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DEUTZ AG: DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

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EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
DEUTZ AG: DEUTZ AG schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines
Accelerated Bookbuilding erfolgreich ab

03.07.2024 / 08:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN
DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.

Köln, 3. Juli 2024 - Die DEUTZ AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung im
Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
erfolgreich 12.614.719 neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts und
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Das
Grundkapital der DEUTZ AG erhöht sich dadurch um 10 % auf 138.761.914 auf
den Inhaber lautende Stückaktien. Vorstand und Aufsichtsrat der DEUTZ AG
haben dabei als Platzierungspreis 5,71 EUR je Aktie festgelegt, was zu einem
Bruttoemissionserlös von ca. 72 Mio. EUR führt.

Die neuen Aktien sollen im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf voraussichtlich am 5. Juli
2024 prospektfrei zugelassen werden. Der Handel mit den neuen Aktien, die in
die bestehende Notierung der Gesellschaft einbezogen werden, soll
voraussichtlich am 8. Juli 2024 aufgenommen werden. Die Lieferung der neuen
Aktien ist voraussichtlich für den 8. Juli 2024 vorgesehen.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung bewahrt sich der
DEUTZ-Konzern ("DEUTZ") auch nach erfolgtem Erwerb des US-amerikanischen
Herstellers von Stromerzeugungsaggregaten Blue Star Power Systems, Inc., die
Flexibilität, die erfolgreiche Umsetzung seiner "Dual+"-Strategie weiterhin
auch durch anorganisches Wachstum voranzutreiben. Die DEUTZ AG verpflichtet
sich im Rahmen der Transaktion zu einem sogenannten Lock-Up, d.h. das
Unternehmen wird innerhalb von sechs Monaten keine weiteren Aktien oder in
Aktien wandelbare Finanzinstrumente ausgeben oder eine weitere
Kapitalerhöhung durchführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Commerzbank und M.M.Warburg & CO begleiteten die Transaktion als Joint
Global Coordinator & Joint Bookrunner.

Kontakt

DEUTZ AG / Mark Schneider/ Leiter Investor Relations, Kommunikation und
Marketing
Tel.: +49 (0)221 822-3600 / E-Mail: mark.schneider@deutz.com

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Wichtiger Hinweis

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot der Aktien der DEUTZ
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Wertpapiere dürfen nicht ohne Registrierung angeboten oder verkauft werden,
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Amerika oder in einer anderen Jurisdiktion stattfinden.

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Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung(Verordnung (EU) 2017/1129) (in
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Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) (Investment
Professionals) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (in ihrer geänderten Fassung, die "Order") oder (ii)
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) (High Net Worth Companies, Incorporated
Associations usw.) der Order fallen, und an diese gerichtet sind.

Soweit diese Mitteilung Prognosen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen,
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Entwicklung der DEUTZ AG enthält ("Zukunftsgerichtete Aussagen"), basieren
diese auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements der DEUTZ
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Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, davon abgeraten, sich
auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die DEUTZ AG übernimmt
keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
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genannten Wertpapiere einem Produktgenehmigungsprozess, in dem jeder
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später anbietet, ist für die Durchführung einer eigenen Zielmarktbewertung
in Bezug auf diese Wertpapiere und die Festlegung geeigneter Vertriebskanäle
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DEUTZ AG
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