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Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen - Solider Start ins GJ 2024/25

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EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen - Solider Start
ins GJ 2024/25

30.08.2024 / 13:33 CET/CEST
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Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen - Solider Start
ins GJ 2024/25

  * Zielvolumen für Anleihe 2024/2030 beträgt 35 Mio. Euro

  * Attraktive Zinsspanne von 5,75 % bis 6,75 %

  * Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/2025

  * Stabiler Umsatz und Auslandswachstum in Q1 des Geschäftsjahres 2024/25

Rheinberg, 30. August 2024 Die Underberg Gruppe setzt ihre Entschuldung
konsequent fort und beabsichtigt, mit der Emission einer neuen Anleihe
frühzeitig die finanzielle Flexibilität für den weiteren Wachstumskurs der
kommenden Jahre zu sichern. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat am
heutigen Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und einer
Laufzeit bis 2030 beschlossen.

Bereits im Februar 2024 hatte das Unternehmen seine Anleihe 2018/2024 aus
Eigenmitteln vorzeitig und ersatzlos zurückgeführt; nun bringt die Gruppe
die Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg.
"Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie
bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen
zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung
her", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.

Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025
(derzeit noch ausstehender Restnennwert: 33,75 Mio. Euro) verwendet werden.
Sollte auf der Grundlage der konkreten Zeichnungszusagen und
Umtauschangebote nach Abzug der Transaktionskosten ein Nettoemissionserlös
verbleiben, der nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2025
nicht zur sofortigen vollständigen Rückzahlung des verbleibenden
Gesamtnennbetrags ausreicht, wird dieser für allgemeine Geschäftszwecke
verwendet.

Bis 25. September 2024 sollen Zinssatz und Gesamtnennbetrag festgelegt
werden

Die Zinsspanne der Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) wurde mit 5,75 %
bis 6,75 % p.a. festgelegt. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag
sollen spätestens am 25. September 2024 fixiert und veröffentlicht werden.
Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im aktuellen Umfeld sinkender
Leitzinsen die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu
sichern.

Vergleichbar mit den erfolgreichen Anleihe-Emissionen der vergangenen Jahre
ist bei der anstehenden Transaktion auch ein freiwilliges Umtauschangebot
einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe
2019/2025 vorgesehen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage
eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen
wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.

Das freiwillige Umtauschangebot läuft planmäßig vom 4. September 2024 bis
20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ). Anleihegläubiger, die das
Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe 2019/2025
eine neue Anleihe 2024/2030 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von
10 Euro sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Zudem können
Anleger im Rahmen des öffentlichen Angebots im Zeitraum vom 11. September
2024 bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr (MESZ), Schuldverschreibungen
über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen.

Zeichnungsmöglichkeit über die Unternehmenswebseite

Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und an die in der
Vergangenheit stetig wachsende Anzahl privater Anleger. Vorbehaltlich der
Billigung des Wertpapierprospekts können Privatanleger in Deutschland,
Luxemburg und Österreich vom 4. bis 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ) die
neue Anleihe 2024/2030 erstmals auch direkt über die Unternehmens-Website
auf https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 verbindlich zeichnen.

Solider Start ins Geschäftsjahr 2024/25

Die Unternehmensgruppe hat ihre erfolgreiche operative Entwicklung des
vergangenen Geschäftsjahres - bei nahezu konstantem Umsatz war das
bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023/24 auf 12,8 Mio. Euro gestiegen -
mit einer soliden Entwicklung im ersten Quartal (Q1) des Geschäftsjahres
2024/2025 fortgesetzt: So ist der Umsatz im Auftaktquartal (April-Juni 2024)
mit 37 Mio. Euro stabil zum Vorjahreszeitraum. "Unser gesamtes Team
bestätigt seine starke Leistung des zurückliegenden Geschäftsjahres, das
zeigt sich unter anderem beim Umsatz. Und mit Blick auf die
Ergebnis-Entwicklung sind wir im Plan", sagt Michael Söhlke weiter, der sich
vor allem über die sich fortsetzende positive Entwicklung im Ausland freut.

10,7 Prozent Absatzwachstum im Ausland

So ist der Absatz außerhalb Deutschlands im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2024/2025 um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
gestiegen. Zudem tragen vor allem die Kostendisziplin und fortgesetzte
Effizienzmaßnahmen Früchte, wodurch die dämpfenden Effekte der weiterhin
andauernden allgemeinen Konsumzurückhaltung auf dem heimischen Markt wirksam
abgefedert werden.

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU und
Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit,
BOLS und Ouzo of Plomari.

Pressekontakt:

Christian Schönhals

Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation

Semper idem Underberg AG

Hubert-Underberg-Allee 1

47495 Rheinberg

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Mobil: +49 170/320 97 59

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Semper idem Underberg AG
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                   47495 Rheinberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 2843 920-0
   Fax:            +49 2843 920-441
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