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Gabler Group AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf EUR 44,00 je Aktie fest

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EQS-Ad-hoc: Gabler Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen /
Kapitalerhöhung
Gabler Group AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf
EUR 44,00 je Aktie fest

04.03.2026 / 18:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IN WELCHER DER VERTRIEB ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. WEITERE
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DIESER MITTEILUNG.

Gabler Group AG setzt endgültigen Angebotspreis für den Börsengang (IPO) auf
EUR 44,00 je Aktie fest

Lübeck (Deutschland), 4. März 2026 - Die Gabler Group AG (die "Gesellschaft"
oder "Gabler"), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer
Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea
Communications & Data und Subsea Power, hat heute den endgültigen
Angebotspreis für ihren Börsengang (das "Angebot") auf EUR 44,00 je Aktie
festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 3.018.750 Aktien der Gesellschaft
platziert, bestehend aus 1.050.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
(die "Neuen Aktien"), 1.575.000 bestehenden Aktien (die "Verkaufsaktien")
aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der "Abgebende
Aktionär"), sowie 393.750 bestehenden Aktien aus dem Bestand des Abgebenden
Aktionärs im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilungsoption (die
"Mehrzuteilungsaktien",
und zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die
"Angebotsaktien").

Das Gesamtplatzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 132,8 Mio. unter der
Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Auf Basis des
endgültigen Angebotspreises wird sich die Marktkapitalisierung der
Gesellschaft auf ca. EUR 266,2 Mio. belaufen. Der Streubesitz der
Gesellschaft wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 49,9 %
betragen.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets
(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 9.
März 2026 unter dem Handelssymbol "XK4" und der ISIN DE000A421RZ9
aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des
Angebotspreises wird voraussichtlich am 10. März 2026 erfolgen.

Cantor Fitzgerald Ireland Limited fungierte als Sole Global Coordinator und
Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot. B. Metzler seel. Sohn &
Co. Aktiengesellschaft fungierte als Joint Bookrunner.

Die Gesamtzuteilung für Privatanleger, die Zeichnungsaufträge über
DirectPlace® platziert haben, beträgt ca. 39.598 Angebotsaktien.
Zeichnungsaufträge von Privatanlegern wurden mit ca. 20 % des jeweiligen
Ordervolumens zugeteilt, wobei Aufträge unter 5 Aktien nicht bedient wurden,
die Mindestzuteilung 5 Angebotsaktien betrug und eine Obergrenze für eine
Zuteilung von 24 Angebotsaktien galt. Die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission veröffentlichten "Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" wurden beachtet.

INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs
VP Investor Relations
E-Mail: IR@gablergroup.com

DISCLAIMER

Diese Mitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in
ihrer jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung"). Diese Mitteilung
darf weder direkt noch indirekt innerhalb der oder in die Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung,
in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Veröffentlichung
enthält kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der Gabler Group AG (die "Gesellschaft" oder "Gabler") und
stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die
Wertpapiere wurden bereits verkauft. Insbesondere stellt diese Mitteilung
weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen dar, in
denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es findet kein
öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika statt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind
nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser
Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan,
oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot erfolgte ausschließlich auf Basis eines bereits veröffentlichten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft (
www.gablergroup.com unter der Kategorie "IPO") kostenfrei erhältlich. Die
Billigung des Prospekts durch die BaFin darf nicht als Befürwortung einer
Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten
Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger
Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger
Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu
investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit
zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des
eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel
"Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Bekanntmachung nur an Personen adressiert und
gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e
der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung
nur an Personen verteilt und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die
zudem (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") sind oder (ii) Personen sind,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) Personen sind,
denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation
veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante
Personen und auf Basis dieser Mitteilung dürfen Personen nicht handeln und
nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder
jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur
den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter
Begriffe wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann",
"wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten
oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten
Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von
Gabler, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die
Strategien und die Branche, in der Gabler tätig ist. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft
eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und
Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der
Strategien von Gabler und der Branche, in der Gabler tätig ist, sowie die
tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung
der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Gabler
tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese
Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität
oder die Finanzlage von Gabler oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in
späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Die
Gesellschaft, der veräußernde Aktionär und die Konsortialbanken lehnen
ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Jede der Cantor Fitzgerald Ireland Limited und B. Metzler seel. Sohn & Co.
Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem
geplanten Angebot von Wertpapieren (das "Angebot") ausschließlich für die
Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und nicht für sonstige Personen.
Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen
Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren
jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem
Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder
Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser
Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu
aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren
verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten,
Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können
sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder
verwandte Investitionen im Rahmen des erfolgten Angebots oder aus anderen
Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf
anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem
Prospekt alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten,
erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so
verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die
Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene
Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel
beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige
verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese
Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der
Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken
beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen
offenzulegen, außer im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder
regulatorischen Verpflichtungen.

Die Banken und/oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem
Namen handelnde Personen haben in der Vergangenheit im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Geschäftsbank-, Investmentbank-,
Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften mit Gabler
und/oder dem veräußernden Aktionär oder mit diesen verbundenen oder im
Wettbewerb stehenden Parteien durchgeführt und können dies auch in Zukunft
tun, wofür sie marktübliche Gebühren und Provisionen erhalten haben und
künftig erhalten können.

Keine der Banken oder deren jeweilige Vertreter übernimmt irgendeine
Verantwortung oder Haftung für oder gibt eine Zusicherung oder Garantie ab,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Wahrheit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
(oder ob Informationen in der Mitteilung weggelassen wurden) oder jeglicher
anderer Informationen, die die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder
verbundenen Unternehmen betreffen, sei es schriftlich, mündlich oder in
visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer sie übermittelt oder
bereitgestellt wurden, noch für Verluste, die in irgendeiner Weise durch die
Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer Inhalte oder anderweitig im
Zusammenhang damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zur
Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend
zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser
Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder
Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum
Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der
Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie
Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die
Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu
diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die
Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten
investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in
Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf
die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese
Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von
Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten
einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für
die betreffende Person zu prüfen.


Ende der Insiderinformation

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04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Originalinhalt anzeigen:
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Gabler Group AG
                   Niels-Bohr-Ring 5a
                   23568 Lübeck
                   Deutschland
   Telefon:        +49 451 3109 0
   E-Mail:         info@gablergroup.com
   Internet:       www.gablergroup.com
   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
   EQS News ID:    2285814

   IPO vorgesehen / IPO planned

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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2285814 04.03.2026 CET/CEST

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