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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des
Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

01.04.2026 / 18:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des
Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

  * Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive
    Akquisitionen

  * Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des
    Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.

  * Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026
    vorgesehen

  * Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in
    den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung
    der Kapitalstruktur

  * USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue
    Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch
    Add-on-Akquisitionen

  * Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples
    im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum

München, 01. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
beschlossen, um die nächste Phase der internationalen Expansion gezielt zu
finanzieren.

Im Rahmen der Transaktion sollen bis zu 4.269.651 neue Aktien ausgegeben
werden, entsprechend bis zu 20 % des bestehenden Grundkapitals. Bei
vollständiger Platzierung erwartet Mutares Bruttoemissionserlöse von bis zu
EUR 105 Mio. Wesentliche Hauptaktionäre haben auf ihre Bezugsrechte auf bis
zu 1.076.166 neue Aktien verzichtet. Diese neuen Aktien werden zunächst im
Rahmen einer beschleunigten Vorplatzierung unmittelbar nach Bekanntgabe bei
institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten.

Für bestehende Aktionäre wird ein Bezugsrecht im Bezugsverhältnis 5:1
gewährt. Das bedeutet, dass jeder Streubesitzaktionär der Gesellschaft
berechtigt ist, für je fünf (5) bestehende Aktien eine (1) neue Aktie zum
Bezugspreis zu erwerben. Die Bezugsfrist ist derzeit für den Zeitraum vom 8.
April bis einschließlich 21. April 2026 vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung treibt Mutares konsequent den
internationalen Portfolioausbau voran. Der Großteil der Erlöse (etwa 80 %)
soll insbesondere in die weitere Expansion in den USA fließen, wo sich eine
dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen bietet, sowie in die
Erschließung neuer Chancen in Europa. Die verbleibenden Mittel (etwa 20 %)
werden zur Bilanzstärkung eingesetzt.

Die Kapitalmaßnahme unterstreicht den Anspruch von Mutares, die zunehmende
Internationalisierung des Portfolios zu beschleunigen und neue Plattformen
mit globaler Skalierung aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika bietet sich
derzeit ein erhebliches Potenzial für wertsteigernde
Transformationsinvestitionen in attraktiven Industrien.

Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt: Mit der im Januar unterzeichnet
Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC und der Segmenterweiterung um den
Bereich Chemicals & Materials hat Mutares ein starkes Momentum aufgebaut,
das zu einer deutlich erhöhten Visibilität im Markt geführt hat und die
Zusammenarbeit mit zentralen Stakeholdern wie Banken, Versicherungen und
Beratern spürbar intensiviert. Dieses Momentum nutzt Mutares gezielt, um die
aktuell größte Transaktionspipeline des Konzerns in den USA zu adressieren
und in einem hochattraktiven Marktumfeld konsequent zu investieren.

Zusätzlich zum bereits aktiven Standort in Chicago plant Mutares daher die
Eröffnung eines zweiten Standorts in den USA, um das Potenzial, das sich auf
dem US-Markt bietet, maximal auszuschöpfen. Die aktuelle
Transaktionspipeline in den USA umfasst attraktive Akquisitionsmöglichkeiten
mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,8 Mrd.

Mit der geplanten Kapitalmaßnahme stärkt Mutares die finanzielle
Flexibilität, um die ambitionierten Wachstumsziele der kommenden Jahre
konsequent umzusetzen und die nächste Phase der Wertschöpfung einzuleiten.
Gleichzeitig ermöglicht der große und fragmentierte US-Markt einen
beschleunigten Ausbau und eine Skalierung bestehender Plattformen durch
gezielte Add-on-Akquisitionen. Nach erfolgreicher Transformation profitieren
die Beteiligungen von einem breiten strategischen Käuferkreis sowie
strukturell höheren Bewertungsniveaus, was zusätzliche
Wertsteigerungspotenziale eröffnet.

Darüber hinaus stärkt die Expansion in den USA die geografische
Diversifikation des Portfolios und ergänzt insbesondere den Aufbau des neuen
Segments "Chemicals & Materials", das auf einer global skalierbaren
Plattform basiert. Insgesamt schafft dieses Umfeld ideale Voraussetzungen,
um die internationale Wachstumsstrategie von Mutares nachhaltig zu
beschleunigen und überdurchschnittliche Renditen zu realisieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "In den USA bietet sich
aktuell ein außergewöhnlich attraktives Setup für uns. Mutares kann seine
operative Restrukturierungskompetenz gezielt einsetzen und Transaktionen zu
attraktiven Einstiegskonditionen strukturieren, was auch in Kombination mit
ausgesprochen attraktiven Exit-Optionen auf dem US-Markt in einem
entsprechend hohen Wertsteigerungspotenzial mündet. Wir sind bereit für die
USA und wollen dort mittelfristig eine identische Rolle im Markt für
Sondersituationen spielen, wie wir es heute in Europa tun; nämlich die
Nummer 1 werden."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in
Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial
aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder
veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige
Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650)
gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

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E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

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   WKN:            A2NB65
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                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
                   Tradegate BSX
   EQS News ID:    2302572



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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