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    Enapter AG: Kapitalerhöhung und Verlängerung Finanzierungsvereinbarung

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EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Enapter AG: Kapitalerhöhung und Verlängerung Finanzierungsvereinbarung

12.09.2024 / 15:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

Enapter AG: Kapitalerhöhung und Verlängerung Finanzierungsvereinbarung

Vorstand und Aufsichtsrat der Enapter AG ("Enapter") haben heute eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem
genehmigten Kapital unter Gewährung von Bezugsrechten ("Angebot")
beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 8 Mio. Es werden bis zu
1.877.934 neue Aktien zum Angebotspreis von EUR 4,26 je Aktie ausgegeben.
Dies entspricht einem Abschlag von ca. 5 % auf den gewichteten
XETRA-Durchschnittskurs der Enapter-Aktien in den letzten 10 Handelstagen.

Die Blugreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem
Anteil von ca. 55,7 % am Grundkapital, hat sich verpflichtet, sich mit einem
Betrag von EUR 1,5 Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Zur
Ermöglichung der Platzierung und der Zuteilung an strategische Investoren
verzichtet die Großaktionärin im Übrigen auf die Ausübung ihrer
Bezugsrechte. Darüber hinaus liegen weitere verpflichtende Zeichnungszusagen
von Investoren im Volumen von EUR 5,5 Mio. vor, u.a. seitens der Wolong
Gruppe, mit der ein Joint Venture in China betrieben wird. Die Platzierung
wird von First Berlin Securities Brokerage als Bookrunner begleitet.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird hauptsächlich verwendet für die
Finanzierung des Geschäftskapitals für das operative Geschäft sowie
allgemeine Verwaltungskosten und andere allgemeine Unternehmenszwecke.

Ferner hat Enapter am heutigen Tag mit dem Patrimonium Middle Market Debt
Fund ("Patrimonium"), einem Private Debt Fund der Patrimonium Asset
Management AG, eine Grundsatzvereinbarung über die Verlängerung der Laufzeit
der bestehenden Finanzierung über 25 Mio. Euro in Form einer
Inhaberschuldverschreibung bis zum 29.02.2028 abgeschlossen. Das
Wirksamwerden der Verlängerung steht unter dem Vorbehalt einer Finalisierung
des für diese Zwecke erstellten IDW S6-Gutachtens und der Umsetzung einer
Treuhandvereinbarung zugunsten von Patrimonium betreffend die
Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft Enapter Immobilien GmbH. Der
Vorstand geht davon aus, dass die entsprechenden Bedingungen im Laufe des
Oktobers eintreten werden.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure -
herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global
voranzutreiben. Die patentierte und bewährte
Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und
Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von
grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die
modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in
über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität,
Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat
ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in
Italien.

Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg
gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com
Twitter: https://twitter.com/Enapter
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter
Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage
Instagram: https://www.instagram.com/enapter/


Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Enapter AG
                   Glockengießerwall 3
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   E-Mail:         info@enapterag.de
   Internet:       www.enapterag.de
   ISIN:           DE000A255G02
   WKN:            A255G0
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1987171



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