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    Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

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EQS-Ad-hoc: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Börsengang
Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

28.10.2024 / 20:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Steyr Motors setzt Platzierungspreis für Ausgabe der neuen Aktien fest

Steyr, Österreich, 28. Oktober 2024 - Der Vorstand der Steyr Motors AG
("Gesellschaft"),
einer Aktiengesellschaft nach österreichischem Recht mit Sitz in Steyr,
Österreich, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Platzierungspreis
für die aufgrund der am 23. Oktober 2024 beschlossenen Kapitalerhöhung der
Gesellschaft ("Kapitalerhöhung") ausgegebenen, neuen Aktien der Gesellschaft
auf EUR 14,00 je Aktie ("Platzierungspreis") festgesetzt.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
5.000.000,00 um EUR 200.000,00 auf EUR 5.200.000,00 gegen Bareinlage durch
Ausgabe von 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue
Aktien") erhöht. Sämtliche Aktionäre haben auf ihr Bezugsrecht verzichtet.

Die 200.000 Neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2024
konnten, zusammen mit 910.000 bestehenden Aktien der Gesellschaft aus dem
Besitz der Hauptaktionärin Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares"), im Rahmen
einer Privatplatzierung zum Platzierungspreis bei qualifizierten Anlegern
platziert werden. Insgesamt wurden damit 1.110.000 Aktien der Gesellschaft
platziert, was ca. 21,3 % der Aktien der Gesellschaft nach Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch und einem
Gesamtplatzierungsvolumen von EUR 15,5 Millionen entspricht. Der der
Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Nettoemissionserlös soll
für das weitere Wachstum der Gesellschaft und allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

Im Rahmen der Privatplatzierung hat die B&C Holding Österreich GmbH
("B&C-Gruppe")
einen Anteil von 9,9 % an der Gesellschaft nach Durchführung der
Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis erworben. Damit unterstützt die
B&C-Gruppe die Privatplatzierung der Gesellschaft als Cornerstone Investor
und beabsichtigt, das weitere Wachstum der Gesellschaft als
Minderheitsaktionär zu begleiten.

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich am 30. Oktober 2024 in
den Handel im Freiverkehr (Scale-Segment) an der Frankfurter Wertpapierbörse
unter der ISIN AT0000A3FW25, WKN A40TC4 und dem Ticker-Symbol 4X0 einbezogen
werden.

Hauck Aufhäuser Investment Banking fungiert als Sole Global Coordinator im
Zusammenhang mit der Transaktion.

Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit
führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen
Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die
Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in militärischen
Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl militärisch als auch zivil) sowie als
Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für das
Gesamtjahr 2024 erwartet Steyr einen Umsatz von 41 bis 45 Millionen Euro und
ein bereinigtes EBIT zwischen 9 und 11 Millionen Euro. Für das Jahr 2025
strebt Steyr ein Umsatzwachstum von über 40 % im Vergleich zum Vorjahr, eine
bereinigte EBIT-Marge von über 20 % und eine Produktionsmenge von mehr als
1.250 Einheiten an.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), eine börsennotierte
Private-Equity-Holding mit Sitz in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad
Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai,
Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in
Sondersituationen, die signifikante operative Verbesserungspotenziale
aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess
wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz
von 5,7 bis 6,3 Mrd. Euro erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz
bis 2025 auf ca. 7 Mrd. Euro und bis 2028 auf 10 Mrd. Euro gesteigert
werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse,
die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares
Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für die Holding ein
Jahresüberschuss von 108 bis 132 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024,
125 bis 150 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 und 200 Millionen Euro
für das Geschäftsjahr 2028 erwartet. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel
"MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind seit Dezember 2023 Teil des
Auswahlindex SDAX.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG
Investor Relations
Phone: +436766222367
E-mail: ir@steyr-motors.com
www.steyr-motors.com

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Phone: +49 89 9292 7760
E-mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Press Contact in Germany, Austria, Switzerland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Phone: +49 89 125 09 0333
E-mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Press Contact in France
CLAI
Matthieu Meunier
Phone: +33 06 26 59 49 05
E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Press Contact in UK
14:46 Consulting
Tom Sutton
Phone: +44 7796 474940
E-mail: tsutton@1446.co.uk

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Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur
Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von
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Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher
Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Steyr
Motors AG ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen
in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme
einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung
nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten
noch verkauft werden.

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Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an
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der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand
nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung ("Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils
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Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Steyr Motors AG
                   Im Stadtgut B1
                   4407 Steyr
                   Österreich
   Telefon:        +43 7252 2220
   E-Mail:         office@steyr-motors.com
   Internet:       https://www.steyr-motors.com/de/
   ISIN:           AT0000A3FW25
   WKN:            A40TC4
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt
   EQS News ID:    2017591



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2017591 28.10.2024 CET/CEST

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