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R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über die Anleihe 2018/2024

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EQS-News: R-LOGITECH S.A.M. / Schlagwort(e): Anleihe
R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über
die Anleihe 2018/2024

28.06.2024 / 17:45 CET/CEST
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R-Logitech erreicht das Quorum für die Abstimmung der Anleihegläubiger über
die Anleihe 2018/2024, wobei die Gläubiger den Beschlüssen zustimmen, die
auf Basis eines allgemeinen Transaktionsrahmens mit einer Ad-hoc-Gruppe von
Gläubigern durch Gegenanträge initiiert wurden

Monaco, 26. Juni 2024 - R-Logitech S.A.M. (Gesellschaft) teilt mit, dass
nach Angaben des Notars, der in seiner Eigenschaft als Abstimmungsleiter der
Abstimmung ohne Versammlung fungierte, die vom 22. Juni 2024 (0:00 Uhr MESZ)
bis zum 24. Juni 2024 (24:00 Uhr MESZ) stattfand, das erforderliche Quorum
mit 54,45% des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Inhaber ihrer 2018/2024
Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3LJCA6) erreicht wurde. Die Gegenanträge
zu Punkt 1 und Punkt 3 - 6 der ursprünglich vorgeschlagenen Beschlüsse, die
von einer Ad-hoc-Gruppe von Anleihegläubigern (Ad-hoc-Gruppe) initiiert
wurden, erreichten ein Quorum von 51,19% des ausstehenden Gesamtnennbetrags.
Die Gegenanträge und die damit vorgeschlagenen Beschlüsse wurden von der
Gesellschaft im Hinblick auf eine grundsätzliche Einigung mit der
Ad-Hoc-Gruppe über einen allgemeinen Transaktionsrahmen verfolgt und
unterstützt.

Die folgenden Beschlüsse wurden mit der erforderlichen qualifizierten
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst:

  * Punkt 1 - Änderung von § 5 der Anleihebedingungen (Fälligkeit,
    Rückzahlung, vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen, nach Wahl
    der Emittentin oder der Anleihegläubiger), wie über den Gegenantrag
    vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen Stimmen angenommen;

  * Punkt 2 - Änderung von § 4 (Zinsen), wie von der Gesellschaft
    vorgeschlagen, erreichte 4,47% und wurde damit abgelehnt;

  * Punkt 3 - Änderung von § 8 (Verzugsfälle), wie im Gegenantrag
    vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen Stimmen angenommen;

  * Punkt 4 - Änderung von § 9 der Anleihebedingungen (Zusätzliche
    Verpflichtungen) und damit verbundener Verzicht auf ein Kündigungsrecht,
    wie im Gegenantrag vorgeschlagen, wurde mit 96,78% der abgegebenen
    Stimmen angenommen;

  * Punkt 5 - Änderung von § 3 (Sicherheit), wie im Gegenantrag
    vorgeschlagen, wurde mit 96,94% der abgegebenen Stimmen angenommen; und

  * Punkt 6 - Ausgabe von Bezugsrechten zur Zeichnung neuer
    Schuldverschreibungen gegen Zahlung eines Ausgabebetrages) wurde mit
    96,93% der abgegebenen Stimmen angenommen, wie im Gegenantrag
    vorgeschlagen.

Mit der heutigen Beschlussfassung über die Anleihe 2018/2024 wurden wichtige
Schritte für eine konsensuale Refinanzierung der Gesellschaft und der
R-Logitech-Gruppe eingeleitet, um die Transaktionen unter den in den
Abstimmungsunterlagen dargelegten Rahmenbedingungen durchzuführen. Die
Abstimmungsunterlagen für die Schuldverschreibungen 2022/2027 (ISIN:
DE000A3K73Z7) werden voraussichtlich in Kürze veröffentlicht.

Über R-LOGITECH S.A.M.:

R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen
Hafeninfrastrukturbetreiber und Logistikdienstleister im Rohstoffsektor. Die
Hauptgeschäftsbereiche der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie
Speziallogistik.

R-LOGITECH S.A.M.

investorrelations@r-logitech.com


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