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Delivery Hero SE: Uber Technologies erwirbt Foodpanda-Geschäft in Taiwan und Minderheitsbeteiligung an Delivery Hero

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Delivery Hero SE: Uber Technologies erwirbt Foodpanda-Geschäft in Taiwan und
Minderheitsbeteiligung an Delivery Hero

14.05.2024 / 05:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, 14. Mai 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute einen
Anteilskaufvertrag über den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan -
durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaften DH Stores (Taiwan) Co., Ltd. und
Foodpanda Taiwan Co., Ltd. - an Uber Technologies, Inc. geschlossen (die
"Transaktion").
Der Kaufpreis für die Transaktion beträgt USD 950 Millionen, frei von
Barmitteln und Schulden (cash free/debt free) und vorbehaltlich bestimmter
Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion wird in H1 2025 angestrebt,
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Vollzugsbedingungen und der Erlangung
der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der
kartellrechtlichen Freigabe. Die Parteien haben angemessene
Transaktionsbedingungen vereinbart, um eine enge Zusammenarbeit am Vollzug
der Transaktion sicherzustellen.

Zusätzlich beschloss der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 278 Millionen (entspricht USD 300
Millionen) unter Ausschluss des Bezugsrechts und unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals der Gesellschaft durch Ausgabe von 8.421.818 neuen,
auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") zu
einem Ausgabepreis von EUR 33,00 je Neuer Aktie (die "Kapitalerhöhung").
Diesbezüglich hat sich SMB Holding Corporation, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Uber Technologies, Inc., zur Zeichnung der Neuen
Aktien verpflichtet, die etwa 2,98 % des Grundkapitals der Gesellschaft
(nach Durchführung der Kapitalerhöhung) entsprechen. Die Neuen Aktien
unterliegen einer Halteverpflichtung (Lock-up) von 45 Tagen, vorbehaltlich
marktüblicher Ausnahmen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus
der Kapitalerhöhung für den Rückkauf von Wandelanleihen zu verwenden, um
ihre Kapitalstruktur zu optimieren. Die Gesellschaft wird in den kommenden
Monaten die teilweise Rückzahlungen von Wandelanleihen durch OTC-Geschäfte
(over
the counter) prüfen. Weitere Ankündigungen zu Maßnahmen zum Management der
Kapitalstruktur werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gemacht.

Das Foodpanda-Geschäft in Taiwan generierte ein GMV von EUR 1,6 Milliarden
und erreichte die Gewinnschwelle im Hinblick auf bereinigtes EBITDA (vor der
Umlage von Konzernkosten) auf Grundlage der Zahlen für die letzten zwölf
Monate (LTM) zum 31. März 2024.(1)

(1) Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen GMV und
bereinigtes EBITDA, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery
Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2023 unter
dem Kapitel "A. Grundlagen des Konzerns" im zusammengefassten Lagebericht,
der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht ist.

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     Investor Relations Kontakt    Pressekontakt

     Christoph Bast                Corporate Communications Team
     Head of Investor Relations

     ir@deliveryhero.com           press@deliveryhero.com
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Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
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