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Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am 29.8.2024

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EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die
Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am
29.8.2024

21.08.2024 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Noratis AG erläutert Portfolioentwicklung im Hinblick auf die
Anleihegläubigerversammlung am 10.9.2024 und lädt zum Investoren-Call am
29.8.2024

Eschborn, 21. August 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:
A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 /
WKN: A3E5WP), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, hat auf Basis der gutachterlichen Bewertung zum 30. Juni 2024
Abwertungen beim Immobilienbestand in Höhe von rd. 31 Mio. Euro vorgenommen
(siehe Ad-hoc vom 14. August 2024). Bei Marktwerten des Immobilienbestandes
von 483 Mio. Euro zum Jahresende 2023 entspricht dies einer Abschreibung von
rd. 6 % (like-for-like). Neben den rein marktbedingten Anpassungen spiegeln
die Abwertungen insbesondere Effekte aus der Restrukturierungsplanung der
Noratis AG wider. Geringere und verzögerte Investitionen in die
Weiterentwicklung einzelner Objekte führen dazu, dass den Objekten aktuell
niedrigere potenzielle Verkaufspreise beigemessen werden. Zudem wurde bei
einzelnen Projekten die vorgesehene Vermarktungsstrategie verändert. Bisher
für den Einzelverkauf vorgesehene Immobilien werden nunmehr im Hinblick auf
einen Portfolioverkauf vorbereitet. Hierdurch kann mit einem Verkauf ein
ganzes Objekt oder Teilportfolio veräußert werden, die Preiserwartungen
gegenüber einem zeitlich aufwendigeren Einzelverkauf liegen aber niedriger.

Die vorgenommenen Abwertungen und der nach wie vor schwache
Immobilien-Transaktionsmarkt in Deutschland untermauern die Notwendigkeit
der vorgeschlagenen Restrukturierung der 5,5 %-Noratis-Anleihe 2020/2025
(ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV). Die gemeldeten Portfolioeffekte sind
dabei in den Planungen für die Restrukturierung der Anleihe bereits
berücksichtigt, so dass sich hieraus keine Veränderung im Hinblick auf die
geplante Restrukturierung ergibt.

Investoren Call am 29.8.2024 um 11:00 Uhr

Der Vorstand der Noratis AG erläutert den Anlegern im Rahmen eines
Investoren-Calls am 29.8.2024 um 11:00 Uhr die geplante Restrukturierung der
Anleihe sowie das in Auftrag gegebene Gutachten in Form eines Independent
Business Reviews (IBR) und steht anschließend für Fragen zur Verfügung.

Anmeldelink zum Investoren-Call:
https://montegaconnect.de/event/j1elmqfry20stpxby3wcru5pj9ms64mp


Die für die Gläubigerversammlung am 10. September 2024 vorgeschlagene
Verlängerung der Anleihe 2020/2025 bis zum 31.12.2028 verbunden mit einer
vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit für die Emittentin, bietet der Noratis
AG die notwendige Flexibilität bei den vorgesehenen Immobilienverkäufen.
Hierdurch können Objektverkäufe zu einem günstigeren Zeitpunkt erfolgen und
höhere Mittelzuflüsse aus den Veräußerungen erzielt werden. So kann Substanz
bei der Noratis AG für die Rückzahlung der Anleihe am Ende der
Laufzeitverlängerung gesichert werden.

Die Noratis AG bittet die Anleihegläubiger, an der Versammlung am 10.
September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen.
Die hierfür notwendige Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o
Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de bis zum 7.9.2024 (24.00 Uhr MESZ) erfolgen. Die
Anleger benötigen für die Teilnahme einen "Besonderen Nachweis und
Sperrvermerk", der bei der depotführenden Bank angefordert werden muss.
Entsprechende Musterformulare für die Anmeldung und den Besonderen Nachweis
und Sperrvermerk sind auf der Website der Noratis AG unter
https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
"Anleihegläubigerversammlung" hinterlegt. Anstelle einer persönlichen
Teilnahme haben Anleihegläubiger auch die Möglichkeit, den
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft eine Vollmacht mit Weisungen zu
erteilen. Auch ein Muster dieser Vollmacht steht unter der vorgenannten
Adresse zum Download bereit. Für die Beschlussfähigkeit der
Anleihegläubigerversammlung müssen wertmäßig mindestens die Hälfte der
ausstehenden Schuldverschreibungen der Noratis-Anleihe 2020/2025 vertreten
sein. Wenn die erforderliche Präsenz nicht erreicht werden sollte, wird
kurzfristig eine zweite Anleihegläubigerversammlung mit denselben
Tagesordnungspunkten einberufen. Im Hinblick auf die Restrukturierung der
Anleihe 2020/2025 ist diese dann beschlussfähig, wenn mindestens 25 % der
ausstehenden Anleihe vertreten sind.

Wie vermeldet hat die Noratis AG durch die gutachterlich vorgenommenen
Anpassungen der Wertansätze bei den Immobilien einen ergebnisrelevanten
Abschreibungsbedarf von 20,8 Mio. Euro verbucht, der auch das EBIT und das
EBT negativ beeinflusst. Die notwendig gewordene Anpassung der
Jahresprognose geht nunmehr von einem deutlich negativen EBT sowie einem
deutlich negativen EBIT aus. Die vorläufigen Halbjahreszahlen 2024 der
Noratis AG nach IFRS liegen wie vermeldet bei einem EBIT von rd. -18,4 Mio.
Euro und einem EBT von rd. -26,2 Mio. Euro.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Noratis AG
                   Hauptstraße 129
                   65760 Eschborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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