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Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

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EQS-Ad-hoc: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf
von Unternehmensteilen/Mergers und Acquisitions / Fusion
Nemetschek SE unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von
Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

13.04.2026 / 22:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nemetschek Group unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von
Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)

  * HCSS ist ein führender Anbieter von Bausoftware für den Infrastruktur-
    und Tiefbausektor

  * HCSS wird Teil des Build-Segments der Nemetschek Group

  * Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

München, 13. April 2026 - Die Nemetschek SE (ISIN 0006452907), ein global
führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau-
und Medienbranche, hat heute eine verbindliche Vereinbarung mit der in den
USA ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo zur Übernahme der
Heavy Construction Systems Specialists, LLC ("HCSS"), mit Sitz in Sugar
Land, Texas, USA, unterzeichnet. HCSS gilt als führender Anbieter von
Softwarelösungen für den Infrastruktur- und Tiefbausektor in Nordamerika.
Das 1986 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 550 Mitarbeitende. Die
End-to-End-Plattform von HCSS für die Akquise, Planung und Durchführung von
Infrastruktur- und Tiefbauprojekten verbindet Büro und Baustelle und
unterstützt mehr als 4.000 Unternehmen in Nordamerika dabei, ihre Abläufe
und Prozesse zu verbessern.

HCSS wird Teil des Segments Build der Nemetschek Group, zu dem führende
Marken wie Bluebeam, GoCanvas und Nevaris gehören. Die Lösungen des
erweiterten Build-Segments verbessern die Zusammenarbeit und steigern die
Qualität von Bauprozessen sowohl im Büro als auch auf der Baustelle. Das
Build-Segment der Nemetschek Group und HCSS weisen vergleichbare und
attraktive Wachstums- und Profitabilitätsprofile auf. Im Jahr 2025 erzielte
HCSS einen Umsatz in Höhe von rund 215 Millionen US-Dollar, ein ARR-Wachstum
(Annual Recurring Revenue - jährlich wiederkehrende Umsätze) von rund 21%
und eine EBITDA-Marge von etwa 40 % (nach US-GAAP).

Mit der Übernahme von HCSS erweitert die Nemetschek Group ihre Präsenz in
dem stark wachsenden und resilienten Infrastruktur- und Tiefbausektor. Die
Transaktion wird das adressierbare Marktvolumen des Segments Build deutlich
erhöhen, das bis 2028 auf geschätzte 12 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.
Gleichzeitig stärkt die Übernahme die bereits etablierte Position der
Nemetschek Group in Nordamerika und erweitert das Lösungsportfolio entlang
des gesamten Baulebenszyklus hinweg weiter. Die Übernahme von HCSS stellt
eine perfekte strategische Ergänzung dar, da komplementäre Technologien,
Kundenstämme und regionale Expertise zusammengeführt werden, um attraktive
Synergien zu realisieren und zukünftiges Wachstum zu fördern.

Die Transaktionsstruktur ist darauf ausgelegt, das Segment Build der
Nemetschek Group zu stärken. Im Rahmen der Transaktion erhält Thoma Bravo
Anteile am Build-Segment der Nemetschek Group. Gemäß der vereinbarten
Eigentümerstruktur wird die Nemetschek SE rund 72 % der Anteile am
Build-Segment halten, während Thoma Bravo etwa 28 % als
Minderheitsgesellschafter übernimmt. Im Zuge der Transaktion wird die
Nemetschek Group sämtliche bestehenden Finanzverbindlichkeiten von HCSS
refinanzieren, was zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung der Nemetschek
Group um rund 450 Millionen Euro führen wird. Die Nemetschek Group wird
weiterhin als vollständig integrierter Konzern geführt. Das Build-Segment
bleibt ein integraler Bestandteil des Konzerns und wird weiterhin von der
Nemetschek Group gesteuert, kontrolliert und voll konsolidiert. Diese
Transaktionsstruktur sichert die finanzielle Flexibilität der Nemetschek
Group und unterstützt zukünftige Wachstumsambitionen, einschließlich
gezielter M&A-Aktivitäten. Die Transaktion hat keine Auswirkungen auf die
Aktionärsstruktur der Nemetschek SE.

Der Abschluss der Akquisition wird im zweiten Halbjahr 2026 erwartet und
steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Genehmigungen und
Abschlussbedingungen.

Kontakt:
Stefanie Zimmermann
VP Investor Relations & Corporate Communication
NEMETSCHEK SE
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
P: +49 89 540459-250
M: +49 175 7211197


Ende der Insiderinformation

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   Unternehmen:    Nemetschek SE
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