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DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert - Emission deutlich überzeichnet

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Anleihe
DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR
erfolgreich vollständig platziert - Emission deutlich überzeichnet

08.10.2025 / 16:38 CET/CEST
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DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR
erfolgreich vollständig platziert - Emission deutlich überzeichnet

  * Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75 %

  * Mittelverwendung: Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026,
    Forcierung des organischen und anorganischen Wachstums, Reduzierung von
    Minderheitenanteilen an Beteiligungen

Berlin, 8. Oktober 2025 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
("DEAG") hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN
NO0013639112) mit einem Emissionsvolumen von 75 Mio. EUR erfolgreich
beendet. Aufgrund sehr starker Nachfrage von institutionellen und privaten
Investoren war die Anleihe deutlich überzeichnet. Der jährliche feste
Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,75 % festgelegt.
Die positive Resonanz der Investoren, sowohl beim Umtausch als auch bei der
Neuzeichnung, untermauert das Vertrauen des Kapitalmarktes in die
Wachstumsstrategie der DEAG. Das Unternehmen wird die Emissionserlöse
entsprechend zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 nutzen und
sieht sich bestens aufgestellt, ihren organischen und anorganischen
Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird die DEAG die Emissionserlöse
verwenden, um Minderheitenanteile an ihren Beteiligungen zu reduzieren.

Das Angebot der DEAG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich
Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN
NO0012487596), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Das zum
Umtausch angediente Volumen beträgt rund 40 % der ausstehenden Anleihe und
wird voll zugeteilt.

Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2025 eine Intensivierung ihrer
erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie. Jüngst hat die DEAG ihre
Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter
ausgebaut und die Mehrheit am ROCKHARZ Festival in Ballenstedt übernommen.
Das Rock- & Metal-Festival ist mit über 25.000 Besuchern jährlich das größte
Festival seiner Art in Ostdeutschland und eines der größten in Deutschland.
Zudem wird die DEAG im weiteren Jahresverlauf zahlreiche Konzerte und
Tourneen mit hochkarätigen Künstlern wie Simply Red, Hans Zimmer und den
Böhse Onkelz sowie hunderte Events in den Bereichen Spoken Word & Literary
Events und Family-Entertainment durchführen. Für das Gesamtjahr 2025
erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden Umsätzen eine deutliche
Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr.

Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis
sehr zufrieden. Die Nachfrage sowohl von nationalen als auch internationalen
Investoren war gleichermaßen hoch. Unsere klare Wachstumsstrategie und die
guten Perspektiven der DEAG haben die Investoren überzeugt. Wir können mit
den Emissionserlösen unsere Anleihe 2023/2026 refinanzieren und unser
Wachstum planmäßig vorantreiben. Wir sind für unsere weitere
Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren sehr optimistisch."

David Reinecke, CFO der DEAG: "Wir danken den Investoren für ihr Vertrauen
in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie. Die hohe Nachfrage nach
unserer Anleihe macht deutlich, dass wir für Investoren ein attraktives
Investmentpaket geschnürt haben, und unterstreicht unseren guten Zugang zum
Kapitalmarkt."

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace abgegebenen
Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je
Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina zu 50 % gerundet auf
jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.

Die Anleiheemission wurde begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt
Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel.
Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.

Die Einbeziehung der Anleihe 2025/2029 in den Handel im Open Market
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den
16. Oktober 2025 geplant. Es ist geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab
dem 09. Oktober 2025 stattfindet. Innerhalb von sechs Monaten nach dem
Begebungstag wird zudem ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im
Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.

Über DEAG

Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist
ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und
Entertainment-Services in Europa.

Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten
Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und
Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem
Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt
die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation,
Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und
Größenordnungen.

Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music -
darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics
& Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und
Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000
Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig
wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe:
myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung
internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale
Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG.

Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 905505-52
E-Mail: deag@edicto.de


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   Unternehmen:    DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft
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                   Deutschland
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   E-Mail:         deag@edicto.de
   Internet:       www.deag.de
   ISIN:           NO0012487596, NO0013639112
   WKN:            A351VB, A460AS
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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