Märkte & Kurse

    MP Corporate Finance erweitert Gesellschafterkreis und zieht
erfolgreiche Zwischenbilanz für die erste Hälfte des angelaufenen
M&A-Jahres
Frankfurt / Wien (ots) -

- MP Corporate Finance verbucht starken Jahresauftakt mit zwölf international
  abgeschlossenen Industrietransaktionen sowie der Erweiterung des
  Gesellschafterkreises und Ausbau des M&A-Expertenteams für den europaweiten
  Industriesektor
- Weiterhin anziehende Aktivität im Small- und Mid-Cap-Bereich erwartet;
  Large-Cap-Bereich darf auf zweite Jahreshälfte hoffen
- Internationalisierungstrend in der Industrie setzt sich fort
- USA lösen Asien als bevorzugte Target-Region ab

Sowohl in Deutschland als auch international nimmt der Markt für Fusionen und
Übernahmen vor allem im Small- und Mid-Cap-Bereich weiter an Fahrt auf,
wohingegen die Anzahl an Large-Cap-Deals weiterhin deutlich hinter dem
Vorjahresniveau bleibt. In der ersten Jahreshälfte von 2024 konnte insbesondere
der deutsche Industriesektor vermehrt Transaktionen verbuchen - entgegen dem
allgemeinen Trend auch mehrheitlich mit Private-Equity-Beteiligung. "In den
vergangenen sechs Monaten konnten wir allein bei MP als europaweit aktivstes
M&A-Beratungshaus für den Industriesektor insgesamt zwölf Transaktionen in zehn
Ländern abschließen, sieben davon mit Beteiligung von Unternehmen aus der
DACH-Region. Das ist eine sehr positive Bilanz", erklärt Roman Göd, Managing-
und Gründungspartner bei MP Corporate Finance. Die M&A-Beratung hatte im
zurückliegenden Halbjahr ihr Expertenteam für Industrial-M&A mit insgesamt 16
Neuzugängen noch einmal deutlich ausgebaut, ebenso wie ihren
Gesellschafterkreis. Rückwirkend zu Geschäftsjahresbeginn verstärken Shaan
Tharani, Leiter des Londoner Büros, Florian Immler, Philip-Emanuel Pap sowie
Johannes Bayer - langjährige Spezialisten für die Industriesektoren Elektronik,
Metall und Verpackung - den nun auf 20 Mitglieder angewachsenen Kreis an
Anteilseignern bei MP.

Schlagkräftige Deals in den Sektoren Automotive, Packaging und Engineered
Materials

Neben den Industriesektoren wie Factory Automation und Electronics Manufacturing
kann MP in der ersten Jahreshälfte vor allem in den transformationsintensiven
Branchen Automotive & Mobility, Packaging sowie Engineered Materials wichtige
Leuchtturmtransaktionen verbuchen. So wickelte die M&A-Beratung etwa die in
Österreich aktuell größte, abgeschlossene Transaktion in 2024 rund um den
börsennotierten Industriekonzern und Feuerwehrausrüstungshersteller Rosenbauer
ab, ebenso wie die Übernahme des börsennotierten Verpackungsspezialisten
Aluflexpack durch Constantia Flexibles. Auch im Small-Cap konnte MP wichtige
Transaktionen vermelden, wie etwa der Zukauf von Silam durch den in
Private-Equity-Hand befindlichen Gummi- und Kunststoffspezialisten Elastofirm.
"Im Industriesektor herrscht aktuell - sowohl was die kleineren als auch
größeren Transaktionsvolumina angeht - viel Dynamik. Branchen wie Automotive und
Packaging stehen unter Druck, sich zu transformieren und mittels gezielter
Zukäufe ihr Wachstum voranzutreiben. Das sorgt vor allem im europäischen Umfeld
für viel M&A-Potenzial", erklärt Gregor Nischer, Gründungs- und Managing Partner
bei MP.

Internationalisierungstrend als klarer Dealtreiber in der Industrie

Die lang erwartete Erholung treffe laut MP im M&A-Markt vor allem den Small- und
Mid-Cap-Bereich, wohingegen die Hoffnung in Sachen Large-Cap-Deals auf der
zweiten Jahreshälfte liegt. "Größere Transaktionen sind nach wie vor Mangelware,
vor allem in Deutschland. Daran ändert auch das immer weiter steigende Interesse
ausländischer Investoren nichts", so Roman Göd. Rund 90% der insgesamt zwölf von
MP in den vergangenen sechs Monaten abgeschlossenen Transaktionen sind
sogenannte Cross-Border-Deals. Die Experten sehen darin vor allem die
Bestätigung für die prognostizierte Internationalisierung im Industriesektor.
Asien agiere nach wie vor als wichtiger Player für die heimische Industrie. Aber
auch die USA sei massiv auf dem Vormarsch. "In den letzten zehn Jahren lag der
Fokus vieler europäischer Unternehmen auf Asien. Dieses Blatt dürfte sich jetzt
aber wenden, denn viele Industriekonzerne stehen vor dem immensen Nachholbedarf,
ihre lokale Präsenz und Lieferketten in Richtung Amerika auszubauen", erklärt
Göd.

Zeitgleich zieht im mittelständischen Industriesektor zudem die Aktivität vieler
Finanzinvestoren wieder an, wenn auch hier im internationalen Vergleich
vielerorts noch Zurückhaltung geübt wird. "Die Betonung liegt auf noch, denn
das, was wir jetzt sehen, ist ein erster Vorgeschmack auf die zweite
Jahreshälfte", so Gregor Nischer. Laut dem Experten sind in den vergangenen
Wochen wieder deutlich mehr Exit-Transaktionen bei den Beteiligungshäusern
angestoßen worden, was vor allem in der zweiten Jahreshälfte für mehr Deals
sorgen soll. "Die Exit-Pipeline ist aufgrund des angespannten Finanzierungs- und
Wirtschaftsumfelds gut gefüllt. Hinzu kommt der aktuell hohe Anteil an
Dry-Powder. Die Beteiligungshäuser stehen unter massiven Druck, Investitionen zu
tätigen. Das wird das M&A-Geschehen weiter antreiben", erklärt Nischer.

Über MP Corporate Finance:

MP Corporate Finance ist die führende, international agierende M&A-Beratung mit
Spezialisierung auf den Industriesektor. Als erfahrener Partner für
mittelständische Unternehmen und Management-Teams,
Private-Equity-EntscheiderInnen sowie Unternehmervertraute wickelt MP komplexe
Transaktionen sowohl auf der Sell- als auch Buy-Side ab und unterstützt u.a. im
Rahmen von Kapitalbeschaffung, Buy-and-Build-Strategien, Carve-Outs oder auch
über den gesamten Private-Equity-Lifecycle hinweg. MP wurde in den 1990er Jahren
als erstes europäisches M&A-Haus mit einem Sektor-fokussierten Beratungsansatz
von Roman Göd und Gregor Nischer in Wien gegründet. Heute beschäftigt das
Unternehmen an fünf Standorten weltweit - in Wien, Frankfurt, London, Istanbul
und Chicago - mehr als 75 erfahrene Hands-On-Expertinnen und -Experten und
stellt somit europaweit das größte Team für Industrial-M&A. Bis heute hat MP mit
seinem einzigartigen Sektorfokus mehr als 700 Industrie-Transaktionen von
Beteiligungsgesellschaften, mittelständischen Unternehmen sowie Konzernen
erfolgreich begleitet. Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.mp-corporatefinance.com/ .

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