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    Messer schließt Debüt-Schuldscheindarlehen über 950 Millionen Euro ab
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Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,
Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat erstmals einen Schuldschein
begeben und damit erfolgreich 950 Millionen Euro bei deutschen und
internationalen Investoren platziert.

Die Vermarktung des Schuldscheins wurde mit einem anfänglichen Volumen von 300
Millionen Euro gestartet, und Messer konnte aufgrund der sehr guten Nachfrage zu
attraktiven Konditionen mehr als das dreifache Volumen abschließen. Die
Schuldscheintransaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und
sieben Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler
Verzinsung abgeschlossen. Die Margen wurden für alle Tranchen am unteren Ende
der Vermarktungsspanne festgelegt. Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden
zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1.450 Millionen Euro
verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom
Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen
hatte.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Nach dem ebenfalls
gelungenen US Private Placement im März 2024 haben wir einen weiteren Schritt
unserer Take-out-Strategie innerhalb weniger Monate erfolgreich umsetzen können.
Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht das
sehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeit
unseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seine
Finanzierungsinstrumente weiter diversifizieren."

Arrangiert wurde die Transaktion von BayernLB, Deutsche Bank AG, Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale und UniCredit Bank GmbH.

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OTS:               Messer SE & Co. KGaA