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PSI Software SE und Warburg Pincus: Alle regulatorischen Freigaben für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten; Abwicklung erfolgt in Kürze

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EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
PSI Software SE und Warburg Pincus: Alle regulatorischen Freigaben für das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten; Abwicklung erfolgt in
Kürze

01.07.2026 / 10:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PSI Software SE und Warburg Pincus: Alle regulatorischen Freigaben für das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot erhalten; Abwicklung erfolgt in
Kürze

  * Alle regulatorischen Freigaben erteilt und damit alle
    Angebotsbedingungen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
    erfüllt

  * Abwicklung des Angebots erfolgt innerhalb der nächsten zehn
    Bankarbeitstage

  * Aktionäre erhalten 45,00 EUR in bar für jede angediente PSI-Aktie

  * Strategische Partnerschaft stärkt die Rolle der PSI als Anbieterin von
    kritischer Energie- und Industriesoftware

  * Delisting der PSI-Aktien soll so bald wie rechtlich und praktisch
    möglich durchgeführt werden

Berlin, 1. Juli 2026 - PSI Software SE ("PSI" oder die "Gesellschaft")
(Prime Standard, ISIN: DE000A0Z1JH9, angediente Aktien: ISIN DE000A0HMWM7,
Börsenkürzel: PSAN), ein weltweit führender Hersteller von Industriesoftware
für die Steuerung und Optimierung komplexer Systeme und Prozesse in den
Bereichen Energie, Produktion und Logistik, und Zest Bidco GmbH, eine
Holdinggesellschaft, die indirekt von Fonds kontrolliert wird, die von
Warburg Pincus LLC verwaltet werden (zusammen "Warburg Pincus" oder die
"Bieterin"), haben heute bekannt gegeben, dass alle Bedingungen des
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Angebot") erfüllt wurden,
einschließlich aller erforderlichen regulatorischen Freigaben. Infolgedessen
wird das Angebot innerhalb der nächsten zehn Bankarbeitstage abgewickelt.

Bis zum heutigen Tag hat sich Warburg Pincus 82,33 Prozent aller
ausstehenden PSI-Aktien gesichert. Dies umfasst die im Rahmen des Angebots
angedienten Aktien, die bereits von der Bieterin und mit ihr gemeinsam
handelnden Personen gehaltenen Aktien sowie die außerhalb des Angebots im
Rahmen von Aktienkaufvereinbarungen gesicherten Aktien.

Starke Partnerschaft für künftiges Wachstum

Mit der Erfüllung aller Angebotsbedingungen wurde ein wichtiger Meilenstein
bei der Umsetzung der strategischen Partnerschaft, die im Investment
Agreement vom 12. Oktober 2025 vereinbart wurde, erreicht.

Gemäß dem Investment Agreement hat sich Warburg Pincus verpflichtet, die
laufende Entwicklung der PSI und die Umsetzung ihrer aktuellen
Unternehmensstrategie zu unterstützen. Dazu zählen die Transformation der
PSI, Weiterentwicklung der industriellen KI, Stärkung der Marktposition und
internationalen Expansion sowie die Bereitstellung finanzieller Mittel für
organisches Wachstum und M&A-Aktivitäten.

Die Partnerschaft soll die Rolle der PSI als vertrauenswürdige
Technologiepartnerin für Versorger, Netzbetreiber und Industriekunden weiter
stärken. Durch die Bereitstellung von langfristigem Kapital und
strategischer Unterstützung will Warburg Pincus PSI dabei unterstützen,
Investitionen in die nächste Generation von Netzleittechnik, industrieller
Optimierung und Cybersecurity-Fähigkeiten zu beschleunigen. Dadurch kann PSI
Kunden bei der Bewältigung der steigenden Anforderungen infolge der
Energiewende, der Dezentralisierung und der Digitalisierung noch besser
unterstützen.

Auch unter der neuen Eigentümerstruktur bleibt ausschließlich PSI, gemeinsam
mit ihren Kunden, für den Umgang mit sensiblen Kunden- und
Infrastrukturdaten verantwortlich. Der Schutz von Kundendaten bleibt oberste
Priorität. Sämtliche Datenschutz-, Cybersecurity- und vertraglichen
Vertraulichkeitsverpflichtungen gelten unverändert fort. PSI verpflichtet
sich weiter uneingeschränkt sicherzustellen, dass solche Daten geschützt
sind und ausschließlich für diejenigen zugänglich sind, die zu ihrer
Überwachung oder Verwaltung berechtigt sind.

Die Transaktion soll zudem die operative Resilienz und Innovationsfähigkeit
der PSI stärken und damit die langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit
kritischer Infrastruktur fördern, auf die Kommunen, Versorger und
Industrieunternehmen in Deutschland, Europa und darüber hinaus angewiesen
sind.

Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI, sagte: "Gemeinsam mit Warburg
Pincus an unserer Seite schlagen wir ein neues Kapitel für PSI auf. Die
Erfahrung, finanzielle Stärke und das globale Netzwerk von Warburg Pincus
werden PSI dabei unterstützen, die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie zu
beschleunigen und unsere Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden
Komplexität der Energiewende und industriellen Digitalisierung noch besser
zu unterstützen. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere
Transformation voranzutreiben, weiter zu expandieren, kontinuierlich in
resiliente und sichere kritische Softwarelösungen zu investieren und unsere
Position als führender Anbieter von KI-basierter Energie- und
Industriesoftware zu stärken."

Max Fowinkel, Managing Director Warburg Pincus Deutschland, Head of
Technology Europe, kommentierte: "Die Warburg Pincus Funds freuen sich
darauf, PSI in einer für die Energie- und Industriebranche wegweisenden
Phase zu begleiten. Die starke Technologieplattform und die umfassende
Branchenexpertise von PSI sind ein hervorragendes Fundament, auf dem das
Unternehmen seine Transformation weiter vorantreiben kann - durch gezielte
Investitionen in Innovation und strategische M&A-Aktivitäten. Gleichzeitig
hat die Wahrung höchster Standards in der Datensicherheit oberste Priorität.
Robert Klaffus und das PSI-Führungsteam haben die Erfahrung und die Vision,
PSI als einen der führenden Anbieter von KI-basierter Energie- und
Industriesoftware weiterzuentwickeln - und die Warburg Pincus Funds werden
diesen Weg langfristig unterstützen."

Abwicklung des Angebots und nächste Schritte

Der Angebotspreis von 45,00 EUR je PSI-Aktie wird den PSI-Aktionären, die
ihre Aktien in das Angebot angedient haben, innerhalb der nächsten zehn
Bankarbeitstage zur Auszahlung angewiesen. Weitere Informationen zur
Abwicklung des Angebots sind unter https://offer-power.com verfügbar.

Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, die PSI-Aktien so
bald wie rechtlich und praktisch möglich von der Börse zu nehmen. Der
Vorstand der PSI hält die Umsetzung seiner langfristigen Strategie außerhalb
des öffentlichen Kapitalmarktumfelds für vorteilhaft für das Unternehmen,
und unterstützt - vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und Treuepflichten - das
von Warburg Pincus beabsichtigte Delisting.

Über PSI

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und
Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger
Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969
Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination
von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine
nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die
innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud
betrieben werden. www.psi.de

Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler
Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft
und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und
Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen.
Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar und hat
über 215 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche
Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat
Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und
Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.

Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weltweit 15
Büros. Weitere Informationen unter www.warburgpincus.com und auf LinkedIn
oder YouTube.

Kontakt

PSI
Karsten Pierschke
Head of Investor Relations and Corporate Communications
kpierschke@psi.de
+49 30 2801-2727

Warburg Pincus
Alice Gibb
Director - Head of Communications, Europe
alice.gibb@warburgpincus.com
+44 20 7306 3090

Katharina Gebsattel
Communications
katharina.gebsattel@warburgpincus.com
+49 172 7186 857

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der PSI Software SE dar. Das öffentliche Übernahmeangebot
selbst sowie dessen Bedingungen und weitere Informationen zum öffentlichen
Übernahmeangebot wurden in der Angebotsunterlage der Zest Bidco GmbH
veröffentlicht. Anlegern und Aktionären der PSI Software wird empfohlen, die
Angebotsunterlage und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Übernahmeangebot, insbesondere die gemeinsame Begründung von
Vorstand und Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige
Informationen enthalten. Den Aktionären der PSI Software wird außerdem
empfohlen, sich gegebenenfalls unabhängig beraten zu lassen, um eine
fundierte Entscheidung über den Inhalt der Angebotsunterlage und das
Übernahmeangebot treffen zu können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf
aktuellen Annahmen und Prognosen der PSI Software basieren. Verschiedene
bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage,
die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den
hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören auch
diejenigen, die in den öffentlichen Berichten der PSI Software unter
https://www.psi.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte diskutiert
werden. Weder PSI noch Software SE noch Warburg Pincus übernehmen
Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PSI Software SE
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                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 2801-0
   Fax:            +49 (0)30 2801-1000
   E-Mail:         ir@psi.de
   Internet:       www.psi.de
   ISIN:           DE000A0Z1JH9
   WKN:            A0Z1JH
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
                   Stuttgart, Tradegate BSX
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