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EQS-News: Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH /
Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Umtauschangebot

26.04.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH: Umtauschangebot an
die Inhaber der Anleihe 2020/2025 und Emission einer bis zu EUR 50 Mio. 10 %
Anleihe 2024/2028

  * Umtauschfrist: 26. April bis 13. Mai 2024

  * Privatplatzierung: 6. bis 14. Mai 2024

  * Anleihevolumen: bis zu EUR 50 Mio.

  * Kupon: 10,00 %

  * Mittelverwendung: Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

  * Vorzeitige Wahlrückzahlung für die Gläubiger der neuen Anleihe 2024/2028

Frankfurt am Main, 26. April 2024 - Die Groß & Partner
Grundstückentwicklungsgesellschaft mbH (Groß & Partner) gibt bekannt, dass
sie eine neue Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 50 Mio. und
einem Kupon von 10 % p.a. ausgeben wird. Die neue Anleihe mit der Laufzeit
bis Mai 2028 dient der Refinanzierung der EUR 50 Mio. 5 % Anleihe 2020/2025
(ISIN: DE000A254N04, WKN: A254N0).

Umtauschangebot, Mehrerwerbsoption und Privatplatzierung

Die Platzierung der Anleihe 2024/2028 erfolgt im Rahmen eines
Umtauschangebots und einer Mehrerwerbsoption für Inhaber der Anleihe
2020/2025 sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte, institutionelle
Investoren.

Die Inhaber der Anleihe 2020/2025 sind eingeladen, ihre
Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2024/2028
(ISIN: DE000A383BH3, WKN: A383BH) im Verhältnis 1:1 umzutauschen. Ferner
haben Inhaber der Anleihe 2020/2025 die Möglichkeit, weitere
Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2028 im Rahmen einer
Mehrerwerbsoption zu einem Erwerbspreis von EUR 1.000 pro
Schuldverschreibung zu erwerben.

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption beginnen am 26. April 2024 und
laufen voraussichtlich bis zum 13. Mai 2024, vorbehaltlich einer Verkürzung
oder Verlängerung durch die Emittentin.

Zwischen dem 6. bis 14. Mai 2024 wird zudem im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten, institutionellen Investoren die Zeichnung
der neuen Anleihe 2024/2028 angeboten.

Wahlrecht der Gläubiger zur vorzeitigen Rückzahlung der neuen Anleihe
2024/2028 aus dem Verkauf des Turms "T1"

Groß & Partner erwartet in 2025 den Großteil des Verkaufserlöses aus dem
Vollzug des Kommanditanteilskauf- und -abtretungsvertrags über
Kommanditbeteiligungen an der Bauherrengesellschaft für den Turm "T1" im
Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main. Jeder Gläubiger der Anleihe 2024/2028
ist nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20
Geschäftstagen, nachdem die Gesellschaft den Mittelzufluss mitgeteilt hat,
alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen.

Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Coordinator für den Umtausch und
Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/2028.

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption richten sich nur an Inhaber
der Anleihe 2020/2025, die Schuldverschreibungen 2024/2028 zu einem
Mindestbetrag von EUR 100.000 erwerben. Nur für die Berechnung des
Mindestbetrags wird, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, pro zum Umtausch
angebotener Schuldverschreibung 2020/2025 ein Wert von EUR 800 angesetzt.
Entsprechend sind grundsätzlich mindestens 125 Schuldverschreibungen
2020/2025 zum Umtausch anzubieten. Sofern ein Inhaber weniger als 125
Schuldverschreibungen 2020/2025 zum Umtausch anbietet, kann der
Differenzbetrag zum Mindestbetrag durch Erwerb weiterer
Schuldverschreibungen 2024/2028 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erbracht
werden.

Das Umtauschangebot sowie weitere Informationen zum Umtauschangebot, zur
Mehrerwerbsoption, zur Privatplatzierung und zum Zuteilungsmechanismus sind
unter www.gross-partner.de/de/investoren verfügbar.


Über Groß & Partner

Groß & Partner ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten
Immobilienunternehmen Deutschlands. Seit der Gründung im Jahr 1992 hat sich
das Unternehmen auf die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Büro-, Wohn-
und Hotelimmobilien sowie auf Stadtentwicklungen in Deutschland
konzentriert. Mit einer realisierten Fläche von 2 Millionen Quadratmetern,
über 100 erfolgreich realisierten Projekten, einem gegenwärtigen
Projektportfolio über 4,2 Milliarden Euro und mehr als 340 Mitarbeitern
gehört Groß & Partner seit Jahren zu den ersten Adressen im deutschen Markt.
Zu den Leuchtturmprojekten aus jüngster Zeit gehören: FOUR Frankfurt, das
Überseequartier in Hamburg, Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen, der
Neubau der Deutschen Börse in Frankfurt/Eschborn und die DFB-Akademie in
Frankfurt. Bei Groß & Partner arbeiten erfahrene Architekten, Ingenieure,
Baufachkräfte, Vermietungs- und Finanzexperten engagiert zusammen, um im
Spannungsfeld von architektonischem Anspruch, hoher Wirtschaftlichkeit und
flexibler Nutzung ein Ziel zu erreichen: langfristige und beständige
Qualität. Dabei deckt die Gesellschaft die gesamte Wertschöpfungskette der
Immobilie ab: Von der Projektidee über die Entwicklung, den Bau, die
Vermietung bis hin zum Verkauf.


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26.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
                   Siesmayerstraße 21
                   60323 Frankfurt/Main
                   Deutschland
   Telefon:        069 360095 - 100
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