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06.12.2023 17:51

EQS-Adhoc: ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt (deutsch)

ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

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EQS-Ad-hoc: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der
Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

06.12.2023 / 17:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc Mitteilung gemäß Art. 53 KR der SIX Swiss Exchange
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ams OSRAM gibt vorläufige Ergebnisse der Ausübungsperiode der
Bezugsrechtsemission mit 99,0% Inanspruchnahme der Bezugsrechte bekannt

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (6. Dezember 2023) - ams
OSRAM (SIX: AMS) gibt hiermit bekannt, dass am 6. Dezember 2023, 17:00 Uhr
MEZ, 99,0% der Bezugsrechte für die im Rahmen der aktuellen
Bezugsrechtsemission angebotenen 716.777.622 Aktien wirksam ausgeübt wurden.


ams OSRAM hat am 20. November 2023 die Bedingungen der ordentlichen
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (die
"Bezugsrechtsemission") veröffentlicht. Diese besteht aus einem Angebot von
insgesamt 724.154.662 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen
Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab 1. Januar 2023 zu einem
Bezugspreis von CHF 1,07 pro Aktie (die "Angebotenen Aktien"). Die
ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wurde auf der außerordentlichen
Hauptversammlung von ams OSRAM am 20. Oktober 2023 beschlossen. Die
Bezugsfrist für das Bezugsrechtsangebot endet heute, am 6. Dezember 2023.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Bezugsrechtsinhabern
gezeichnet wurden, werden zunächst institutionellen Investoren im Rahmen von
Privatplatzierungen (die "internationale Privatplatzierung") angeboten,
wobei der Platzierungspreis den Bezugspreis von CHF 1,07 pro angebotener
Aktie nicht unterschreiten wird.

Alle angebotenen Aktien, die nicht im Rahmen der Bezugsrechtsemission
gezeichnet oder im Rahmen der internationalen Privatplatzierung platziert
wurden, werden von den einzelnen Syndikatsbanken entsprechend ihrer
jeweiligen Quote übernommen. Die endgültige Anzahl der angebotenen Aktien,
die auf diese Weise am Markt oder bei den Syndikatsbanken platziert werden,
wird am oder um den 7. Dezember 2023 herum bekannt gegeben.

Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Angebotenen Aktien an der SIX
Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2023 herum
erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung des Bezugs-
bzw. des Platzierungspreises werden für den 11. Dezember 2023 erwartet.

Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird ams OSRAM ein
Bruttoemissionserlös von rund CHF 775 Mio. (ca. EUR 802 Mio.) zufließen. ams
OSRAM beabsichtigt, die Erlöse der Bezugsrechtsemission zusammen mit den
Erlösen aus der aufgestockten und erfolgreich bepreisten Emission von
vorrangigen unbesicherten Anleihen sowie der
Infrastruktur-Asset-Transaktionen zur vollständigen Rückzahlung der
ausstehenden USD 450.000.000 7% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 und der EUR
850.000.000 6% Senior Notes mit Fälligkeit 2025, zur Rückzahlung von
ausstehenden Beträgen aus bestimmten Bankkrediten, zur Finanzierung
allgemeiner Unternehmenszwecke und zur Zahlung der damit verbundenen
Gebühren und Aufwendungen zu verwenden.

Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird der Nominalwert des ausgegebenen
Grundkapitals von ams OSRAM EUR 998.443.942 betragen, aufgeteilt in
998.443.942 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien.

###

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich zu Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgte und erfolgt weiterhin
ausschließlich durch und auf Basis eines von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Financial Market Authority, "FMA") gebilligten
und an die deutsche Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierten und auf der Website
der ams OSRAM veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener
Wertpapiere der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines
Wertpapierprospekts erfolgen. Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf
Wertpapiere der ams OSRAM, die vor Beginn eines öffentlichen Angebots
eingehen, werden zurückgewiesen. Für das öffentliche Angebot in Österreich
und Deutschland wurde ein Wertpapierprospekt unverzüglich nach Billigung
durch die FMA in Übereinstimmung mit der europäischen Prospektverordnung
(EUR) 2017/1129 (die "EU-Prospektverordnung") veröffentlicht und auf der
Website der ams OSRAM kostenfrei zur Verfügugung gestellt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan
oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die,
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch
sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
US-amerikanische, kanadische, australische, japanische oder andere geltende
Wertpapiergesetze darstellen.

Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US
Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act")
oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder
lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung
ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von
Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act und anwendbaren bundesstaatlichen
oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika hat
nicht stattgefunden und wird nicht stattfinden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung") oder der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie im
Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018
(die "UK-Prospektverordnung") Teil des innerstaatlichen Rechts ist und
stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
von Aktien der ams-OSRAM AG dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in
diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der
Grundlage der Informationen, die in dem auf die Wertpapiere bezogenen
Prospekt enthalten sind.

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff.
des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") noch ein öffentliches Angebot
im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches
verstanden werden. Das Angebot erfolgte und wird ausschliesslich durch und
auf Basis eines veröffentlichten Prospekts erfolgen, der während den
üblichen Geschäftszeiten bei der ams OSRAM AG und UBS AG
(swiss-prospectus@ubs.com), sowie auf der Website der ams OSRAM
(https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei zur Verfügung steht.
Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere
der ams OSRAM sollte nur auf der Grundlage eines Prospekts erfolgen.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

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Kontakt

Investor Relations Media Relations

ams-OSRAM AG ams-OSRAM AG

Dr Juergen Rebel Bernd Hops

Senior Vice President Senior Vice President

Investor Relations Corporate Communications

T: +43 3136 500-0 T +43 3136 500-0

investor@ams-osram.com press@ams-osram.com


Ende der Insiderinformation

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06.12.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ams-OSRAM AG
                   Tobelbader Straße 30
                   8141 Premstaetten
                   Österreich
   Telefon:        +43 3136 500-0
   E-Mail:         investor@ams-osram.com
   Internet:       https://ams-osram.com/
   ISIN:           AT0000A18XM4
   WKN:            A118Z8
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange; BX, SIX, Wiener Börse
                   (Vienna MTF)
   EQS News ID:    1790099



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1790099 06.12.2023 CET/CEST

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