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JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

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EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Vereinbarung
JOST Werke SE: JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von
Hyva ab

16.09.2024 / 14:43 CET/CEST
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JOST schließt Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva ab

Neu-Isenburg, September 16, 2024. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der
weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten
Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute eine
Exklusivitätsvereinbarung mit Unitas Capital Pte. Ltd. und NWS Holdings
Limited abgeschlossen, mit dem Ziel eine Transaktion über den Kauf aller
Anteile an Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten
Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"), abzuschließen. JOST ist
zuversichtlich, dass die endgültige Vereinbarung im 4. Quartal 2024
unterzeichnet wird.

Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Das
Unternehmen ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für die
Nutzfahrzeugindustrie. Mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 %
ist Hyva der globale Marktführer für Frontkippzylinder. Mit einem breitem
Produktportfolio beliefert Hyva eine Vielzahl von Märkten, darunter die
Transport-, Landwirtschafts-, Bau-, Bergbau- und Umweltindustrie. Hyva
verfügt über 14 Produktionsstandorte in Ländern wie China, Indien, Brasilien
sowie in Europa.

JOST ist überzeugt, dass durch diese Übernahme ein noch größeres Potential
für profitables Wachstum entstehen wird. Auf Basis der weltweit starken
Marke Hyva kann JOST seine bewährte Push-and-Pull-Vertriebsstrategie
erfolgreich weiter ausbauen. Das vielfältige Produktportfolio und das große
Kundennetzwerk von Hyva, bestehend aus globalen OEMs, Aufbauherstellern,
Händlern und Anwendern ergänzen das Angebot von JOST in mehrfacher Hinsicht.
Somit kann JOST seine globale Positionierung als starker Zulieferer für die
Nutzfahrzeugindustrie noch weiter festigen.

In den am 30. Juni 2024 endenden letzten zwölf Monaten hat Hyva einen Umsatz
von rund 624 Mio. EUR erwirtschaftet und eine Bruttomarge von 23,4%
generiert. Das bereinigte EBIT belief sich in diesem Zeitraum auf 41 Mio.
EUR. JOST strebt ein Synergiepotenzial von mehr als 20 Mio. EUR pro Jahr an
und erwartet, dass die Übernahme wertsteigernd wird. Durch die Integration
der zwei Unternehmen und die Realisierung der identifizierten Synergien
erwartet JOST, dass die Profitabilität von Hyva zwei Jahre nach Abschluss
der Transaktion innerhalb des strategischen Margenkorridors von JOST liegen
wird (10% bis 12% bereinigte EBIT-Marge).

Die Transaktion soll durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital
finanziert werden. Für die Finanzierung der Transaktion ist weder eine
Eigenkapitalerhöhung geplant noch ist sie notwendig.

Auf der Grundlage von Pro-Forma-LTM-Zahlen zum 30. Juni 2024 wird erwartet,
dass der kombinierte Pro-Forma-Leverage des Konzerns (Nettoverschuldung im
Verhältnis zum bereinigten LTM-EBITDA ohne IFRS 16) nach der Transaktion
unter 2,5x des bereinigten EBITDA liegen wird.


Kontakt:

JOST Werke SE
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
romy.acosta@jost-world.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    JOST Werke SE
                   Siemensstraße 2
                   63263 Neu-Isenburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 6102 2950
   Fax:            +49 (0)6102 295-298
   E-Mail:         ir@jost-world.com
   Internet:       www.jost-world.com
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                   Tradegate Exchange
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