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Marinomed Biotech AG legt Preisband für mögliche 10% Kapitalerhöhung sowie für mögliche zweite Kapitalerhöhung, jeweils unter Bezugsrechtsausschluss, fest

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EQS-Ad-hoc: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Marinomed Biotech AG legt Preisband für mögliche 10% Kapitalerhöhung sowie
für mögliche zweite Kapitalerhöhung, jeweils unter Bezugsrechtsausschluss,
fest

15.09.2024 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Korneuburg, Österreich, am 15. September 2024 - Marinomed Biotech AG (die
"Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Vorstand heute beschloss, für eine
mögliche Kapitalerhöhung über bis zu 154.053 neue, aus dem Genehmigten
Kapital 2024 auszugebende Aktien, die dem Direktausschluss des Bezugsrechts
bestehender Aktionäre unterliegen (die "Erste Kapitalerhöhung"; zur
Evaluierung dieser Kapitalmaßnahme siehe ad hoc Mitteilung vom 02.09.2024),
ein Preisband von EUR 4,90 bis maximal EUR 5,20 je neuer Aktie festzulegen.
Innerhalb dieses Preisbands kann der Vorstand, abhängig von den finalen
Verhandlungen mit ausgewählten Investoren und der Zustimmung des
Aufsichtsrats, die Durchführung der Ersten Kapitalerhöhung (an welcher
voraussichtlich auch Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
teilnehmen würden) beschließen und den Angebotspreis endgültig festlegen.
Das Volumen der Ersten Kapitalerhöhung entspricht bis zu 10% des bestehenden
Grundkapitals der Gesellschaft. Die Kapitalerhöhung soll insbesondere zur
Finanzierung der laufenden Kosten im Sanierungsverfahren, zur Finanzierung
eines Teils des Sanierungsplanvorschlags sowie für Kosten der Fortführung
des operativen Geschäfts verwendet werden.

Weiters verhandelt die Gesellschaft mit einem weiteren Investor eine
mögliche zweite Kapitalerhöhung über weitere bis zu 154.053 neue, aus dem
Genehmigten Kapital 2024 auszugebende Aktien, die gemäß der Ermächtigung zum
Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre in § 5 Abs 6 der Satzung
der Gesellschaft ausgegeben werden würden (die "Zweite Kapitalerhöhung").
Für die mögliche Zweite Kapitalerhöhung beschloss der Vorstand dasselbe
Preisband je neuer Aktie, wobei der Vorstand - mit Zustimmung des
Aufsichtsrats und nach Erfüllung der sonstigen erforderlichen
Voraussetzungen - denselben Angebotspreis wie jenen für die Erste
Kapitalerhöhung auch für die Zweite Kapitalerhöhung festzulegen
beabsichtigt.

Die tatsächliche Umsetzung der jeweiligen Kapitalerhöhung ist abhängig vom
Ausgang der konkreten Verhandlungen mit den jeweiligen Investoren und vom
Abschluss der jeweiligen Transaktionsdokumente. Zum jetzigen Zeitpunkt
wurden noch keine Zeichnungsverträge geschlossen und es liegen keine
verbindlichen Zeichnungserklärungen von Investoren für eine der beiden
Kapitalerhöhungen vor. Neben den jeweils erforderlichen weiteren
Beschlussfassungen des Vorstands und den Zustimmungen des Aufsichtsrats ist
für die Zweite Kapitalerhöhung zudem ein Bericht zum geplanten Ausschluss
des Bezugsrechts mindestens zwei Wochen vor dem erforderlichen
Aufsichtsratsbeschluss zu veröffentlichen. Zudem bestehen im
Sanierungsverfahren Zustimmungserfordernisse durch die
Sanierungsverwalterin. Diese Zustimmung wurden noch für keine der beiden
Kapitalerhöhungen eingeholt.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++


Ende der Insiderinformation

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15.09.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Marinomed Biotech AG
                   Hovengasse 25
                   2100 Korneuburg
                   Österreich
   Telefon:        +43 2262 90300
   E-Mail:         office@marinomed.com
   Internet:       www.marinomed.com
   ISIN:           ATMARINOMED6
   WKN:            A2N9MM
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher
                   Handel)
   EQS News ID:    1988245



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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