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    Zug Estates platziert dritten Green Bond

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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien
Zug Estates platziert dritten Green Bond

26.08.2024 / 17:45 CET/CEST

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Medienmitteilung
Zug, 26. August 2024

Die Zug Estates Holding AG hat heute einen weiteren Green Bond über CHF 100
Mio. platziert. Im Vorfeld der Transaktion wurde das bestehende Green Bond
Framework zu einem Green Finance Framework erweitert. Basierend auf den
neuen, strengen Selektionskriterien klassieren 95% des Portfolios als grüne
Liegenschaften.

Nachdem Zug Estates 2019 als erste Schweizer Immobiliengesellschaft einen
Green Bond emittiert und bereits 2022 ihr Anleihenportfolio vollständig auf
Green Bonds umgestellt hatte, wurde heute mit Liberierung am 30. September
2024 ein weiterer Green Bond in der Höhe von CHF 100 Mio. mit einem Coupon
von 1.65% und einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Der Anteil an
unbesicherten Anleihen im Verhältnis zu sämtlichen verzinslichen
Finanzierungen erhöht sich dadurch auf rund 45%.

Im Vorfeld der Emission wurde das bestehende Green Bond Framework zu einem
Green Finance Framework erweitert, welches Zug Estates neu nicht nur die
Aufnahme von Green Bonds, sondern auch den Zugang zu anderen Arten von
grünen Finanzinstrumenten ermöglicht.

Unter den neuen, strengen Selektionskriterien werden Gebäude und Areale als
grün klassiert, welche Treibhausgasemissionen im Betrieb von weniger als 1kg
pro m2 Energiebezugsfläche ausweisen (<1 kg CO2eq / m2 EBF p.a.) oder über
eine Zertifizierung bei BREEAM (sehr gut oder höher), DGNB/SGNI (Gold oder
höher), SNBS (Gold oder höher) oder Minergie verfügen.

Trotz diesen sehr ambitionierten Richtwerten verfügt Zug Estates, dank ihrer
langjährigen konsequenten Strategieumsetzung im Bereich der ökologischen
Nachhaltigkeit, über einen Anteil an grünen Gebäuden und Arealen, gemessen
am Gesamtportfolio, von 95%. Hiervon werden den beiden bestehenden Green
Bonds und dem neu lancierten Green Bond Liegenschaften in der Suurstoffi mit
einem Marktwert per 30.6.2024 von CHF 418.4 Mio. zugewiesen.

ISS Corporate Solutions, eine der weltweit führenden Agenturen für
ESG-Research und -Rating, hat zum Green Finance Framework eine Second Party
Opinion (SPO) abgegeben. Zudem hat ISS (International Shareholder Services)
Zug Estates am 23. August 2024 die Einstufung «C+» und damit den Status
«Prime» verliehen.

Die heutige Platzierung stiess auf breites Interesse bei institutionellen
Investoren, da die Mittel unmittelbar und vollumfänglich in Liegenschaften
investiert werden können, welche höchste Nachhaltigkeitsanforderungen
erfüllen und bereits heute nahezu CO2-frei betrieben werden.

UBS AG und Basler Kantonalbank agieren als Joint Lead Manager der Emission.
Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Rechtlicher Hinweis:
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann
einen Verstoss gegen US-amerikanisches Wertpapierrecht begründen. Diese
Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf
angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren und ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art.
35 FIDLEG.

Downloads:

Green Finance Framework (PDF)
Second Party Opinion (SPO) - ISS (PDF)
Green Finance Reporting
Medienmitteilung (PDF)

Wichtige Daten:

   27.08.2024 | Nachhaltigkeitsforum
   20.02.2025 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht
   2024
   10.04.2025 | Ordentliche Generalversammlung
Weitere Auskünfte:

     Mirko Käppeli, CFO    T +41 41 729 10 10, [1]ir@zugestates.ch



                           1. mailto:ir@zugestates.ch
Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet
Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral
gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung
ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich im Wesentlichen aus den zwei
Arealen in Zug und Risch-Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in
Zug ein City-Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City
Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des
Portfolios betrug per 30. Juni 2024 CHF 1.84 Mrd. Die Zug Estates Holding AG
ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol: ZUGN,
Valorennummer: 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10
| www.zugestates.ch


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Zug Estates Holding AG
                     Industriestrasse 12
                     6300 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41 41 729 10 10
   E-Mail:           ir@zugestates.ch
   Internet:         www.zugestates.ch
   ISIN:             CH0148052126, CH0148052118
   Valorennummer:    A1J0M6
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
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