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LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 - EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND ...

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EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Bedeutende
Verträge/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR
ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 - EUR 20 MILLIONEN
NEUES KAPITAL UND ...

11.02.2026 / 19:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR
ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 - EUR 20 MILLIONEN
NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR

Ahlen, 11. Februar 2026 - Die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") hat
heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und
der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als
zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der
Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") vertreten, sowie mit dem
Aktionär der Gesellschaft erzielt.

Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20
Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10
Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten
definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft
fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft.

Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und
restrukturiert:

  * Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (senior secured debt) in Höhe von
    EUR 62,5 Millionen, bestehend aus den folgenden Tranchen, die
    untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75
    % p. a. verzinst werden:

      * EUR 10 Millionen neue vorrangige Anleihe (die "New Money Senior
        Bonds"), die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss
        (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission
        der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen
        Anleihegläubigern vollständig abgesichert.

      * EUR 20 Millionen erneuerte vorrangige Anleihe (die "Reinstated
        Elevated Bonds "), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt
        wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen.

      * EUR 32,5 Millionen erneuerte Anleihe (die "Reinstated Bonds"), die
        anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.

  * Unbesicherte nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von EUR 27,5 Millionen
    (die "Junior Bonds"), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger
    zugeteilt wird, mit einer linearen Steigerung der PIK-Zinsen von 6 % p.
    a. im ersten Jahr auf 10 % p. a. im fünften Jahr, fällig im Jahr 2031.

  * Der Teil des Nennbetrags der Anleihe (einschließlich der darunter
    aufgelaufenen Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds,
    Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig
    abgeschrieben.

Die Einigung ist festgelegt in einer Lock up-Vereinbarung zwischen der
Gesellschaft, ihrem Aktionär und Anleihegläubigern, die mehr als zwei
Drittel (2/3) des Nennwerts der Anleihe vertreten, in der sich die Parteien
unter anderem zur Umsetzung der umfassenden Restrukturierung verpflichtet
und die Anleihegläubiger zugestimmt haben, die Anleihe während der
Sperrfrist (Lock-up Period) (die am 30. April 2026 endet) nicht vorzeitig
fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung unterliegt der
Zustimmung der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen
Verfahren (Written Procedures) sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs,
und soll bis zum Ende der Sperrfrist (Lock-up Period) abgeschlossen sein.


IR Kontakt:

cometis AG
Thorben Burbach
Unter den Eichen 7 | Gebäude D
65195 Wiesbaden
Telefon: +49(0)611 - 205855-23
Fax: +49(0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de


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