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Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington
Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle
Aktionäre

15.01.2026 / 23:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington
Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle
Aktionäre

Die Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co" oder die "Gesellschaft") hat heute mit
der Worthington Steel, Inc. und ihrer mittelbaren Tochtergesellschaft
Worthington Steel GmbH ("Bieterin", zusammen mit der Worthington Steel, Inc.
"Worthington Steel") eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen.

Die Bieterin beabsichtigt wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt,
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre von
Klöckner & Co zu einem Preis von EUR 11,00 pro Aktie in bar abzugeben
("Angebot").
Das Angebot wird eine Mindestannahmequote von 65 % vorsehen und üblichen
Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Freigaben, unterliegen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss der
Zusammenschlussvereinbarung zugestimmt haben, begrüßen das Angebot und
beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den
Aktionären im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die
Annahme des Angebots zu empfehlen.

Gemäß der Zusammenschlussvereinbarung unterstützt Worthington Steel die
Strategie des Vorstands der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll eigenständig
und in eigener Verantwortung vom Vorstand geführt werden. Die Größe des
Aufsichtsrats bleibt unverändert. Nach Abschluss der Transaktion
beabsichtigt Worthington Steel, im Aufsichtsrat angemessen entsprechend
ihrer Aktionärsstellung als strategischer Partner vertreten zu sein. Es
sollen keine Entlassungen oder Schließungen von Standorten erfolgen. Der
Sitz des Unternehmens für das europäische Geschäft soll weiterhin in
Düsseldorf verbleiben. Es ist vereinbart, dass für das Geschäftsjahr 2025
eine Dividende von bis zu EUR 0,20 pro Klöckner & Co-Aktie gezahlt werden
kann.

Nach erfolgreichem Abschluss des Angebots wird die Bieterin die Möglichkeit
eines Squeeze-Out, eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags
und/oder eines Delistings der Aktien von Klöckner & Co vom regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse prüfen.

Worthington Steel hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sich die SWOCTEM
GmbH mit einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung gegenüber der Bieterin
verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung in Höhe von ca. 41,53 % an der
Gesellschaft in das Übernahmeangebot anzudienen.

Kontakt:

Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications  Head of Group HR

+49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations

+49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Klöckner & Co SE
                   Peter-Müller-Straße 24
                   40468 Düsseldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)211-8824-5900
   E-Mail:         info@kloeckner.com
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   Indizes:        SDAX
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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