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    CS MEDICA A/S plant Ausgliederung und Börsengang von CANNORDIC A/S

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EQS-Ad-hoc: CS MEDICA / Schlagwort(e): Börsengang
CS MEDICA A/S plant Ausgliederung und Börsengang von CANNORDIC A/S

10.06.2024 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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CS MEDICA A/S, ein MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative,
substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD spezialisiert hat,
beabsichtigt, seine Tochtergesellschaft CANNORDIC A/S auszugliedern und an
einem deutschen Börsenplatz zu notieren (Intention to Float).

CS MEDICA ("CS MEDICA" oder "das Unternehmen") plant, durch den Börsengang
der CANNORDIC A/S, der basierend auf einer indikativem Bewertung in Höhe von
30 Millionen Euro stattfinden soll, stille Reserven offenzulegen und den
Shareholder Value der eigenen Aktie signifikant zu erhöhen. Diese
Veröffentlichung erfolgt gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr.
596/2014.

Die Vorstandsmitglieder von CS MEDICA (ISIN DK0061668225) haben die
Ausgliederung der 100%igen Tochtergesellschaft CANNORDIC A/S beschlossen und
damit den Weg für die Vorbereitungen einer separaten Notierung an einem der
börsenregulierten Handelsplätze in Deutschland freigemacht.

Basierend auf vorbörslichen Marktsondierungen, die während mehrerer
Roadshows in verschiedenen deutschen Städten durchgeführt wurden, und den
daraus resultierenden Interessensbekundungen von institutionellen und
semi-institutionellen Investoren, erwartet CS MEDICA, in der Pre-IPO-Phase
der Ausgliederung zunächst bis zu 6 Mio. EUR durch die Platzierung von bis
zu 20 % der Aktien der CANNORDIC A/S an institutionelle und
semi-institutionelle Investoren einzusammeln.

Das Management wird die Platzierung weiterer Anteile nach dem Börsenstart
fortlaufend prüfen, wobei die Mehrheit am Grundkapital der CANNORDIC A/S im
Besitz der CS Medica A/S verbleiben soll.

Die Roadshows und Unternehmenspräsentationen zielten und zielen darauf ab,
erste Investitionen von Ankerinvestoren zu erhalten, bevor die Aktien
öffentlich handelbar sein werden.

Highlights der Transaktion:

* Eckdaten des Spin-offs: Ausgliederung von bis zu 20 % der Aktien der
CANNORDIC A/S.

* Bewertung: Pre-Market-Sondierungen ergeben eine indikative Bewertung der
CANNORDIC A/S in Höhe von 30 Mio. EUR.

* Marktpositionierung: Die Ausgliederung zielt darauf ab, die Marktposition
beider Einheiten zu stärken.

* Hauptversammlung: Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre auf
der kommenden, außerordentlichen Hauptversammlung.

* Zeitplan: Die Transaktion und die Börsennotierung sollen bis Ende 2024
abgeschlossen sein.

"Die Entscheidung, den Börsengang der CANNORDIC A/S in Deutschland
durchzuführen, ist ein strategischer Meilenstein für uns. Die Ausgliederung
unterstreicht unseren Willen, Marktchancen zu nutzen und unsere
Betriebsabläufe an die strengen Anforderungen der neuen EU-MDR
(Medizinprodukteverordnung) anzupassen, um ein nachhaltiges Wachstum und
unsere Marktführerschaft zu sichern. Darüber hinaus verdeutlich das Spin-off
den Wert der CS MEDICA-Aktien und wird unsere Marktpräsenz stärken, indem
wir die finanziellen Mittel erhalten, um unsere Wachstums- und
Innovationsziele schneller zu erreichen", erklärte Lone Henriksen, CEO von
CS MEDICA A/S.

Weitere Informationen bezüglich des geplanten CANNORDIC Spin-offs

CS MEDICA ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf das Management und die
Verwaltung von Patenten medizinischer Produkte spezialisiert hat und ihre
Tochtergesellschaften entsprechend unterstützt, während sich CANNORDIC auf
die Forschung und Entwicklung (F&E), MDR-Konformität, Registrierung,
Herstellung und Kommerzialisierung konzentriert, um eine höhere Effizienz zu
erreichen.

"Durch die Notierung von CANNORDIC an einem der börsenregulierten
Handelsplätze in Deutschland wollen wir unser Profil stärken und das volle
Marktpotenzial ausschöpfen, indem wir Investoren und Partner auf dem
etabliertesten und bestgeeigneten Markt in Europa für das Portfolio des
Unternehmens ansprechen. Dieser strategische Schritt soll stille Reserven
aufdecken und den Shareholder-Value sowohl für die CS MEDICA-Gruppe als auch
für CANNORDIC signifikant erhöhen. Durch die Aufnahme von bis 6 Mio. EUR
werden wir außerdem Wachstumskapital sichern, um unser Wachstum zu
beschleunigen und unsere Marktposition zu stärken", so Lone Henriksen
weiter.

Die außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung dieser Transaktion ist
für Juni 2024 geplant. Weitere Details zur geplanten Ausgliederung der
hundertprozentigen Tochtergesellschaft CANNORDIC A/S werden im Laufe des
IPO-Prozesses veröffentlicht.

Über CS MEDICA A/S

CS MEDICA, ein dänischer MedTech-Pionier, hat sich auf die Entwicklung
evidenzbasierter Behandlungsmethoden unter Einbindung von bioaktivem CBD in
dem Bereichen Schmerzbehandlung sowie Autoimmun- und stressbedingter
Erkrankungen spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von innovativer
Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb von zugelassenen,
rezeptfreien und substanzbasierten Medizinprodukten und Dermaceuticals.
Unsere Vorzeigemarke CANNASEN® sowie unsere Eigenmarkenlösungen stehen für
unser Engagement im Bereich sicherer, hochwertiger Behandlungen für die
Gesundheit von Menschen und Tieren weltweit.

Die Aktien der Unternehmensgruppe werden an den Börsenplätzen Frankfurt,
München und Stuttgart als auch über den Spotlight Stock Market in Stockholm
unter der ISIN DK0061668225 gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website
https://cs-medica.com

Über CANNORDIC A/S

CANNORDIC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der CS MEDICA Gruppe,
ist ein wegweisendes MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative,
substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD spezialisiert hat. Ziel
ist es, die Lebensqualität durch die Verbindung von Innovation,
Wissenschaft, Technologie und natürlichen Cannabisprodukten zu verbessern.
CANNORDIC ist Vorreiter in der Medizintechnikbranche. Das Unternehmen
gewährleistet solide Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs-, Compliance-,
Datenanalyse- und Kommerzialisierungsprozesse.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website
https://cannordic.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    CS MEDICA
                   Indiakaj 10,2
                   2100 Copenhagen
                   Dänemark
   Telefon:        +45 70707337
   E-Mail:         info@cs-medica.com
   Internet:       https://www.cs-medica.com
   ISIN:           DK0061668225
   WKN:            A3CYEQ
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart
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