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Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots von Worthington Steel

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EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Stellungnahme
Vorstand und Aufsichtsrat der Klöckner & Co SE empfehlen die Annahme des
öffentlichen Übernahmeangebots von Worthington Steel

13.02.2026 / 08:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  * Veröffentlichung der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand
    und Aufsichtsrat

  * Beide Gremien halten den Angebotspreis von 11,00 EUR je Aktie für
    attraktiv, fair und angemessen

  * Angebotspreis entspricht Prämie von ca. 98 % auf den unbeeinflussten
    volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Aktie am 5.
    Dezember 2025

  * Annahmefrist endet am 12. März 2026

  * Klöckner & Co soll weiterhin unabhängig durch den aktuellen Vorstand
    geführt werden; keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant

Düsseldorf, 13. Februar 2026 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der
Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") haben heute ihre gemeinsame begründete
Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der Worthington
Steel GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Worthington
Steel, Inc. (zusammen, "Worthington Steel"), veröffentlicht. Nach
sorgfältiger Prüfung der Angebotsunterlage sind der Vorstand und der
Aufsichtsrat von Klöckner & Co unabhängig voneinander zu der Überzeugung
gelangt, dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer
Stakeholder ist. Bei der Beurteilung der finanziellen Angemessenheit haben
der Vorstand und der Aufsichtsrat auch die Stellungnahmen ihrer jeweiligen
Finanzberater Goldman Sachs Bank Europe SE (für den Vorstand) und Deutsche
Bank (für den Aufsichtsrat) berücksichtigt.

Vorstand und Aufsichtsrat von Klöckner & Co begrüßen das Angebot und
empfehlen den Klöckner & Co-Aktionären, das Angebot von Worthington Steel
anzunehmen und ihre Aktien anzudienen. Die Mitglieder des Vorstands werden
sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien in das Angebot einliefern. Zudem hat
die SWOCTEM GmbH, die größte Aktionärin von Klöckner & Co, nach Bekanntgabe
der Bieterin ihre gesamte Beteiligung von rund 41,53 % an Klöckner & Co
bereits in das Angebot eingebracht.


Attraktive Prämie für Klöckner & Co-Aktionäre

Worthington Steel bietet den Aktionären von Klöckner & Co je Aktie 11,00 EUR
in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 81 % auf den
Schlusskurs der Klöckner & Co-Aktie am 5. Dezember 2025, dem letzten Tag,
bevor die Verhandlungen zu einem öffentlichen Übernahmeangebot durch
Worthington Steel öffentlich bekannt gemacht wurden, und von ca. 98 % auf
Basis des unbeeinflussten volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurses
der Klöckner-Aktie bis zum 5. Dezember 2025. Vorstand und Aufsichtsrat
halten den gebotenen Angebotspreis für attraktiv, fair und angemessen.


Annahmefrist endet am 12. März 2026

Worthington Steel hat die Angebotsunterlage am 5. Februar 2026
veröffentlicht. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 12. März 2026, um
24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Klöckner & Co-Aktionäre können das
Übernahmeangebot von Worthington Steel über ihre Depotbank annehmen und ihre
Aktien in das Angebot andienen. Die von Worthington Steel herausgegebene
Angebotsunterlage sowie weiterführende Informationen wurden unter
www.strong-for-good.com veröffentlicht.


Strategische Bedeutung des Zusammenschlusses

Die am 15. Januar 2026 unterzeichnete Zusammenschlussvereinbarung zwischen
Klöckner & Co und Worthington Steel legt die wesentlichen Eckpunkte des
geplanten Unternehmenszusammenschlusses fest. Ziel der Vereinbarung ist es,
durch die komplementäre Ausrichtung beider Unternehmen die Basis für
nachhaltiges Wachstum zu schaffen und die Marktpräsenz in Europa und
Nordamerika zu erweitern. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt
Worthington Steel die Strategie von Klöckner & Co, sich auf höherwertige
Produkte und Services zu konzentrieren und bekennt sich zur langfristigen
Entwicklung des Konzerns.

Vorstand und Aufsichtsrat stützen ihre Empfehlung insbesondere auf folgende
Aspekte:

  * Das Angebot ist Teil eines Gesamtplans zur Förderung einer
    langfristigen, nachhaltigen strategischen Partnerschaft und
    Wertsteigerung für Klöckner & Co.

  * Worthington Steel strebt ein gemeinsames Integrationskonzept an und
    beabsichtigt, Klöckner & Co weiterhin unabhängig und im Rahmen des
    deutschen Rechts durch den aktuellen Vorstand führen zu lassen.

  * Die Kapital- und Finanzstruktur von Klöckner & Co soll unverändert
    bleiben; im Falle von Kontrollwechsel-bedingten Kündigungen bei
    Finanzierungsvereinbarungen wird Worthington Steel ausreichende Mittel
    zur Refinanzierung bereitstellen.

  * Der Sitz des Unternehmens für das europäische Geschäft soll weiterhin in
    Düsseldorf bleiben; Schließungen von Standorten oder Anlagen sind nicht
    vorgesehen.

  * Worthington Steel beabsichtigt keine Entlassungen oder nachteilige
    Änderungen bei Arbeitsbedingungen, Tarifverträgen oder Betriebsräten
    vorzunehmen.

  * Die Zusammensetzung des Vorstands bleibt unverändert; der Vorstand
    genießt das volle Vertrauen des Aufsichtsrats.

  * Die Größe des Aufsichtsrats bleibt ebenfalls bestehen; Worthington Steel
    wird nach Vollzug des Angebots als strategischer Partner angemessen
    vertreten sein.


Weitere Konditionen des Angebots

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 65 %
aller ausstehenden Aktien der Klöckner & Co SE und den üblichen
regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der kartellrechtlichen
Freigabe.

Nach Vollzug des Angebots und abhängig von der Annahmequote beabsichtigt
Worthington Steel, sofern das Unternehmen nicht mindestens 90 % des
Grundkapitals an Klöckner & Co hält, einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit Klöckner & Co als abhängiges Unternehmen
abzuschließen, beziehungsweise - bei einer Beteiligung von mindestens 90 % -
einen Squeeze-out durchzuführen, soweit dies jeweils wirtschaftlich und
betrieblich zweckmäßig ist. Darüber hinaus wird Worthington Steel nach
Abschluss des Angebots prüfen, ob ein Delisting der Klöckner & Co-Aktien vom
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse veranlasst werden soll.

Die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats
von Klöckner & Co zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von
Worthington Steel ist auf der Website von Klöckner & Co verfügbar sowie
kostenlos erhältlich bei der Klöckner & Co SE, Investor Relations,
Peter-Müller-Straße 24, 40468 Düsseldorf.


Wichtige Information

Die Entscheidung über die Annahme oder Nichtannahme des Angebots sollte
jeder Klöckner & Co-Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände, seiner
individuellen Verhältnisse und seiner persönlichen Einschätzungen über die
zukünftige Entwicklung des Werts und des Börsenpreises der Klöckner &
Co-Aktien selbst treffen.

Diese Pressemitteilung stellt keine Ergänzung, Erläuterung oder
Zusammenfassung der gemeinsamen Begründeten Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat gemäß § 27 WpÜG dar. Den Aktionären wird empfohlen, vor ihrer
Entscheidung, ob sie das Übernahmeangebot annehmen oder nicht, die
Angebotsunterlage, die begründete Stellungnahme sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen vollständig
zu lesen. Die Bedingungen und weitere das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind der Angebotsunterlage zu
entnehmen. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken
und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Klöckner
& Co SE zum Ausdruck. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht
im Einflussbereich der Klöckner & Co SE liegen. Diese Erwartungen und in die
Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Die Klöckner & Co SE übernimmt keine Pflicht, die in die
Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder
Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen
Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit
einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und
Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region,
bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern
mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024
erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. EUR. Mit einer
konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an,
eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in
Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte
Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die
Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration
weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen®.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum
Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX® -Index der
Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576

Kontakt:

Presse
Christian Pokropp - Pressesprecher
Head of Corporate Communications | Head of Group HR

+49 211 88245-360
christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren
Fabian Joseph
Head of Investor Relations

+49 211 88245-488
fabian.joseph@kloeckner.com


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13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Klöckner & Co SE
                   Peter-Müller-Straße 24
                   40468 Düsseldorf
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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                   Stuttgart, Tradegate BSX
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