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    Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Private Equity
Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

17.04.2024 / 08:42 CET/CEST
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Deutsche Beteiligungs AG: Teilverkauf von Solvares an Five Arrows

  * Erfolgreiche Professionalisierung des gründergeführten Unternehmens und
    Transformation vom traditionellen Lizenzgeschäft zum führenden
    SaaS-Lösungsanbieter mit jährlich zweistelligem Umsatzwachstum

  * Five Arrows, der auf alternative Anlagen spezialisierte Bereich von
    Rothschild & Co, erwirbt eine signifikante Beteiligung, um die nächste
    Phase des Wachstums von Solvares an der Seite der DBAG zu unterstützen

  * Veräußerungserlös der Transaktion leicht über dem Niveau des
    bilanziellen Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember 2023

Frankfurt am Main, 17. April 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
veräußert einen wesentlichen Anteil ihrer Beteiligung an Solvares, einem
führenden Anbieter von Softwarelösungen für Ressourcen- und Tourenplanung.
Five Arrows steigt als Partner ein, um das Unternehmen auf seinem weiteren
Wachstumskurs zu unterstützen. Die Anteile des von der DBAG beratenen DBAG
ECF III werden ebenfalls teilweise veräußert. Mit der Beteiligung an
Solvares hat der DBAG ECF III die Nachfolge des ehemaligen gründergeführten
Unternehmens erfolgreich geregelt.

Veräußerungserlös leicht über dem Niveau des bilanziellen Zeitwertes der
Beteiligung zum 31. Dezember 2023
Die DBAG realisiert nun einen Veräußerungserlös, der leicht über dem
beizulegenden Zeitwert der Beteiligung in der vorläufigen Konzernbilanz zum
31. Dezember 2023 liegt. Damit ergibt sich im laufenden Quartal ein leicht
positiver Wertbeitrag aus der Transaktion. Durch die weitere Beteiligung
können zusätzliche Wertbeiträge aus der zukünftigen Entwicklung des
Unternehmens generiert werden: DBAG und DBAG ECF III sehen weiterhin sehr
gute Entwicklungschancen für Solvares, welche mittlerweile eine der größten
europäischen Plattformen für Ressourcen-Optimierung ist und bleiben daher
signifikant beteiligt. Der neue Gesellschafter, Five Arrows, bringt
wertvolle B2B-Software- und Branchenexpertise ein, um die Erweiterung des
Produktportfolios und die internationale Expansionsstrategie von Solvares
durch Beschleunigung des organischen Wachstums und Akquisitionen zu
unterstützen.

Zweite Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III

Mit der Veräußerung seines Anteils gelingt dem DBAG ECF III die zweite
Realisierung aus seinem Fondsportfolio. Seit 2018 hat der Fonds ein
Portfolio aus drei Unternehmen aufgebaut. Die Veräußerung der Beteiligung an
BTV Multimedia war die erste MBO-Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF
III.

Veräußerung unterstreicht Fortschritte der DBAG im Segment IT-Services und
Software

Die erfolgreiche Veräußerung unterstreicht auch die guten Fortschritte der
DBAG im Segment IT-Services und Software. Nach dem Aufbau eines umfassenden
Know-hows und eines starken Netzwerks wurden inzwischen sieben Investments
in diesem Segment getätigt. Der damit verbundene Anteil am
Gesamtportfoliowert der DBAG hat sich in den letzten drei Jahren von fünf
auf 24 Prozent (Stand 31. Dezember 2023) fast verfünffacht.

Führender Anbieter von Softwarelösungen zur Ressourcen- und Tourenplanung in
Europa

Solvares bietet seinen Kunden branchenführende Softwarelösungen für die
Planung, Steuerung und Optimierung ihrer Außendienst-, Vertriebs- und
Transportlogistik. Die Lösungsplattform von Solvares steht im Zentrum des
Ressourcen- und Mobilitätsmanagements und unterstützt über 3.000 Kunden in
45 Ländern bei der Lösung komplexer Anwendungsfälle durch proprietäre
Algorithmen und Best-of-Breed-Technologien. Dadurch werden greifbare
Effizienzgewinne für Außendienstorganisationen erzielt und gleichzeitig der
Ressourcenverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich reduziert. Durch klaren
strategischen Fokus und weitreichende Investitionen gelang Solvares die
Transformation vom traditionellen Lizenzgeschäft zum leistungsstarken
SaaS-Lösungsanbieter. Der Umsatz hat sich in den letzten fünf Jahren knapp
verfünffacht. Zu dem durchschnittlichen zweistelligen organischen Wachstum
haben dabei auch Akquisitionen beigetragen. Durch die gezielten insgesamt
fünf Unternehmenszukäufe wurde weiter in den Bereich Field Sales Management
expandiert, sowie das Produktportfolio mit Logistik und mobilen Funktionen
komplementär ergänzt. Schließlich unterstützte die Integration eines
ehemaligen UK-Vertriebspartners bei der Internationalisierung.

"Die hohe Wachstumsdynamik des Marktes gepaart mit Investitionen in den
Softwarecode und gezielte internationale Unternehmenszukäufe haben
maßgeblich dazu beigetragen, einen europäischen Marktführer zu formen",
kommentiert Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG,
den Teilverkauf. Und weiter: "Unsere Entscheidung, uns verstärkt auf
digitale Geschäftsmodelle zu konzentrieren, zahlt sich zunehmend aus - zum
Vorteil der Investoren in der Aktie und den Fonds der DBAG".

Ivan Bagaric, Chief Executive Officer von Solvares, ergänzt: "Unsere
Lösungen liefern unseren Kunden täglich einen entscheidenden Mehrwert. Unser
Geschäft hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ich freue mich
darauf, unseren Wachstumsplan in den kommenden Jahren fortzusetzen und
Solvares zum europäischen Marktführer für Field Management- und
Logistiksoftware zu entwickeln. Five Arrows ist mit seiner umfassenden
globalen Erfahrung in der Skalierung von B2B-Softwareunternehmen und seiner
langfristigen Investitionsperspektive der Partner unserer Wahl, um uns in
dieser nächsten Phase unserer Reise zu unterstützen. Wir sind dankbar für
die bisherige Unterstützung der DBAG und freuen uns, dass sie neben Five
Arrows unsere Investoren bleiben."

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der
renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und
Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im
Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte
sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und
IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,
Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den
Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand
vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt
rund 2,6 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der
ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.


Kontakt:
Roland Rapelius
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 365


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