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Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge mit stark angestiegenem Nettovermögen im Geschäftsjahr 2025

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge mit stark angestiegenem
Nettovermögen im Geschäftsjahr 2025

29.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Medieninformation

Basel, 29.4.2026. Die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) hat
ihr Nettovermögen per Ende 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 16.7% auf CHF
2'827 Mio. erhöht. Grund dafür waren die gute Performance sowie die
erfreulichen Neugeldzuflüsse.

Im Jahr 2025 waren starke geostrategische Spannungen zu beobachten. Trotz
der dadurch verursachten Unsicherheit haben sich die meisten Anlageklassen
positiv entwickelt. So verzeichnete der Schweizer Aktienmarkt ein
überdurchschnittlich gutes 2025: Der SPI legte um knapp 18% zu. Dies schloss
aber vorübergehende Kursdellen nicht aus, wie etwa im Frühling im
Zusammenhang mit den Nachrichten zur US-Zollpolitik. Das positive Zinsumfeld
sowie die durch Artificial Intelligence (AI) ausgelösten Kursfantasien
überwogen jedoch und prägten das positive Anlageklima im abgelaufenen Jahr.

Gemischte Strategien überzeugten

Die positive Tendenz an den Märkten spiegelt sich auch in den Ergebnissen
unserer gemischten Anlagegefässe: Im Jahr 2025 erzielten alle Mixed Mandate
eine positive Rendite. Der BVG-Mix 15 Plus erreichte 3.3%, der BVG-Mix 25
Plus 4.9% und der BVG-Mix 40 Plus 7.2%. Die dynamischen Strategien
entwickelten sich ebenfalls erfreulich: Der BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40
erzielte 4.7%, während der BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 mit 7.8% die
höchste Jahresrendite innerhalb der gemischten Anlagegefässe verzeichnete.
Auch über drei Jahre zeigen sich die Ergebnisse robust, mit annualisierten
Renditen zwischen rund 5% bis 8%.

Unsere Mischgefässe zeigen auch im Konkurrenzvergleich eine überzeugende
Performance (Quelle KGAST): Vier von fünf Mischgefässen liegen im
Peergruppenvergleich über dem Durchschnitt, drei davon sogar im ersten
Quartil. Über einen Zeitraum von drei Jahren positionieren sich alle
Mischgefässe durchgehend im ersten Quartil.

Anlagegruppe Real Estate Switzerland für externe Investoren geöffnet

Wir sind immer bestrebt, die Angebotspalette für unsere Investorinnen und
Investoren auszubauen, um ihnen attraktive Anlagelösungen zu bieten. Im
April 2025 wurde die Anlagegruppe Real Estate Switzerland (RECH) ein erstes
Mal für externe Investoren geöffnet. Nach einer überzeichneten Emission
konnte für die RECH vier neue Wohnliegenschaften an guten Standorten in der
Nordwestschweiz, im Espace Mittelland und in Zürich erworben werden. Im
November kam eine weitere, vollständig vermietete Gewerbeliegenschaft dazu -
mit einer attraktiven Bruttoanfangsrendite von über 5 %. Insgesamt wurde die
RECH um rund CHF 94 Mio. in fünf neue Immobilien erweitert.

Neue Anlagegruppe im Bereich alternativer Anlagen

Auch im laufenden Jahr werden wir unser Angebot der BAP gezielt ausbauen.
Für Anfang 2026 planen wir die Anlagegruppe Corporate Direct Lending (CDL)
zu lancieren. Inhaltlich liegt der Fokus auf einer Cash-Flow besicherten
Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen in Europa. Das Angebot richtet
sich an Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, die angesichts der sehr tiefen
Zinsen am Kapitalmarkt für Schweizer Franken nach Alternativen suchen. Diese
neue Anlagegruppe zielt eine Nettorendite von rund 4% in Schweizer Franken
an - nach Abzug der Währungsabsicherungskosten.

Disclaimer:

Das vorliegende Werbedokument dient ausschliesslich Informationszwecken und
stellt kein Angebot und keine Aufforderung zumKauf oder Verkauf von
Ansprüchen von Anlagegruppen dar, noch ist es als Aufforderung anzusehen,
ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung
oder Nebenleistung abzugeben. Performancezahlen sind Vergangenheitswerte und
geben keinen Hinweis auf zukünftige Wertentwicklungen. Die dargestellte
Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Ansprüchen
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten
wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Mit jeder Anlage sind
Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Trotz
sorgfältigem Vorgehen können Daten unvollständig oder unkorrekt dargestellt
sein. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der in diesem
Dokument enthaltenen Angaben sowie allfälligen Empfehlungen und Meinungen
zur Marktentwicklung wird keine Haftung übernommen.

Der Stiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite
Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen
Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die
kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der
Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung
ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen.
Ansprüche an Anlagegruppen der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten
und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie der
Geschäftsbericht und falls vorhanden Prospekt der Anlagegruppe sind auf der
Webseite unter www.baloise.ch/baloise-anlagestiftung abrufbar oder können
kostenlos bei der Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge, Aeschengraben
21, CH-4002 Basel angefordert werden.

Weitere Informationen

Den Geschäftsbericht sowie weitere Informationen finden Sie auf unserer
Internetseite: Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge

Kontakt Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

Claudia Kalbermatten
Geschäftsleiterin BAP
T +41 58 285 80 49
claudia.kalbermatten@baloise.com

Kontakte Institutional Clients

Jean-Michel Hegnauer
Head Institutional Business Development
T +41 58 285 98 45, M +41 78 672 70 66
jean-michel.hegnauer@baloise.com

Philipp Zollinger, CFA
Institutional Business Development
T +41 58 285 78 25, M +41 78 849 75 85
philipp.zollinger@baloise.com

Henrik Grethe
Institutional Business Development
T +41 58 285 82 83
henrik.grethe@baloise.com

Kontakte Medienstelle / Investor Relations

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@helvetia-baloise.com /
investor.relations@helvetia-baloise.com

Media Relations: +41 58 285 70 05
Investor Relations: +41 58 280 89 91

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Baloise-Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern.


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Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ac8b093d-4390-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Baloise Asset Management AG
                     Aeschengraben 21
                     4002 Basel
                     Schweiz
   Telefon:          +41 58 285 97 37
   E-Mail:           assetmanagement@baloise.com
   ISIN:             CH0414551033
   Valorennummer:    41455103
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      2317254



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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