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    Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse

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EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse

11.09.2024 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse

  * Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25.
    September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)

  * Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%

  * Semper idem Underberg AG will mit Refinanzierung über die neue Anleihe
    vor allem den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen

Rheinberg, 11.9.2024 Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten
Zeichnungsbeginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt
auch die Bücher via DirectPlace der Deutschen Börse geöffnet: Die Anleihe
2024/2030 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A383FH4) kann ab dem
heutigen Mittwoch, 11. September 2024, auch über die Deutsche Börse
gezeichnet werden. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits
während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am
Börsenplatz Frankfurt aufgeben.

Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu aufgelegte
Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen Euro und eine Laufzeit
von sechs Jahren hat, bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in
Deutschland, Österreich und Luxemburg geltende öffentliche Angebot kann bei
entsprechender Nachfrage jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier,
das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem
festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet
werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September 2024
bekannt gegeben werden.

"Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige Refinanzierung der im
nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen. Das soll es uns zugleich
ermöglichen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren
fortzusetzen. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung,
das internationale Geschäft und Innovationen", sagt Michael Söhlke,
Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

Bereits seit dem 4. September 2024 besteht erstmalig die Möglichkeit, auch
über die Website der Emittentin (semper-idem-underberg.com/anleihe2024) die
Anleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 20. September 2024,
18 Uhr MESZ - genau wie die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden
Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Beide Fristen gelten vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,
den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
am 3. September 2024 gebilligt hat.

Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die
neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG,
die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.

Alle weiteren Informationen einschließlich des Wertpapierprospekts sind auf
der Website der Emittentin unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024
veröffentlicht.

Eckdaten zur Anleihe 2024/2030

   Emittentin:         Semper idem Underberg AG
   Emissionsvolu-      bis zu EUR35.000.000,00
   men:
   ISIN / WKN:         DE000A383FH4 / A383FH
   Kupon:              Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a.,
                       Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
   Ausgabepreis:       100%
   Nennbetrag/Stü-     EUR1.000
   ckelung:
   Valuta /            voraussichtlich 2. Oktober 2024
   Begebungstag:
   Laufzeit:           6Jahre
   Rückzahlung:        zu 100% des Nennbetrags
   Status:             Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
   Vorzeitige          Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00%
   Rückzahlung:        und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25%
                       des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up
                       Call-Recht
   Covenants:          u.a. Negativverpflichtung,
                       Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei
                       Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche
                       Sonderkündigungsrechte
   Börsensegment:      Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
                       Wertpapierbörse (Quotation Board)
   Sole Lead           IKB Deutsche Industriebank AG
   Manager:
   Zeichnungsfrist:    Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
                       DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr
                       MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
   Frist               4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige
   Umtauschangebot     Schließung vorbehalten
   einschl.
   Mehrerwerbsop-
   tion:
   Umtauschprämie:     10,00 EUR je umgetauschter
                       Inhaberschuldverschreibung 2019/2025
   Umtauschstelle:     Bankhaus Gebr. Martin AG
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU,
Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula,
Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.

Kontakt Presse / Investor Relations:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

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Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten
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ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte
Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG
("Gesellschaft")
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Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in
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des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

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19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante
Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft
steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

WERBUNG - Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter:
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Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern
wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
                   Hubert-Underberg-Allee 1
                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
   E-Mail:         services@underberg.com
   Internet:       www.semper-idem-underberg.com
   ISIN:           DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
   WKN:            A30VMF, A2YPAJ
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
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1985247 11.09.2024 CET/CEST

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