Märkte & Kurse

Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 7,25% Anleihe 2020/2023 der Cardea Europe AG

^
EQS-Ad-hoc: Cardea Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe
Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 7,25%
Anleihe 2020/2023 der Cardea Europe AG

28.09.2023 / 17:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad Hoc Mitteilung

Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der 7,25%
Anleihe 2020/2023 der Cardea Europe AG (ISIN DE000A3H2ZP5)

Der Vorstand der Cardea Europe AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die Anleihegläubiger der 7,25 % Anleihe 2020/2023 (ISIN
DE000A3H2ZP5- "Cardea Anleihe") zu einer Abstimmung ohne Versammlung
einzuladen. Beschlussgegenstand wird im Wesentlichen sein:

  * Die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 8.12.2028

  * Eine Anpassung des Zinssatzes von 7,25% auf 9,25%

Derzeit befindet sich die Emittentin in Verhandlungen für eine
Refinanzierung der Anleihe und ist davon überzeugt, hier eine Einigung
erzielen zu können. Nach aktuellem Stand ist jedoch noch nicht klar zur
prognostizieren, wann diese Verhandlungen abgeschlossen sein werden. Daher
strebt die Emittentin parallel die Restrukturierung der Anleihe an und
bittet die Anleihegläubiger, sie bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Die
Restrukturierung soll mit Blick auf den Endfälligkeitstermin zeitnah
abgeschlossen werden.

Vor dem Hintergrund der am 08. Dezember 2023 zur Rückzahlung fällig
werdenden Anleihe arbeitet die Emittentin im Wesentlichen am folgenden
Szenario zur Refinanzierung bzw. Restrukturierung der Anleihe:

Durch die Übernahme durch Luna Capital Partners SL wird die Emittentin in
Luna Capital Partners AG umbenannt und verlagert ihren Fokus darauf, eine
Spezialfinanzierungsgesellschaft zu werden, die den Fintech-Sektor bedient.

Die Rückzahlung der bestehenden Anleihe mit einer neuen Fälligkeit im
Dezember 2028 gibt einen Spielraum für unvorhergesehene Verzögerungen in der
Umbauphase.

Die Abstimmung ohne Versammlung soll im Zeitraum vom 16. Oktober 2023, 00:00
Uhr (MESZ) bis zum 18.Oktober. 2023, 24:00 Uhr (MESZ) stattfinden.

Die entsprechende Aufforderung zur Stimmabgabe wird voraussichtlich am 28.
September 2023 auf der Homepage der Cardea Europe AG ( https://cardea-eu.com)
sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.


Jordan Waring, CEO


Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

28.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Cardea Europe AG
                   Lurgiallee 14
                   60439 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        069 - 870 08 79 296
   E-Mail:         investor-relations@cardealuna.co.uk
   Internet:       www.cardea-eu.com
   ISIN:           DE000A3H2ZP5
   WKN:            A3H2ZP
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1737381

   Notierung vorgesehen. / Designated to be listed.

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1737381 28.09.2023 CET/CEST

°