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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025

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EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e):
Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2024 und Anleihe 2019/2025

07.10.2024 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen
von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe
2018/2024 und Anleihe 2019/2025

Leipzig, 7. Oktober 2024 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk
Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A383RA4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die
Laufzeit von fünf Jahren mit 9,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die
neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 besteht aus einem öffentlichen
Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der
mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024
(ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro
ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Zudem erhalten sie je
umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von
20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche
Umtauschangebot wird am 9. Oktober 2024 beginnen und am 30. Oktober 2024 (18
Uhr) enden.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und
Luxemburg können interessierte Anleger vom 8. Oktober 2024 bis zum 31.
Oktober 2024 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke
der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.

Zusätzlich kann vom 21. Oktober 2024 bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über
die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin
Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an
qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen
Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als
Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung
dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum
und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in
Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt
ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
(www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 sollen voraussichtlich am 7.
November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar
sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A383RA4 / A383RA
   WKN
   Kupon       9,75 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
   tausch-     * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
   prämie
   Um-         9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      * 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung
   nungs-      über www.nzwl.de/ir * 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024
   frist       (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
   Valuta      7. November 2024
   Lauf-       5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2025)
   Rückzah-    7. November 2029
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 7.
   derkün-     November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   segment     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,
                   DE000A351XF8, DE000A383RA4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2003187



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2003187 07.10.2024 CET/CEST

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