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Die SMAG Mobile Antenna Masts AG gibt die Preisspanne und die Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang bekannt

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EQS-News: SMAG Mobile Antenna Masts AG / Schlagwort(e): Börsengang
Die SMAG Mobile Antenna Masts AG gibt die Preisspanne und die
Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang bekannt

01.07.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER RECHTSORDNUNG,
IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER MITTEILUNG.

Die SMAG Mobile Antenna Masts AG gibt die Preisspanne und die
Angebotsstruktur für ihren geplanten Börsengang bekannt

  * Preisspanne für den geplanten Börsengang beträgt zwischen 46,00 EUR und
    54,00 EUR pro Aktie

  * Angebot von bis zu 650.000 neu ausgegebenen Aktien aus einer
    Kapitalerhöhung, bis zu 1.800.000 bestehenden Aktien des verkaufenden
    Aktionärs SMAG Group GmbH sowie bis zu 367.500 bestehenden Aktien aus
    dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer
    Mehrzuteilungsoption

  * Gesamtangebotsvolumen (einschließlich vollständiger Ausübung der
    Greenshoe-Option) zwischen ca. 129,6 Mio. EUR und 152,1 Mio. EUR

  * Streubesitz von ca. 49,9 % des Grundkapitals der Gesellschaft nach dem
    Börsengang, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der
    Greenshoe-Option

  * Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 2. Juli 2026 beginnen und am
    8. Juli 2026 enden

  * Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment)
    wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026 stattfinden

  * Angestrebter Nettoerlös von rund 30,5 Mio. EUR aus der Kapitalerhöhung
    zur Finanzierung strategischer Wachstumsinitiativen, darunter
    Investitionen in Automatisierungstechnologien, den Ausbau der
    Produktionskapazitäten und die Erweiterung der Vertriebsorganisation der
    Gesellschaft sowie zur Stärkung der Betriebskapitalposition und der
    allgemeinen finanziellen Flexibilität

Salzgitter, Deutschland, 1. Juli 2026 - Die SMAG Mobile Antenna Masts AG
("SMAG" oder die "Gesellschaft"), ein etablierter Entwickler und Hersteller
von einsatzkritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und
Verteidigungsanwendungen, gibt heute eine Preisspanne von 46,00 EUR bis
54,00 EUR pro Aktie (die "Preisspanne") für ihren geplanten Börsengang (das
"Angebot") bekannt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, das voraussichtlich am 2. Juli 2026
beginnt und am 8. Juli 2026 endet. Der erste Handelstag an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale-Segment) wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli
2026 stattfinden.

Das Angebot umfasst bis zu 650.000 neu ausgegebene Aktien aus einer
Kapitalerhöhung der Gesellschaft, bis zu 1.800.000 bestehende Aktien, die
von der SMAG Group GmbH (der "Verkaufende Aktionär"), einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft der AEQUITA SE & Co. KGaA ("AEQUITA")
verkauft werden, sowie aus bis zu 367.500 weiteren bestehenden Aktien aus
dem Bestand des Verkaufenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer
Mehrzuteilungsoption, was ca. 15 % des Basisangebotsvolumens entspricht.
Basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne beläuft sich das gesamte
Emissionsvolumen (unter der Annahme der vollständigen Ausübung einer
üblichen Greenshoe-Option) auf rund 140,9 Mio. EUR, was einer
Marktkapitalisierung von rund 282,5 Mio. EUR entspricht. Nach dem Angebot
und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird
AEQUITA (über den Verkaufenden Aktionär) eine Beteiligung von ca. 50,1 % an
der Gesellschaft halten, und der Streubesitz wird voraussichtlich ca. 49,9 %
betragen. Der Verkaufende Aktionär und die Gesellschaft haben sich zu
üblichen Lock-up-Vereinbarungen mit marktüblichen Ausnahmen verpflichtet,
die aus einer ersten Lock-up-Frist von sechs Monaten nach dem Angebot und
einer weiteren Lock-up-Frist von zusätzlichen sechs Monaten danach bestehen,
auf die der Sole Global Coordinator (wie nachstehend definiert) verzichten
kann.

"Wir sehen ein außergewöhnlich starkes strukturelles Nachfrageumfeld für
missionskritische mobile Verteidigungskommunikationsinfrastruktur. Der
sprunghafte Anstieg der Verteidigungsausgaben in Europa, der durch die
Leistungsverpflichtungen der NATO und Deutschlands ,Zeitenwende' begründet
ist, treibt ein nachhaltiges, langfristiges Beschaffungswachstum gerade in
den Programmen voran, in denen SMAG eingebunden ist. Mit unserer
einzigartigen Position als führender Hersteller von selbsttragenden mobilen
Mastsystemen, einem Gesamtauftragsbestand von 1,4 Milliarden EUR[1] und
klaren mittelfristigen Zielen verfügen wir über eine starke operative Basis
und eine hervorragende Umsatzprognose. Als börsennotiertes Unternehmen
beabsichtigen wir, Investitionen in Produktionskapazitäten und die
internationale Expansion zu beschleunigen und die vor uns liegenden
bedeutenden Wachstumschancen konsequent zu nutzen."

Ulrich Feindt, Vorstandsvorsitzender (CEO) der SMAG Mobile Antenna Masts AG

Die Gesellschaft rechnet damit, aus der Ausgabe von bis zu 650.000 neuen
Aktien auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne einen Nettoerlös von rund
30,5 Mio. EUR zu erzielen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur
Finanzierung folgender Maßnahmen zu verwenden: (i) Investitionen in
Automatisierungstechnologien zur Steigerung der Produktionseffizienz und des
Durchsatzes; (ii) den Ausbau der Produktionskapazitäten, einschließlich der
geplanten Erweiterung der Produktionsfläche am Standort Salzgitter auf mehr
als 20.000 Quadratmeter bis Ende 2027; (iii) den Ausbau der
Vertriebsorganisation und der internationalen Vertriebsinfrastruktur der
Gesellschaft; sowie (iv) die Stärkung der Betriebsmittelfinanzierung und der
allgemeinen finanziellen Flexibilität der Gesellschaft, um das beschleunigte
Wachstum angesichts des erheblichen Gesamtauftragsbestands zu unterstützen.

WEITERE DETAILS ZUM ANGEBOT

Alle Einzelheiten zum Angebot werden im Wertpapierprospekt dargestellt, der
voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gebilligt und anschließend auf der
Website der Gesellschaft unter www.smag.de im Bereich "IPO" veröffentlicht
wird.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts wird die Angebotsfrist
voraussichtlich am 2. Juli 2026 beginnen und am 8. Juli 2026 um 12:00 Uhr
(MESZ) für Privatanleger sowie um 17:00 Uhr (MESZ) für institutionelle
Anleger enden. Privatanleger werden voraussichtlich ab dem 6. Juli 2026 über
die DirectPlace®-Zeichnungsfunktion der Frankfurter Wertpapierbörse
Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen können.
Der endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der im Rahmen des
Börsengangs zu platzierenden Aktien werden im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am oder um den 8. Juli
2026 festgelegt sowie in einer gesonderten Veröffentlichung bekannt gegeben.
Der Handel mit den Aktien wird voraussichtlich am oder um den 13. Juli 2026
beginnen. Die Lieferung der zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am oder
um den 14. Juli 2026 erfolgen.

Die Aktien der Gesellschaft sollen unter dem Tickersymbol 1SMA (ISIN:
DE000A42FR12) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) gehandelt
werden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot fungiert Cantor als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner.

ANMERKUNGEN

[1] Der Gesamtauftragsbestand setzt sich aus dem rollierenden
12-Jahres-Festauftragsbestand, dem Rahmenauftragsbestand und dem
Soft-Auftragsbestand zusammen. Der Festauftragsbestand stellt in Bezug auf
wirtschaftlich vereinbarte Kundenverträge und abgeschlossene bzw.
eingegangene Bestellungen den Teil des damit verbundenen Transaktionspreises
dar, für den der Umsatz noch nicht erfasst wurde. Der Rahmenauftragsbestand
umfasst wirtschaftlich vereinbarte Rahmenverträge mit festen Jahresvolumina
oder Volumenschätzungen auf der Grundlage von Kundeninformationen oder
historischen Abrufen über die gesamte Vertragslaufzeit, die für die Laufzeit
des Rahmenvertrags verbucht werden. Der Soft-Auftragsbestand umfasst
geschätzte Volumina potenzieller Projekte mit Alleinbeauftragung sowie
potenzielles Folgegeschäft bis 2032 auf der Grundlage öffentlicher
Informationen und Kundenangaben, die für den Zeitraum vom ersten Quartal
2026 bis zum vierten Quartal 2032 verzeichnet wurden (d.h. nicht vertraglich
gesicherte Auftragsvolumina).

INVESTOR-RELATIONS-KONTAKT

Jasmin Dentz

+49 6997124731

dentz@gfd-finanzkommunikation.de

PRESSE-KONTAKT

Elena Strikker

+49 5341302447

elena.strikker@smag.de

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Die 1974 gegründete SMAG Mobile Antenna Masts AG mit Hauptsitz in
Salzgitter, Deutschland, ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von
missionskritischen mobilen Mastsystemen für Militär- und
Verteidigungsanwendungen und erzielt nahezu ihren gesamten Nettoumsatz im
Verteidigungsbereich. SMAG ist ein führender europäischer Spezialhersteller
von selbsttragenden, abspannfreien mobilen Antennenmastsystemen für
militärische Anwendungen. Die SMAG Mobile Antenna Masts AG ist ein
zuverlässiger Partner für mehr als 50 führende Rüstungsunternehmen,
Erstausrüster und Regierungsbehörden weltweit, darunter 15
NATO-Streitkräfte, und beschäftigt rund 170 Mitarbeiter.

Haftungsausschluss und wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 in ihrer jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") dar
und bezieht sich auf die Absicht der SMAG Mobile Antenna Masts AG (die
"Gesellschaft"),
einen Börsengang durchzuführen. Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt
dar und ist auch nicht Teil eines Prospekts. Diese Mitteilung darf nicht,
direkt oder indirekt, innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher
der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, veröffentlicht,
verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Gesellschaft in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, oder für deren
Rechnung, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines noch zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen, dessen Billigung nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("Bafin") veröffentlicht werden und auf der
Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein (https://www.smag.de).

In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der
Prospektverordnung in dem jeweiligen Mitgliedstaat, und keine Person, die
kein qualifizierter Anleger ist, darf aufgrund dieser Mitteilung oder ihres
Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet
sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe (e) der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024
(POATRs), die zudem (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen
("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii)
Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation
veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante
Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und
nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Das vorliegende Dokument enthält verschiedene Aussagen zur zukünftigen
Entwicklung der Gesellschaft. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und
Schätzungen. Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, stellen sie keine Garantie
für die zukünftige Wertentwicklung dar, da unseren Annahmen Risiken und
Unsicherheiten zugrunde liegen, die dazu führen können, dass die
tatsächliche Entwicklung und Ergebnisse sowie die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren
zählen Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe
oder Ersatzteile sowie der Finanzmärkte und Wechselkurse, Änderungen
nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften oder grundlegende
Veränderungen des wirtschaftlichen und politischen Umfelds. Die Gesellschaft
beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum
dieses Dokuments widerzuspiegeln.

Cantor Fitzgerald Ireland Limited (die "Bank") handelt im Zusammenhang mit
dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot")
ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht
für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt die Bank
gegenüber keiner anderen Person als der Gesellschaft Verantwortung für den
Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung
genannten Transaktion oder Vereinbarung. Sowohl die Bank als auch ihre
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder
Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen
Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Branchen-, Markt- und
Wettbewerbspositionsdaten stammen aus offiziellen oder Drittquellen.
Branchenpublikationen, Studien und Umfragen Dritter weisen in der Regel
darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen,
die als zuverlässig angesehen werden, dass die Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Informationen jedoch nicht garantiert wird.
Marktstudien basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen
zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, die sich als unzutreffend oder unangemessen
erweisen können, und ihre Methodik ist von Natur aus prognostisch und
spekulativ. Darüber hinaus basieren die in Marktstudien enthaltenen
Marktdaten und sonstigen Informationen in der Regel teilweise auf anderen
Branchenpublikationen sowie auf Marktforschung, die ihrerseits auf
Stichproben und subjektiven Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der
Befragten beruht, einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von
Produkten und Transaktionen in den relevanten Markt einbezogen werden
sollten. Dementsprechend sollte auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen
Branchen-, Markt- oder Wettbewerbspositionsdaten kein unangemessenes
Vertrauen gesetzt werden.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Bank und ihre verbundenen
Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere
der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese
Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte
Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für
eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder
anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt, nach
seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen,
gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten
Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes
Angebot an die Bank und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für
eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder
Handel beinhalten. Darüber hinaus kann die Bank oder ihre verbundenen
Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder
Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Bank
(oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft
erwerben, halten oder veräußern kann. Die Bank beabsichtigt nicht, den
Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn in
Übereinstimmung mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen
Verpflichtungen.

Weder die Bank noch einer ihrer Vertreter übernimmt irgendeine Verantwortung
oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab, weder
ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit
oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder ob
Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher anderer
Informationen, die die Gesellschaft oder verbundenen Unternehmen betreffen,
sei es schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und
wie auch immer sie übermittelt oder bereitgestellt wurden, noch für
Verluste, die in irgendeiner Weise durch die Nutzung dieser Mitteilung oder
ihrer Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft wird die Bank
als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in
dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.
Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien
der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum
beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im
Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird
(voraussichtlich dem 13. Juli 2026), und endet spätestens 30 Kalendertage
danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können
zu einem Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der
Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet,
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine
Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit
beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem
Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt
werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren
zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen
Basisaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). Der veräußernde
Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ihm
ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl
an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der
Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit
Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der
Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option während des
Stabilisierungszeitraums auszuüben, selbst wenn eine solche Ausübung einem
Verkauf von Aktien durch den Stabilisierungsmanager nachfolgt, die der
Stabilisierungsmanager zuvor im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworben
hatte (sogenanntes "Refreshing the Shoe").


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01.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SMAG Mobile Antenna Masts AG
                   Windmühlenbergstraße 20-22
                   38259 Salzgitter
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@smag.de
   Internet:       https://www.smag.de/
   EQS News ID:    2357426



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2357426 01.07.2026 CET/CEST

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