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    Fundamenta Real Estate AG gibt Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

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   Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
   Kapitalerhöhung/Immobilien
   Fundamenta Real Estate AG gibt Bedingungen der Kapitalerhöhung
   bekannt
   23.10.2025 / 07:16 CET/CEST
   Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
   Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
   verantwortlich.
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      MEDIENMITTEILUNG
   Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
   Zug, 23. Oktober 2025
     * Verwaltungsrat beschliesst Kapitalerhöhung mit einem
       Zielvolumen von CHF 50.0 Mio. mit der Option, das Volumen auf
       bis zu CHF 73.0 Mio. zu erhöhen
     * Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien
       berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis
       von CHF 17.00 je neuer Aktie
     * Fundamenta hat vorab Investitionsverpflichtungen seitens
       Investoren im Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert
     * Die Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3.
       November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Investoren
       können Zeichnungsaufträge von nicht im Rahmen des
       Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27. Oktober
       und 4. November, 12:00 Uhr (MEZ) 2025 platzieren. Ein
       Bezugsrechtshandel findet nicht statt
     * Verwendung des Nettoerlöses für die Finanzierung von
       Investitionen in die bestehende Projektpipeline, gezielte
       Neuakquisitionen, zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis
       sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke

   Der Verwaltungsrat der Fundamenta Real Estate AG hat beschlossen,
   aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft im Rahmen einer
   Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu
   2 941 176 neuen Aktien mit einem Zielvolumen von rund CHF 50.0
   Mio. aufzunehmen. Darüber hinaus besteht die Option, das
   Zielvolumen bei starker Nachfrage auf bis zu insgesamt CHF 73.0
   Mio. durch die Emission von insgesamt bis zu 4 294 690 neuen
   Aktien zu erhöhen. Bis heute hat die Gesellschaft bereits
   Investitionsverpflichtungen seitens sechs Festübernehmern im
   Gesamtumfang von CHF 41.9 Mio. gesichert, was auch der
   Mindestgrösse der Kapitalerhöhung entspricht.

   Das Bezugsverhältnis beträgt 7:1, d.h. sieben gehaltene Aktien
   berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie zu einem Bezugspreis von
   CHF 17.00. Der Bezugspreis liegt somit 4.1% unter dem
   Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 60 Tage von CHF 17.73 bzw.
   2.9% unter dem gestrigen Schlusskurs von CHF 17.50. Die
   Bezugsrechte können zwischen dem 27. Oktober und 3. November 2025,
   12:00 Uhr (MEZ) ausgeübt werden. Ein Bezugsrechtshandel findet
   nicht statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 voll
   stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den
   bisherigen Aktien gleichgestellt.

   Parallel dazu können Investoren Zeichnungsaufträge von nicht im
   Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogenen Aktien zwischen dem 27.
   Oktober und 4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ) zum Angebotspreis
   von CHF 17.00 platzieren. Nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebots
   bezogene Aktien werden bei sechs in der Schweiz domizilierten
   Festübernehmern, mit denen die Gesellschaft Vereinbarungen zur
   Ausübung von Bezugsrechten respektive zum Kauf von anlässlich des
   Bezugsrechtsangebots nicht bezogenen Aktien im Umfang von
   insgesamt 2 466 311 neuen Aktien abgeschlossen hat, platziert.
   Etwaige darüberhinausgehende angebotene Aktien werden frei im
   Markt platziert.

   Die Fundamenta Real Estate AG hat sich zu einer Verkaufssperre
   (Lock-up) von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag der neuen Aktien
   verpflichtet.

   Verwendung des Nettoerlöses
   Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös primär zur
   Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline,
   gezielte Neuakquisitionen von Rendite- und
   Entwicklungsliegenschaften, zur weiteren Stärkung der
   Eigenkapitalbasis sowie für allgemeine gesellschaftliche Zwecke zu
   verwenden, wobei der zusätzliche Nettoerlös, der sich aus der
   Erhöhung des Zielvolumens bei starker Nachfrage ergibt, die
   Flexibilität der Gesellschaft für gezielte Akquisitionen erhöht
   sowie zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis dient.

   Prospekt und voraussichtlicher Zeitplan
   Anlageentscheide müssen gemäss den im Prospekt der Gesellschaft
   dargelegten Richtlinien erfolgen. Der Prospekt kann ab heute bei
   der UBS, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach, CH-8098 Zürich
   (E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden.

   Die Fundamenta Real Estate AG sieht folgenden indikativen Zeitplan
   für die Kapitalerhöhung vor:

   24. Oktober 2025 (nach Börsenschluss): Stichtag für die Zuteilung
   der Bezugsrechte
   27. Oktober 2025: Beginn der Bezugsfrist für die bestehenden
   Aktionäre / Platzierungsfrist für die freie Platzierung
   3. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Bezugsfrist
   3. November 2025, (nach Börsenschluss): Bekanntgabe der
   Ausübungsquote der Bezugsrechte
   4. November 2025, 12:00 Uhr (MEZ): Ende der Platzierungsfrist
   6. November 2025: Erster Handelstag der neuen Aktien
   7. November 2025: Zahlungsdatum / Titellieferung

   Kontakt
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   Bildtitel:

   Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
   Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
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   Bildtitel:

   Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
   T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
   Agenda
   Publikation Geschäftsbericht 2025
   11. März 2026
                                     Generalversammlung 1. April 2026

   Online-Berichterstattung
   Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
   Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der
   ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) sowie der
   Kurzbericht mit Daten und Fakten (Kompakt) können online
   heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.
   Der Kompaktbericht ist in deutscher und französischer Sprache
   erhältlich.

   gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025

   Fundamenta Real Estate AG
   Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
   SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
   Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

   Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
   schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
   geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
   Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
   nachhaltige Erfolge erzielt werden.

   Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
   www.fundamentarealestate.ch
   Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517


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   werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss
   gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften
   begründen. Aktien der Fundamenta Real Estate AG werden weder in
   den USA noch U.S. amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.
   Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur
   Zeichnung von Aktien.

   Jegliches Angebot von Aktien in einem EU-Mitgliedsstaat, ist
   ausschliesslich an qualifizierte Investoren im Sinne der
   Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") gerichtet.

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   Ende der Adhoc-Mitteilung
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Fundamenta Real Estate AG
                  Poststrasse 4a
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                  Schweiz
   E-Mail:        info@fundamentarealestate.ch
   Internet:      https://fundamentarealestate.ch
   ISIN:          CH0045825517
   Valorennummer: 4582551
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2216370


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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   2216370  23.10.2025 CET/CEST

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