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Helvetica Swiss Living Fund legt Basis für künftiges Wachstum und reduziert Fremdfinanzierungsquote vorzeitig durch gezielte Immobilienverkäufe

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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Swiss Living Fund legt Basis für künftiges Wachstum und reduziert
Fremdfinanzierungsquote vorzeitig durch gezielte Immobilienverkäufe

20.08.2024 / 06:30 CET/CEST

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Medienmitteilung, 20. August 2024


Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 20. August 2024 - Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) hat
seit Jahresbeginn 2024 dreizehn Immobilien im Wert von rund CHF 184 Mio.
veräussert. Diese strategischen Verkäufe stärken das Portfolio und senken
die Fremdfinanzierungsquote frühzeitig unter das regulatorische Maximum -
von 43 Prozent Ende 2023 auf 31,5 Prozent. Damit erreicht der Fonds einen
wichtigen Meilenstein.

Das Management von Helvetica hat gezielte Massnahmen ergriffen, um die
Positionierung des HSL Fund im Markt zu festigen, das Portfolio zu schärfen
und den Fonds für das zukünftige Wachstum solide zu positionieren.

Es wurden konsequent Liegenschaften veräussert, die aufgrund ihrer
Performance oder Lage nicht im Fokus der Anlagestrategie liegen. Diese
Portfoliooptimierung wird die Bruttorendite auf über 4 Prozent steigern und
die Nettorendite um 25 Basispunkte auf rund 3,4 Prozent verbessern, während
gleichzeitig die Leerstandsquote des Fonds auf unter 4 Prozent gesenkt wird.
Die Verkäufe schärfen das Profil des HSL Fund und stärken die Stabilität
sowie die Ertragskraft des Portfolios.

Nach Abschluss der noch geplanten Verkäufe, welche voraussichtlich bis Ende
September 2024 abgeschlossen sein werden, wird sich die
Fremdfinanzierungsquote im Zielkorridor von 25 bis 28 Prozent einpendeln.
Damit ist die Grundlage für eine langfristige Stärkung des Fonds gelegt.

Wie bereits im April 2024 kommuniziert, wurde die Verwaltungsgebühr
(Management Fee) rückwirkend zum Jahresbeginn von 0,70 Prozent auf 0,45
Prozent signifikant reduziert. In Kombination mit den anderen Massnahmen
positioniert dies den Fonds als attraktives Anlagevehikel im Vergleich zu
den Mitbewerbern. Mit einem Nettoinventarwert (NAV) von rund CHF 102 pro
Anteil nach den bereits erfolgten Verkäufen bietet der Fonds ein starkes
Fundament, um weiter zu wachsen und an Wert zu gewinnen.

Die Anlagestrategie fokussiert verstärkt auf suburbane Wohnlagen in
Wachstumsregionen. Der Fokus liegt insbesondere auf Immobilien im tieferen
Mietzinssegment, das von einer breiten Bevölkerungsgruppe nachgefragt wird.
Die kontinuierliche Zu- und Binnenwanderung in den suburbanen Raum erhöht
die Nachfrage zusätzlich. Durch kosteneffiziente Sanierungen,
einschliesslich energetischer Optimierungen, will der Fonds zur Entlastung
des angespannten Wohnungsmarktes beitragen und den Bedürfnissen der Zukunft
entsprechen.

Mit diesen Massnahmen präsentiert sich der HSL Fund in einer starken
Position und ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Der Fonds bleibt
seinem Ziel treu, für seine Investoren langfristig stabile und attraktive
Renditen zu erzielen.

Weiterführende Information: Am 3. September 2024 wird der Halbjahresbericht
des HSL Fund gemeinsam mit denjenigen des Helvetica Swiss Commercial Fund
(HSC Fund) und des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)
veröffentlicht.

Alle Medienmitteilungen finden Sie auch unter
Helvetica.com

Medienkontakt

   Urs Kunz Chief Commercial Officer,    Patricia Neupert Head Marketing &
   Mitglied der Geschäftsleitung T       Communications T +41 43 544 70 98
   +41 43 544 70 95                      [1]patricia.neupert@helvetica.com
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegrundet, ist eine fuhrende und
FINMA-regulierte Immobilien Fondsleitung und Asset Management Gesellschaft.
Wir bieten institutionellen Investoren und privaten Anlegern nachhaltigen
Wert durch aktives und langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen
Immobilienanlagen mit soliden Renditen. Mit unserer voll integrierten
Immobilienanlageplattform decken wir die gesamte Wertschöpfungskette ab,
entwickeln kundenspezifische Anlagelösungen und stellen standardisierte
Anlageprodukte bereit: Der börsenkotierte HSC Fund fur Kommerzimmobilien,
der HSO Fund fur kommerzielle Spezialimmobilien und der HSL Fund fur
Wohnimmobilien investieren schweizweit an attraktiven Standorten mit guter
Verkehrsanbindung zu regionalen Wirtschaftszentren. Unser Engagement fur
eine nachhaltige Zukunft berucksichtigt ESG-Vorgaben entlang des ganzen
Immobilienlebens- und Investitionszyklus und ist auf Fondsebene formell
verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund
Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten
Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen
Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut
erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige
Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel
besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der
Ausschuttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich
handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
FINMA bewilligt. Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

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Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes uber die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
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Empfehlung zur Zeichnung oder Ruckgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
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enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie fur die laufende oder zukunftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rucknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberucksichtigt. Die fur einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfugung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.


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   Unternehmen:      Helvetica Property
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