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Einberufung einer Gläubigerversammlung zur Beschlussfassung über Änderungen der Anleihebedingungen ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen 'ProReal Secur 1' (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V)

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EQS-Ad-hoc: ProReal Secur 1 GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
Einberufung einer Gläubigerversammlung zur Beschlussfassung über Änderungen
der Anleihebedingungen ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen
'ProReal Secur 1' (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V)

23.02.2026 / 07:45 CET/CEST
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Hamburg, 23. Februar 2026.

ProReal Secur 1 GmbH (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die
Gläubiger ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen "ProReal Secur 1"
mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V),
welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert ist, zu einer
Gläubigerversammlung am 17. März 2026 einzuladen, in der über Änderungen der
Anleihebedingungen der Anleihe ProReal Secur 1 GmbH abgestimmt werden soll.
Die zur Abstimmung vorgeschlagenen Änderungen betreffen (i) eine
Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31. Dezember 2029 mit einer
einseitigen Option der Gesellschaft zur zweimaligen Verlängerung von jeweils
einem Jahr auf den 31. Dezember 2030 bzw. 31. Dezember 2031 sowie (ii) die
Einfügung einer Option der Gesellschaft für die Verschiebung der nächsten
bzw. aller zukünftigen Zinszahlungen auf das Endfälligkeitsdatum der Anleihe
(Payment-in-Kind-Option). Es ist beabsichtigt, dass die Gläubigerversammlung
für die Anleihe der Gesellschaft am selben Tag bzw. am vorherigen Tag
stattfindet wie insgesamt sieben weitere Gläubigerversammlungen zur Änderung
der Anleihebedingungen der Anleihen der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur
3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH, welche weder an einem geregelten Markt noch
in einem ungeregelten Markt notiert sind.

Hintergrund für die angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen ist, dass
die SC Finance Three GmbH als Hauptschuldnerin der Gesellschaft sowie
Hauptschuldnerin der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal
Secur 4 GmbH voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ihre kurz- bzw.
mittelfristig fällig werdenden Verbindlichkeiten rechtzeitig und vollständig
zu bedienen und daher derzeit selbst eine Anpassung der Zahlungsbedingungen
aller ihrer bestehenden Finanzierungsinstrumente anstrebt, einschließlich
der Darlehen mit der Gesellschaft, der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3
GmbH und ProReal Secur 4 GmbH.

Diese Sachlage ist unter anderem auf signifikante Verwerfungen am
Immobilienmarkt über die letzten Jahre sowie eine nach wie vor äußerst
herausfordernde Marktlage zurückzuführen.

Eine Einladung zur Gläubigerversammlung mit den Details dazu wird über den
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die relevanten Dokumente (inkl. der Einladung
zur Gläubigerversammlung) werden auch auf der Website der Gesellschaft unter
https://onegroup.de/proreal-secur-1-gmbh/ veröffentlicht werden.

ProReal Secur 1 GmbH

Bernhard-Nocht-Straße, 99
20359, Hamburg

Deutschland

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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
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   Sprache:        Deutsch
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