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    LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

15.04.2026 / 19:43 CET/CEST
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LAIQON AG: Umsetzung langfristiger Konzernfinanzierung 2026/31

  * Sachkapitalerhöhung zum Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie beschlossen

  * Daneben bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16,0 Mio. EUR aus
    Barkapitalerhöhung und laufender Emission Anleihe 2026/31 erzielt

  * Testierter Konzernabschluss 2025 bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen

Hamburg, 15. April 2026

Sachkapitalerhöhung zum Ausgabekurs von 6,25 EUR je Aktie beschlossen

Im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und
Corporate News vom 29.03.2026) hat der Vorstand der LAIQON AG
("Gesellschaft", ISIN: DE000A12UP29) heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die bereits mit vorstehender Ad-hoc-Mitteilung und Corporate
News angekündigte Sachkapitalerhöhung durchzuführen.

Auf der Grundlage der heutigen Beschlussfassung wird ausgewählten Gläubigern
der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der
Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) und der
Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) angeboten,
Teilschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt bis zu 17,5 Mio. EUR
gegen Ausgabe von bis zu Stk. 1.760.000 neuer Aktien an der Gesellschaft und
Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN
DE000A460QG9) im Gesamtnominalbetrag von bis zu 6,5 Mio. EUR im Wege einer
Sachkapitalerhöhung zurückzuerwerben.

Dabei hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabekurs auf
6,25 EUR je neue Aktie festgesetzt; der Ausgabekurs liegt damit deutlich
über dem aktuellen Kurs der LAIQON-Aktie.

Über die Zulassung der Zeichner, die Festlegung ihrer jeweiligen
Einlagegegenstände und die dafür von der Gesellschaft zu erbringenden
Gegenleistungen wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen
der Vorgaben der heutigen Beschlussfassung noch gesondert beschlossen.

Mit diesem Debt/Equity Swap und der damit verbundenen vorzeitigen Tilgung
der beiden laufenden Wandelschuldverschreibungen 2023 sowie der
Unternehmensanleihe 2025/30 beabsichtigt die LAIQON AG, deren Volumen
signifikant um rd. 16,5 Mio. EUR zu reduzieren. Daraus soll das Eigenkapital
um rd. 10 Mio. EUR durch anteilige Einbringung in die Sachkapitalerhöhung
ansteigen und die Bilanzstruktur weiter gestärkt werden.

Die finalen Rückzahlungen der restlichen Wandelschuldverschreibungen 2023 im
Jahr 2027 und 2028 sollen aus dem operativen Cashflow erfolgen.

Daneben bislang Bruttoemissionserlöse von ca. 16,0 Mio. EUR aus
Barkapitalerhöhung und laufender Emission Anleihe 2026/31 erzielt

Daneben erzielte die Gesellschaft aus den weiteren beschlossenen
Kapitalmaßnahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 bislang
Bruttoemissionserlöse von ca. 16 Mio. EUR.

Die Barkapitalerhöhung führte bislang zu einem Brutto-Mittelzufluss von rd.
6,6 Mio. EUR für die LAIQON AG, wobei die neuen Aktien trotz des schwierigen
Marktumfeldes zu einem Ausgabepreis von 4,30 EUR platziert wurden. Bis heute
beteiligten sich sowohl langfristig orientierte Altaktionäre als auch neue
Investoren an der Barkapitalerhöhung.

Für die neue Unternehmensanleihe 2026/31 liegen der Gesellschaft bislang
Zeichnungen im Volumen von insgesamt 5,7 Mio. EUR vor. Zusätzlich wird ein
Finanzierungsbeitrag eines strategischen Investors in Höhe von 5 Mio. EUR
erwartet, für den zudem ein Bestandsinvestor eine Ausfallgarantie über 3,5
Mio. EUR in der Unternehmensanleihe 2026/31 übernommen hat.

Die Kapitalmaßnahmen werden im Rahmen der Privatplatzierungen u. a. durch
die CapSolutions GmbH, München, begleitet.

Testierter Konzernabschluss 2025 bestätigt vorläufige Finanzkennzahlen

Der Aufsichtsrat der LAIQON AG hat zudem heute den durch die RSM Ebner Stolz
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Hamburg, geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
testierten Konzern- und Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2025 gebilligt bzw. festgestellt.

Die LAIQON AG bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres
2025.

Der Geschäftsbericht 2025 ist unter

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/finanzberichte/

veröffentlicht.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit
Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein
treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,29 Mrd. EUR (Stand:
28.02.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse
vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und
Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein
breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen
beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,
standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,
Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset
Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR®
zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste
Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der
LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,
über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.
LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre
Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der
führenden KI Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management
positionieren.

Kontakt:
LAIQON AG
Hendrik Duncker
IR/PR
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Mail: ir@laiqon.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    LAIQON AG
                   An der Alster 42
                   20099 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 32 56 78-0
   Fax:            +49 (0)40 32 56 78-99
   E-Mail:         info@laiqon.com
   Internet:       https://laiqon.com
   ISIN:           DE000A12UP29
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