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Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart

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EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kooperation
Finexity AG: Erste Circus-Anleihe erfolgreich platziert; strategische
Finanzierungspartnerschaft bis zu EUR 50 Millionen vereinbart

13.04.2026 / 13:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Circus-Anleihe in siebenstelliger Höhe innerhalb von wenigen Wochen
    vollständig platziert

  * Rahmenvereinbarung für mehrstufige Folgefinanzierungen von bis zu EUR 50
    Millionen für KI-Robotik in zivilen und Verteidigungsanwendungen
    geschlossen

  * Hybride Anleihestruktur zur Erweiterung der Investorenbasis in
    Vorbereitung

Die Finexity AG (XETRA: FXT) hat als Lead Manager die erste mittelbare
Anleihefinanzierung der börsennotierten Circus SE (XETRA: CA1) erfolgreich
strukturiert und innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert. Die
Platzierung, mit einem Emissionsvolumen in siebenstelliger Höhe, erfolgte an
die Privatanleger der Finexity Invest GmbH, der
Anlagevermittlungsgesellschaft der FINEXITY Group.

Parallel zur Erstplatzierung haben die FINEXITY Group und Circus SE eine
Rahmenvereinbarung für weitere, mehrstufige Kapitalmarktfinanzierungen für
Finanzierungen von KI-Robotik bis zu einem Volumen von EUR 50 Millionen
abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere aufeinanderfolgende
Anleihetranchen und markiert den Start einer strategischen, langfristig
angelegten Finanzierungspartnerschaft.

"Circus steht exemplarisch für eine neue Generation industrieller
Technologieunternehmen mit asset-basierten, planbaren Cashflows", sagt Paul
Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. "Wir öffnen ihnen den Zugang zum
Kapitalmarkt - strukturiert, effizient und vor allem skalierbar."

Hybride Struktur als nächster Skalierungsschritt
Für die kommenden Transaktionen planen FINEXITY und Circus eine hybride
Anleihestruktur mit einer konventionellen und einer tokenisierten Tranche.
Ziel ist es, institutionelle Investoren und digitale Kapitalmarktteilnehmer
erstmals in einer gemeinsamen Struktur zu bündeln und die Platzierungskraft
signifikant zu erhöhen.

Während die erste Anleihe ausschließlich über FINEXITY Invest platziert
wurde, wird der Vertrieb der Folgefinanzierungen gezielt ausgeweitet: Neben
dem eigenen Retail-Zugang werden künftig auch an den FINEXITY Handelsplatz
angebundene Vertriebspartner eingebunden - darunter Banken wie die
Sparkassen sowie Vermögensverwalter.

FINEXITY baut skalierbare Kapitalmarktplattform für den Mittelstand
Der europäische Markt für Mittelstandsfinanzierung umfasst mehrere Billionen
Euro, während sich Banken zunehmend aus der klassischen Kreditvergabe
zurückziehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen,
kapitalmarktbasierten Finanzierungslösungen.

FINEXITY adressiert diese strukturelle Lücke und baut eine skalierbare
Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf - mit Fokus auf industrielle
Mittelstandsunternehmen. Durch die Kombination aus eigener
Retail-Distrubution und angebundenen institutionellen Vertriebspartnern
erweitert FINEXITY kontinuierlich den Zugang zu Kapital.

Mit der erfolgreichen Erstplatzierung und der gesicherten Pipeline weiterer
Transaktionen erweitert FINEXITY den eigenen Handelsplatz gezielt um
Unternehmensanleihen und etabliert sich als Kapitalmarktpartner für den
deutschen Mittelstand.


Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für
ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere
nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).


Über FINEXITY
FINEXITY (XETRA: FXT) ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in
Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten
tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt
FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit
sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der
Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer
Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien,
Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen
Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und
Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das
Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der
Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit
dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz
bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter
Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die
Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an
Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch
Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind
Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb
von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des
erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com



Über Circus SE
Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und
Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen
und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist
der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und
befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer
Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit
und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen
eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der
Mission, die Menschheit zu versorgen.



Medienkontakte FINEXITY
Robin Tillmann Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566


Medienkontakt CIRCUS
Elena Coles
Head of Investor Relations
E-Mail: ir@circus-group.com
Presseanfragen: press@circus-group.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Finexity AG
                   Holzdamm 28-32
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 822 177 20
   E-Mail:         presse@finexity.com
   Internet:       https://finexity-group.com/
   ISIN:           DE000A40ET88
   WKN:            A40ET8
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