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Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von Walor International auf

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Übernahmeangebot/Vereinbarung
Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von
Walor International auf

02.02.2023 / 18:30 CET/CEST
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Mutares nimmt exklusive Verhandlungen im Hinblick auf die Übernahme von
Walor International auf

  * Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer möglichen
    Transaktionsrealisierung im zweiten Quartal 2023

  * Europäischer Marktführer in der Herstellung von geschmiedeten und
    bearbeiteten Stahlteilen mit einem Umsatz über EUR 200 Mio.

München, 2. Februar 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
ist mit dem Mehrheitsaktionär in eine exklusive Verhandlungsphase zum Erweb
von Walor International eingetreten. Das Unternehmen wird im Falle einer
erfolgreichen Übernahme das Segment Automotive & Mobility als Ergänzung zu
den auf die Herstellung von Stahlteilen spezialisierten weiteren Aktivitäten
(PrimoTECS, Rasche, Cimos und in naher Zukunft Magna-Blanquefort) stärken.
Die erfolgreiche Durchführung der geplanten Transaktion hängt noch von
abschließenden Vereinbarungen mit den Gläubigern und Minderheitsaktionären
des Unternehmens ab und wird nach Konsultation der Betriebsräte des
Unternehmens und der zuständigen Kartellbehörden im zweiten Quartal 2023
erwartet.

Walor International hat seinen Hauptsitz in Laval, Frankreich, und
beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von über EUR 200
Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist ein europäischer Marktführer in der
Herstellung von geschmiedeten und bearbeiteten Stahlteilen und bietet eine
umfassende Produktpalette für Antriebsstränge, Lenksysteme, Rohkarosserien
und passive Sicherheitsanwendungen für Personenkraftwagen. Walor profitiert
von einer umfangreichen industriellen Präsenz mit Schwerpunkt in Frankreich,
ist aber auch in Deutschland, Rumänien, Mexiko und China vertreten und nutzt
ein umfassendes Spektrum an Schmiede- und Bearbeitungstechnologien.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Mit diesem ersten Schritt
hin zu einer potenziellen Übernahme von Walor International zeigen wir
erneut unser kontinuierliches Engagement für Investitionen in führende
französische Unternehmen und ermöglichen die Konsolidierung der
Stahlschmiede- und Stahlbearbeitungsaktivitäten auf europäischer Ebene. Wir
sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit dem starken Managementteam von
Walor das Wachstums- und Rentabilitätspotenzial des Unternehmens weiter
erschließen und die Gruppe in eine neue Dimension und zu nachhaltiger
Rentabilität führen können."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die
signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem
Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für
das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. 4 Mrd. EUR erwartet.
Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. 7 Mrd. EUR
ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die
Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen
der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr
2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von 125 bis 150
Mio. Euro erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein
Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.de

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E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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