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voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

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EQS-News: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Transaktion eigene
Aktien
voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen
Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

15.04.2026 / 12:56 CET/CEST
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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA,
JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER
VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Die voestalpine AG gibt die erfolgreiche Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 35 Mio. EUR als
Aufstockungstranche zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. EUR
begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028, ISIN
AT0000A33R11, bekannt. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können
anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt werden.
Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu denselben Bedingungen (mit
Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023
emittierten Wandelschuldverschreibungen begeben und bilden mit diesen eine
Gesamtemission.
Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt
118,0999% des Nennwerts.
Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich an
institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der Vereinigten
Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der
Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.

WICHTIGE HINWEISE
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer ihrer
Tochtergesellschaften dar. Das Angebot der hier beschriebenen Wertpapiere
ist bereits abgeschlossen.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtswidrig sein könnte.
Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn,
sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities
Act befreit. Diese Mitteilung wird nicht in den Vereinigten Staaten
veröffentlicht und darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung
in den Vereinigten Staaten weitergegeben werden.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils
gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine
Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln
oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sind.


Rückfragehinweis

voestalpine AG
Peter Fleischer
Head of Investor Relations
voestalpine-Straße 1
4020 Linz, Österreich
T. +43/50304/15-9949
peter.fleischer@voestalpine.com


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15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    voestalpine AG
                   voestalpine-Straße 1
                   4020 Linz
                   Österreich
   Telefon:        +43 50304/15-9949
   Fax:            +43 50304/55-5581
   E-Mail:         IR@voestalpine.com
   Internet:       www.voestalpine.com
   ISIN:           AT0000937503
   WKN:            897200
   Börsen:         Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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