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Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung erfolgreich ab

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EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung
erfolgreich ab

17.03.2026 / 07:54 CET/CEST
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Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung
erfolgreich ab

BERLIN, 17. März 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das
"Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die
erfolgreiche Platzierung einer neuen besicherten Term Loan B-Fazilität (die
"Fazilität") mit einem Endvolumen von USD 1,4 Milliarden bekannt. Die
Fazilität hat eine Laufzeit bis Juni 2032 und trägt einen jährlichen
Zinssatz von Term SOFR zuzüglich 500 Basispunkten.

Vor dem Hintergrund erhöhter Marktvolatilität infolge geopolitischer
Unsicherheit hat sich Delivery Hero entschieden, das Volumen der Fazilität
auf USD 1,4 Milliarden zu begrenzen (gegenüber einem ursprünglichen Volumen
von USD 1,5 Milliarden). Angesichts der soliden Liquiditätsposition von
Delivery Hero bietet das finale Volumen ausreichende Finanzierung zur
Erreichung der strategischen Ziele - einschließlich der geplanten
Rückzahlung der am 30. April 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen und
des Rückkaufs der am 23. Januar 2027 fälligen Wandelschuldverschreibungen.
Die Nettoerlöse, die in H1 2026 nicht für Rückzahlungen oder Rückkäufe von
Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, werden die finanzielle
Flexibilität des Unternehmens erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke
eingesetzt - einschließlich möglicher weiterer Rückkäufe von
Wandelschuldverschreibungen in der Zukunft - sowie als Liquidität auf der
Bilanz gehalten.

Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelschuldverschreibungen seit
2020, der Einrichtung von Term- und revolvierenden Kreditfazilitäten im Jahr
2022 sowie der anschließenden Erhöhung dieser Fazilitäten im Jahr 2024
unterstreicht diese erfolgreich abgeschlossene Transaktion über USD 1,4
Milliarden, dass Delivery Hero trotz erhöhter Volatilität an den globalen
Kreditmärkten Zugriff auf diversifizierte Finanzierungsquellen hat.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir sind erfreut über den
Ausgang dieser Finanzierungstransaktion, die bei einer breiten Gruppe
globaler Investoren auf Interesse stieß und unseren kontinuierlichen
Marktzugang trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit und volatiler
Marktbedingungen unterstreicht. Wir haben uns dazu entschieden, die
Fazilität als Maßnahme der Kapitaldisziplin auf USD 1,4 Milliarden zu
begrenzen; angesichts unserer soliden Liquidität bildet dieser optimierte
Betrag die ideale Grundlage, um unsere kurzfristigen Fälligkeiten zu tilgen
und unsere Bilanz weiter zu stärken."

Im Zusammenhang mit der Transaktion agierte J.P. Morgan als Lead Left
Bookrunner der Fazilität. Apollo, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING,
Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und UniCredit agierten als Joint
Bookrunners. White & Case LLP war als Rechtsberater von Delivery Hero tätig,
während Milbank LLP als Rechtsberater der Bookrunner agierte.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Delivery Hero SE
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                   10117 Berlin
                   Deutschland
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX,
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