Märkte & Kurse

Worthington Steel kündigt Beginn der Annahmefrist für freiwilliges Barangebot über 11,00 EUR je Aktie an die Aktionäre der Klöckner & Co SE an

^
EQS-News: Worthington Steel GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Worthington Steel kündigt Beginn der Annahmefrist für freiwilliges
Barangebot über 11,00 EUR je Aktie an die Aktionäre der Klöckner & Co SE an

05.02.2026 / 11:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN
ODER AUS LÄNDERN, IN DENEN DIES GEGEN GESETZLICHE VORSCHRIFTEN VERSTOSSEN
WÜRDE

Worthington Steel kündigt Beginn der Annahmefrist für freiwilliges
Barangebot über 11,00 EUR je Aktie an die Aktionäre der Klöckner & Co SE an

Highlights:

  * Nach der Gestattung durch die BaFin hat Worthington Steel GmbH die
    Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für
    die Klöckner & Co SE veröffentlicht

  * Aktionäre von Klöckner & Co können ihre Aktien gegen eine
    Bargegenleistung von 11,00 EUR je Aktie andienen; die Annahmefrist beginnt
    heute und endet am 12. März 2026

  * Das Angebot bietet den Aktionären von Klöckner & Co eine attraktive
    Möglichkeit, den Wert von Klöckner & Co bereits heute mit einer
    signifikanten Prämie von rund 98 % gegenüber dem unbeeinflussten
    volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate
    bis einschließlich 5. Dezember 2025 zu realisieren, vorbehaltlich der in
    der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen und Bedingungen

  * Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner & Co begrüßen das Angebot und
    beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den
    Aktionären von Klöckner & Co die Annahme des Angebots zu empfehlen

  * SWOCTEM GmbH, der größte Aktionär von Klöckner & Co, hat sich
    unwiderruflich verpflichtet, seine Aktien in das Angebot anzudienen, und
    stellt damit eine starke Unterstützung auf Aktionärsseite sicher

COLUMBUS, OHIO (5. Februar 2026) - Worthington Steel, Inc. (NYSE: WS) hat
heute den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot durch ihre mittelbare, hundertprozentige
Tochtergesellschaft Worthington Steel GmbH ("Worthington Steel" oder die
"Bieterin") für alle ausstehenden Aktien der Klöckner & Co SE ("Klöckner &
Co") bekannt gegeben. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß dem
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) gestattet.

Ab heute können Aktionäre von Klöckner & Co das Angebot annehmen, indem sie
ihre Aktien zu einer Bargegenleistung von 11,00 EUR je Klöckner & Co-Aktie
(die "Angebotsgegenleistung") andienen. Die Annahmefrist läuft vom 5.
Februar 2026 bis zum 12. März 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) /
19:00 Uhr (Ortszeit New York).

Die Angebotsgegenleistung entspricht einer signifikanten Prämie von rund 98
% gegenüber dem unbeeinflussten volumengewichteten durchschnittlichen
Aktienkurs der letzten drei Monate bis einschließlich 5. Dezember 2025, dem
letzten Handelstag vor der Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem potenziellen Übernahmeangebot. Darüber
hinaus entspricht er einer Prämie von rund 81 % gegenüber dem Schlusskurs am
5. Dezember 2025.

Neben einer attraktiven Prämie haben Aktionäre, die ihre Klöckner &
Co-Aktien in das Angebot andienen, weiterhin die Möglichkeit, von einer
möglichen Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 zu profitieren. Das
von beiden Unternehmen unterzeichnete Business Combination Agreement sieht
vor, dass Klöckner & Co eine Dividende von bis zu 0,20 EUR pro Aktie auszahlen
kann, vorbehaltlich geltender gesetzlicher Anforderungen, verfügbarer
ausschütterbarer Gewinne und der Zustimmung der Aktionäre auf der
Hauptversammlung.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 65 %
sowie weiterer marktüblicher Vollzugsbedingungen.

Aktionäre von Klöckner & Co, die das Angebot annehmen möchten, sollten
umgehend ihre Depotbank oder ihren sonstigen Wertpapierdienstleister, bei
dem ihre Klöckner & Co-Aktien verwahrt werden, kontaktieren. Das Angebot
unterliegt den in der von der BaFin gestatteten Angebotsunterlage
festgelegten Bedingungen und weiteren Bestimmungen (die
"Angebotsunterlage").

"Unser Angebot bietet den Aktionären von Klöckner & Co die Möglichkeit, Wert
zu einem signifikanten Aufschlag in bar zu realisieren", sagt Geoff Gilmore,
President und CEO von Worthington Steel.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von Klöckner & Co haben
erklärt, dass sie das Angebot begrüßen und beabsichtigen, vorbehaltlich der
Prüfung der Angebotsunterlage und der Veröffentlichung ihrer begründeten
Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG, den Aktionären von Klöckner & Co die Annahme
des Angebots zu empfehlen.

SWOCTEM GmbH, der größte Aktionär von Klöckner & Co, hat sich unwiderruflich
verpflichtet, seine Aktien, die rund 42 % des Grundkapitals repräsentieren,
in das Angebot anzudienen.

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen im Zusammenhang mit dem
Angebot sind ab heute auf folgender Website veröffentlicht:
www.strong-for-good.com

Über Worthington Steel

Worthington Steel (NYSE: WS) ist ein Metallverarbeiter, der gemeinsam mit
seinen Kunden hochtechnische und maßgeschneiderte Lösungen entwickelt. Die
Expertise von Worthington Steel in der Verarbeitung von flachgewalztem
Stahl, Elektrostahl-Lamellen sowie maßgeschneiderten Tailor-Welded-Lösungen
trägt zur Nachhaltigkeit der Stahlindustrie bei.

Als einer der führenden Metallverarbeiter in Nordamerika nutzt Worthington
Steel mit rund 6.000 Mitarbeitenden das Potenzial von Stahl, um die Visionen
seiner Kunden durch wertschöpfende Verarbeitungskapazitäten voranzubringen -
darunter Verzinken, Beizen, konfiguriertes Zuschnittstanzen (Configured
Blanking), spezialisierte Kaltumformung, Leichtbau sowie die Fertigung
elektrischer Lamellen. Mit Hauptsitz in Columbus, Ohio, betreibt Worthington
Steel 37 Werke in sieben US-Bundesstaaten und zehn Ländern weltweit. Auf
Basis einer People-first-Philosophie, eines klaren Bekenntnisses zu
Nachhaltigkeit und eines bewährten Geschäftsmodells verfolgt Worthington
Steel das Ziel, positive Erträge zu erzielen: durch verlässliche und
innovative Lösungen für Kunden, Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende
und die Stärkung seiner Gemeinschaften.

Medienkontakte:

Worthington Steel

Melissa Dykstra

Vice President, Corporate Communications and Investor Relations

Telefon: 614-840-4144

Melissa.Dykstra@WorthingtonSteel.com

Medienkontakt für Europa

Brunswick Group

Julia Klostermann

Director

Telefon: +49 174-740-2796

JKlostermann@brunswickgroup.com

Wichtige Hinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Klöckner & Co-Aktien
dar. Die endgültigen Bestimmungen in Bezug auf das Übernahmeangebot sind in
der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zur
Veröffentlichung zugelassenen Angebotsunterlage enthalten. Investoren und
Inhabern von Klöckner & Co-Aktien wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage und alle sonstigen mit dem Übernahmeangebot
zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten. Die Angebotsunterlage für das Übernahmenagebot (auf Deutsch und
einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit den genauen Bedingungen
und Bestimmungen sowie weiteren Informationen bezüglich des
Übernahmeangebots ist neben weiteren Informationen im Internet unter
http://strong-for-good.com/ veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren
Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) und bestimmter Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten" oder "U.S."). Das
Übernahmeangebot wird nicht im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen
einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder den
Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) gemacht. Dementsprechend wurden
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten keine
Ankündigungen, Registrierungen, Genehmigungen oder Autorisierungen für das
Angebot vorgenommen, arrangiert oder erteilt. Investoren und Inhaber von
Klöckner & Co-Aktien können nicht beanspruchen, durch die
Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt zu
sein. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und
etwaiger von den zuständigen Aufsichtsbehörden zu gewährenden Ausnahmen wird
kein Übernahmeangebot direkt oder indirekt in einer Rechtsordnung gemacht,
in der dies einen Verstoß gegen das anwendbare nationale Recht darstellen
würde. Diese Pressemitteilung darf weder ganz noch teilweise in einer
Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in der das
Übernahmeangebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Die Bieterin und/oder mit der Bieterin verbundene Unternehmen oder
verbundene Unternehmen ihres Finanzberaters können Klöckner & Co-Aktien in
anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich
erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, oder
Derivativgeschäfte in Bezug auf Klöckner & Co-Aktien abschließen, sofern
dies außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren
deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem WpÜG, erfolgt. Diese Erwerbe
können entweder über die Börse zu den jeweils geltenden Kursen oder im
Rahmen außerbörslicher Privatgeschäfte zu ausgehandelten Preisen erfolgen.
Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen,
einschließlich der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Klöckner &
Co-Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung, werden
unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht, wenn und
soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten
Staaten oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist.

Das in dieser Pressemitteilung genannte Übernahmeangebot bezieht sich auf
Aktien einer deutschen Gesellschaft und unterliegt den gesetzlichen
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines
solchen Angebots, die sich in wesentlichen Punkten von den entsprechenden
Vorschriften der Vereinigten Staaten und anderer Rechtsordnungen
unterscheiden. Die an anderer Stelle enthaltenen Finanzinformationen über
die Bieterin und Klöckner & Co, einschließlich der in der Angebotsunterlage
enthaltenen Informationen, werden in Übereinstimmung mit den in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften erstellt und nicht nach
den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen; sie sind daher möglicherweise nicht mit
Finanzinformationen über Unternehmen aus den Vereinigten Staaten oder aus
anderen Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbar. Das Übernahmeangebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder
Registrierungsverfahrens einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein
und wurde von keiner solcher Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen.
Aktionäre von Klöckner & Co mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das
Übernahmeangebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben
wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne
des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner
aktuellen Fassung (der "U.S. Exchange Act") ist und deren Aktien nicht gemäß
Section 12 des U.S. Exchange Act registriert sind. Das Übernahmeangebot wird
in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der Tier-II-Ausnahme von bestimmten
Anforderungen des U.S. Exchange Act erfolgen und grundsätzlich den
Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik
Deutschland unterliegen, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den
Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Übernahmeangebot wird den in den
Vereinigten Staaten ansässigen Aktionären von Klöckner & Co zu denselben
Bedingungen unterbreitet wie allen übrigen Aktionären der Gesellschaft,
denen ein Angebot gemacht wird. Sämtliche Informationsunterlagen,
einschließlich dieser Pressemitteilung, werden den Aktionären in den
Vereinigten Staaten in einer Weise zur Verfügung gestellt, die mit der
Verteilung dieser Unterlagen an die übrigen Aktionäre der Gesellschaft
vergleichbar ist. Soweit das Übernahmeangebot den US-Wertpapiergesetzen
unterliegt, finden diese Gesetze ausschließlich auf Inhaber von Klöckner &
Co-Aktien in den Vereinigten Staaten Anwendung, sodass keiner anderen Person
Ansprüche aus diesen Gesetzen zustehen.

Jede Vereinbarung, die mit der Bieterin infolge der Annahme des geplanten
Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen
der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Es kann für
Aktionäre aus den Vereinigten Staaten (oder aus anderen Rechtsordnungen als
Deutschland) schwierig sein, ihre Rechte und Ansprüche, die im Zusammenhang
mit dem Übernahmeangebot nach dem U.S. Securities Act (oder anderen ihnen
bekannten Gesetzen) entstehen, durchzusetzen, da die Bieterin und Klöckner &
Co außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der
Aktionär ansässig ist) ansässig sind und ihre jeweiligen Führungskräfte und
Direktoren außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der
der Aktionär ansässig ist) ansässig sind. Es könnte unmöglich sein, ein
nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Direktoren
vor einem nicht-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen
US-Wertpapiergesetze zu verklagen. Es könnte auch unmöglich sein, ein
nicht-amerikanisches Unternehmen oder dessen Tochtergesellschaften zu
zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zu unterwerfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich
zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation
Reform Act von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu den Plänen, Zielen,
Erwartungen und Absichten von Worthington Steel und Klöckner & Co im
Zusammenhang mit der Übernahme und den Vorteilen der Transaktion, den
erwarteten Ergebnissen der geplanten Übernahme, einschließlich der
geschätzten Kosten, operativen und kommerziellen Synergien und dem Zeitplan
für die Realisierung dieser Synergien, den Auswirkungen auf die Erträge von
Worthington Steel, die erwartete Pro-forma-Nettoverschuldungsquote von
Worthington Steel nach der Transaktion und die Ziele für die
Nettoverschuldungsquote nach der Transaktion, den erwarteten Zeitplan für
den Abschluss der Übernahme sowie andere Aussagen, die keine historischen
oder gegenwärtigen Tatsachen darstellen und die durch Begriffe wie
"erwartet, "glaubt", "vorhersehen" "rechnet mit", "ist der Ansicht",
"versucht", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "nimmt an", "kann", "wird",
"würde", "sollte", "strebt an" sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Absichten, Annahmen
oder Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten
Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse
wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich, Risiken und Unsicherheiten in Bezug
auf die jeweiligen Geschäftstätigkeiten von Worthington Steel und Klöckner &
Co sowie die geplante Übernahme, und die tatsächlichen Ergebnisse können
wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter
anderem, jedoch nicht ausschließlich: (i) die Fähigkeit der Parteien, die
geplante Übernahme zu den erwarteten Bedingungen und innerhalb des
erwarteten Zeitrahmens erfolgreich abzuschließen, einschließlich des Erhalts
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung sonstiger
Bedingungen für den Abschluss der Übernahme; (ii) die Fähigkeit der
Parteien, die erforderliche Mindestannahmeschwelle des ausgegebenen
Aktienkapitals von Klöckner & Co zum Ende der Annahmefrist zu erreichen;
(iii) die Finanzierungsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Übernahme;
(iv) die Auswirkungen der Transaktion auf die Geschäftstätigkeit von
Worthington Steel und Klöckner & Co, einschließlich der Auswirkungen auf die
künftige Finanzlage und Performance des kombinierten Unternehmens, die
Betriebsergebnisse, Strategie und Planung, einschließlich der erwarteten
steuerlichen Behandlung, unvorhergesehener Verbindlichkeiten, künftiger
Investitionsausgaben, Umsätze, Aufwendungen, Ergebnisse, Synergien,
wirtschaftlicher Performance, Verschuldung, Verluste, künftiger Aussichten
sowie der Geschäfts- und Managementstrategien für die Führung, Expansion und
das Wachstum der Geschäftstätigkeit des neu kombinierten Unternehmens; (v)
die potenziellen Auswirkungen der Ankündigung oder des Vollzugs der
geplanten Übernahme auf die Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und sonstigen
Dritten; (vi) die Fähigkeit des kombinierten Unternehmens, die erwarteten
Kostensynergien oder die Ergebnissteigerung je Aktie zu realisieren; sowie
(vii) die weiteren Faktoren, die in den von Worthington Steel bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten beschrieben
sind, einschließlich des zuletzt eingereichten Annual Report on Form 10-K
und der nachfolgenden Quarterly Reports on Form 10-Q unter der Überschrift
"Risk Factors", sowie die weiteren Risiken, die in den Einreichungen von
Worthington Steel bei der SEC erörtert werden. Darüber hinaus beruhen diese
Aussagen auf Annahmen, die Änderungen unterliegen. Ferner kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Worthington Steel und/oder Klöckner & Co ihre in
Dokumenten oder Mitteilungen oder in der veröffentlichten Angebotsunterlage
geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente,
Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern werden. Diese
Pressemitteilung bezieht sich ausschließlich auf den Stand zum Datum dieser
Mitteilung. Worthington Steel und Klöckner & Co lehnen jeweils jede
Verpflichtung ab, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren.


---------------------------------------------------------------------------

05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=94ffe3b8-0279-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Worthington Steel GmbH
                   Graf-Zeppelin-Straße 29
                   72202 Nagold
                   Deutschland
   EQS News ID:    2272044



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

2272044 05.02.2026 CET/CEST

°