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ad pepper media International N.V. erwirbt 25,64 Prozent an der solute Holding GmbH & Co. KG und strebt Mehrheitsbeteiligung an

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EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e):
Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen
ad pepper media International N.V. erwirbt 25,64 Prozent an der solute
Holding GmbH & Co. KG und strebt Mehrheitsbeteiligung an

02.10.2023 / 11:49 CET/CEST
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Nürnberg, Amsterdam, 02.10.2023

Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg,
Amsterdam, ("ad pepper") und sieben Gesellschafter der solute Holding GmbH &
Co. KG ("solute"), Hannover, haben heute einen Kaufvertrag über 25,64
Prozent der Anteile an der solute unterzeichnet. Als Gegenleistung werden
1.693.244 neue Aktien der ad pepper ohne Bezugsrechte der derzeitigen
Aktionäre gegen Sacheinlage ausgegeben. Die bereits mit ad-hoc Mitteilung
vom 04.07.2023 kommunizierte und in Aussicht gestellte Transaktion ist somit
- vorbehaltlich des Eintritts üblicher Closing-Bedingungen - erfolgreich
abgeschlossen.

Darüber hinaus beabsichtigt der Vorstand von ad pepper in ergebnisoffene
Gespräche mit insgesamt vier weiteren Gesellschaftern der solute
einzutreten, die einen Anteil an der Zielgesellschaft von insgesamt 39,07
Prozent repräsentieren und ihre grundsätzliche Verkaufsbereitschaft
gegenüber ad pepper signalisiert haben, darunter die Deutsche Tele Medien
GmbH ("DTM"), Frankfurt, die insgesamt 29,63 Prozent an der solute hält. Die
Gespräche sollen in den kommenden Wochen mit dem Ziel einer
Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung der solute in den
Konzernabschluss der ad pepper aufgenommen werden. Die etwaige
Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung steht überdies noch unter dem
Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats von ad pepper sowie der Gremien
der solute.

Der Erwerb von 25,64 Prozent an solute durch ad pepper, als auch der
mögliche Erwerb von weiteren Anteilen an solute, die derzeit von DTM
gehalten werden, sind als sogenannte Related Party Transaktionen gem.
niederländischen Gesellschaftsrecht einzuordnen. Michael Oschmann,
Vorsitzender des Supervisory Board von ad pepper, hält (i) einen indirekten
Anteil an ad pepper in Höhe von 46,71 Prozent und (ii) ist mit mehr als 20
Prozent an den veräußernden Gesellschaften hinsichtlich der 25,64 Prozent
beteiligt, und (iii) ist mit 47,26 Prozent über mehrere Beteiligungen auch
größter Gesellschafter der DTM. Daher hat Michael Oschmann innerhalb des
Supervisory Board nicht am Entscheidungsprozess bzgl. des Erwerbs von
Anteilen der ad pepper an solute teilgenommen und wird dies auch zukünftig
nicht tun.

ad pepper und solute betreiben komplementäre Geschäftsmodelle mit
ergänzenden technischen Fähigkeiten, Kundenbeziehungen und geografischen
Ausrichtungen. Das Ziel der Transaktion ist es, einen dynamischen,
innovativen und kapitalkräftigen börsennotierten Marktführer im Bereich
Performance Marketing und digitale Marktplätze (price comparison) zu
schaffen.

Kontakt:
Dr. Jens Körner (CEO)
ad pepper media International N.V.
+49 (0) 911 929057-0
ir@adpepper.com


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ad pepper media International N.V.
                   Frankenstrasse 150 C
                   90461 Nürnberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 911 9290570
   Fax:            +49 911 929057-157
   E-Mail:         ir@adpepper.com
   Internet:       www.adpeppergroup.com
   ISIN:           NL0000238145
   WKN:            940883
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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