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ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

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ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

25.04.2024 / 14:36 CET/CEST
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ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

Frankfurt/Main, 25. April 2024 - Die ProCredit Holding hat erfolgreich eine
grüne Tier 2 Nachranganleihe bei internationalen und nationalen
institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion erfolgte nur vier
Wochen, nachdem der Vorstand der ProCredit Holding die aktualisierte
Geschäftsstrategie der ProCredit Gruppe, die ein ehrgeiziges Wachstum in den
kommenden Jahren vorsieht, veröffentlicht und den Kapitalmärkten vorgestellt
hat. Die gute Nachfrage nach der Anleihe ermöglichte es der ProCredit
Holding, das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Mio. EUR auf
EUR 125 Mio. zu erhöhen. Durch diese Transaktion wird sich die
Gesamtkapitalquote der ProCredit Gruppe um ca. zwei Prozentpunkte erhöhen.
Sie betrug Ende 2023 15.8 %.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem raschen Abschluss dieser Transaktion. Auf
unserem Kapitalmarkttag am 21. März 2024 stellten wir unsere Pläne vor,
wonach wir in den kommenden Jahren anstreben unser Kreditportfolio auf mehr
als 10 Mrd. EUR auszubauen und die Zahl unserer Kund*innen mehr als zu
verdoppeln. Die Platzierung dieser grünen Anleihe trägt dazu bei, den Weg
für dieses ehrgeizige Wachstum zu ebnen und zeigt gleichzeitig das große
Vertrauen der Investor*innen in unsere aktualisierte Strategie", sagte
Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die Anleihen sind von Fitch
Ratings mit BB- bewertet und am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse
notiert.

Kontakt:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37
160,
E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die
Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus
Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem
Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen
Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland
tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG
gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit
Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter),
die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and
Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes
Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland
auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der
ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank.
Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite
https://www.procredit-holding.com/de/.

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden.

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auf der Website der Luxemburger Börse ( www.luxse.com) verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine
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Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung
(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne
Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen
einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes
nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die
Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
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Der alleinigen Konsortialführer*in handelte ausschließlich für die ProCredit
Holding und für niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er
betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der
Transaktion und ist gegenüber niemandem außer der ProCredit Holding dafür
verantwortlich, den seinen Kunden zustehenden Beistand zu gewähren oder sie
in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere
hierin erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf
künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen
beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen
beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des
Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer
Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder
mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich
erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten
beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als
auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die
ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden
sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt weder die
ProCredit Holding noch die Konsortialführer*in keine Verpflichtung und
beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ProCredit Holding AG
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   Fax:            +49-69-951437-168
   E-Mail:         pch.info@procredit-group.com
   Internet:       www.procredit-holding.com
   ISIN:           DE0006223407, DE000A289FD2, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3,
                   DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7,
                   DE000A2YN7F2, DE000A2YN017
   WKN:            622340
   Indizes:        im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
                   Tradegate Exchange
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