschaft verfügbar sein wird. Die Genehmigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ist nicht als Empfehlung für eine
Anlage in Wertpapieren der Gesellschaft zu verstehen. Anleger sollten
Wertpapiere der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts
(einschließlich etwaiger Nachträge) für die Wertpapiere der Gesellschaft
erwerben und den noch zu veröffentlichenden Prospekt (einschließlich
etwaiger Nachträge) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung zur Anlage in
Wertpapiere der Gesellschaft verbunden sind, vollständig zu verstehen. Eine
Anlage in Wertpapieren birgt zahlreiche Risiken, einschließlich eines
vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung
verbreitet oder veröffentlicht werden, in der eine solche Verbreitung oder
Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Diese Bekanntmachung stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan
dar und ist auch nicht Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen
Aufforderung; dies gilt auch für alle anderen Rechtsordnungen, in denen ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig sein könnte. Die
hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner geänderten Fassung ("Securities Act"
/ "Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder
einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert. Die
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt
angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft,
zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die
hierin genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan nicht
angeboten oder verkauft werden, auch nicht an Staatsangehörige, Einwohner
oder Bürger von Australien, Kanada oder Japan oder auf deren Rechnung oder
zu deren Gunsten, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder
Japan geben.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") (mit
Ausnahme Deutschlands) richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an
Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e)
der Prospektverordnung sind; an weniger als 150 natürliche oder juristische
Personen pro EWR-Mitgliedstaat (mit Ausnahme von "qualifizierten Anlegern"
im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der Prospektverordnung), vorbehaltlich
der vorherigen Zustimmung der Banken; oder unter allen anderen Umständen,
die unter Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung fallen.

Diese Bekanntmachung wird nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten
Königreich verbreitet und darf nicht an diese weitergegeben werden. Auf
diese Bekanntmachung dürfen im Vereinigten Königreich nur Personen
zugreifen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1
der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind,
und die zugleich (i) professionelle Anleger (investment professionals) im
Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die
"Verordnung") sind, oder (ii) vermögende Personen (high net worth entities)
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii)
Personen, denen diese Bekanntmachung anderweitig rechtmäßig übermittelt
werden darf (alle betreffenden Personen werden insgesamt als "relevante
Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere stehen ausschließlich relevanten
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu
erwerben, wird ausschließlich gegenüber relevanten Personen abgegeben.
Personen, die keine relevanten Personen sind, sollen weder im Vertrauen auf
dieses Dokument oder dessen Inhalt handeln noch sich darauf stützen.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch darauf, alle für die Beurteilung
der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlichen Informationen zu
enthalten, und unterliegt insbesondere in ihrer Gesamtheit Änderungen,
Überarbeitungen, Überprüfungen, Korrekturen, Ergänzungen und
Aktualisierungen.

Weder die Gesellschaft, die Electrovac Holding AG (die "Verkaufende
Aktionärin"), die BankM AG und die B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken" und zusammen mit der Gesellschaft
und dem Verkaufenden Aktionär die "Personen") noch die jeweiligen
Aufsichtsratsmitglieder, leitenden Angestellten, persönlich haftenden
Gesellschafter, Mitarbeiter, Beauftragten, verbundenen Unternehmen,
Aktionäre oder Berater dieser Personen (die "Vertreter") sind berechtigt,
Sie über Änderungen zu informieren, noch sind sie verpflichtet, diese
Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder
dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die im
Zusammenhang damit entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegung von
Informationen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen
erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-,
Buchhaltungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar.
Niemand ist befugt, Informationen zu erteilen oder Zusicherungen abzugeben,
die nicht in der Bekanntmachung enthalten sind und nicht mit dieser
übereinstimmen; sollten solche Informationen oder Zusicherungen dennoch
erteilt oder abgegeben werden, darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie
von oder im Namen der Gesellschaft, des verkaufenden Aktionärs oder einer
Bank genehmigt wurden.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter
Begriffe zu erkennen, darunter "plant", "strebt an", "beabsichtigt", "setzt
fort", "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt",
"könnte", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinungen sowie andere
Varianten oder vergleichbare Begriffe. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
umfassen alle Sachverhalte, die keine historischen Fakten darstellen. Sie
tauchen an verschiedenen Stellen in dieser Bekanntmachung auf und umfassen
Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der
electrovac-Gruppe, unter anderem hinsichtlich ihrer Aussichten, ihres
Wachstums, ihrer Strategien und der Branche, in der die electrovac-Gruppe
tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Wir
weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für
zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse darstellen und dass die
Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der
electrovac-Gruppe sowie der Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist,
ebenso wie tatsächliche Ereignisse erheblich von den in dieser
Bekanntmachung enthaltenen oder durch die zukunftsgerichteten Aussagen
angedeuteten abweichen können. Selbst wenn sich die Aussichten, das
Wachstum, die Strategien und die Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig
ist, sowie künftige Ereignisse im Einklang mit den in dieser Bekanntmachung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entwickeln sollten, sind diese
Entwicklungen kein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die
Finanzlage der electrovac-Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
späteren Zeiträumen, die nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung sind.
Nichts, was in dieser Bekanntmachung enthalten ist, stellt eine verbindliche
Aussage hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der
Electrovac-Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in
dieser Bekanntmachung angegebenen Wachstumsraten sind nicht unbedingt ein
Indikator für unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und
ihre jeweiligen Vertreter lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage
ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen über das
Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten,
Markttrends und den Wettbewerb auf den Märkten, auf denen die
electrovac-Gruppe tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der
Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen beruhen wiederum
teilweise auf internen Marktbeobachtungen sowie auf verschiedenen Studien
oder Schätzungen Dritter, die ebenfalls in erster Linie auf Daten oder
Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, jedoch auch auf nicht
öffentlichen Daten oder Zahlen beruhen können. Weder die Gesellschaft noch
die Banken haben die Marktdaten und sonstigen Informationen, auf die sich
Dritte in ihren Studien stützen, oder die externen Quellen, auf denen die
eigenen Schätzungen der Gesellschaft beruhen, unabhängig überprüft und geben
keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder
Vollständigkeit dieser Informationen, die ohne vorherige Ankündigung
geändert werden können. Sowohl die Gesellschaft als auch die Banken lehnen
ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese
Informationen ab. Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene
Informationen stammen aus Marktstudien oder Berichten Dritter oder wurden
daraus abgeleitet.

Die hier zitierten Informationen aus Quellen Dritter wurden korrekt
wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft dies bekannt ist und sie dies anhand
der von diesen Dritten veröffentlichten Informationen feststellen kann,
wurden keine Tatsachen ausgelassen, die die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen wiedergegebenen Informationen unrichtig oder irreführend machen
würden. Die Tatsache, dass Informationen aus Quellen Dritter in die
Bekanntmachung aufgenommen wurden, sollte nicht als Empfehlung der
betreffenden Dritten angesehen werden, in das Angebot (wie nachstehend
definiert) zu investieren, es zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug
darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich nicht in
unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle Anleger
werden darauf hingewiesen, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Branchen- und Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und
Marktdaten basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum
Zeitpunkt der Erstellung der betreffenden Daten, die sich als unzutreffend
oder unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist
von Natur aus prognostisch und spekulativ. Branchen- und Marktdaten stützen
sich in der Regel teilweise auf andere Branchenpublikationen sowie auf
Marktforschungsergebnisse, die wiederum auf Stichproben und subjektiven
Einschätzungen sowohl der Analysten als auch der Befragten beruhen,
einschließlich der Beurteilung, welche Arten von Produkten und Transaktionen
in den relevanten Markt einzubeziehen sind. Dementsprechend weisen
Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten enthalten, in der Regel
darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen als korrekt angesehen
werden, dass der Drittanbieter jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung
hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder
der Realisierung etwaiger Prognosen oder Schätzungen abgibt.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder
Überprüfung unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte ergänzende
oder alternative Kennzahlen zur operativen und finanziellen
Leistungsfähigkeit, die nicht gemäß den von der Europäischen Union
übernommenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") oder dem
deutschen Handelsgesetzbuch ("HGB") und den in Deutschland allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet wurden und als
Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen gelten. Diese
Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit
ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten
auch nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die
gemäß den IFRS oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden. Die Verwendung solcher
Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf
hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen
Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und -kennziffern zu verlassen.
Bestimmte Finanzinformationen in dieser Bekanntmachung (einschließlich
Prozentangaben) wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet, und die
entsprechenden Summen ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100
%.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den
Verkaufenden Aktionär und für niemanden sonst. Sie betrachten keine andere
Person als ihren jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dem Angebot und sind
gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem Verkaufenden Aktionär für
die Gewährung der ihren jeweiligen Kunden zustehenden Schutzmaßnahmen
verantwortlich, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt
dieser Bekanntmachung oder eine hierin genannte Transaktion, Vereinbarung
oder sonstige Angelegenheit.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und ihre verbundenen
Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der
Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Eigenschaft solche
Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene
Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig auf eigene Rechnung
halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit
handeln. Dementsprechend sind Verweise im Prospekt, sobald dieser
veröffentlicht ist, auf die Wertpapiere, die ausgegeben, angeboten,
gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so zu
verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und ihre
verbundenen Unternehmen, die als Investoren auf eigene Rechnung handeln,
sowie jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch
diese umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang
diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der
Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offenzulegen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu
verpflichtet.

Keine der Banken und keiner ihrer jeweiligen Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung und gibt keinerlei ausdrückliche oder
stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der
Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen (oder hinsichtlich der Frage, ob Informationen in
der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder hinsichtlich sonstiger
Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundene Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher, visueller oder
in elektronischer Form, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur
Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der Nutzung
dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen lediglich zu
Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand
sollte sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung
enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen.

Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im
regulierten Marktsegment (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse
mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment des regulierten Marktes mit
zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann unter anderem durch die
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es besteht keine Garantie, dass die
Zulassung erfolgt, und keine finanzielle Entscheidung sollte zum
gegenwärtigen Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Zulassung basieren. Der Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese
Bekanntmachung bezieht, kann für einen Anleger mit einem erheblichen Risiko
verbunden sein, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die
solche Anlagen in Betracht ziehen, sollten sich an eine zugelassene Person
wenden, die auf die Beratung zu solchen Anlagemöglichkeiten spezialisiert
ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots
dar. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle
Anleger sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.


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2309008 15.04.2026 CET/CEST

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